Apollo Global Management обяви придобиването на гейминг подразделението на International Game Technology (IGT) и Everi Holdings за 6,3 милиарда долара, надминавайки предишните намерения на компаниите за сливане.

Съгласно новото споразумение, Apollo ще отдели гейминг сегмента на IGT и ще го слее с Everi, водещ доставчик на казино технологии и платежни решения, в едно предприятие. Акционерите на Everi ще получат 14,25 долара на акция в брой, което е с 56% премия спрямо цената на затваряне на 25 юли, а IGT ще получи 4,05 милиарда долара в брой.

IGT-Everi

През февруари IGT планираше да слее своите подразделения Global Gaming и PlayDigital с Everi, за да създаде всеобхватно глобално предприятие. Тази транзакция получи единодушно одобрение от специалния комитет на IGT и борда на директорите на Everi, което доведе до прекратяване на предишното споразумение, според което обединеното предприятие щеше да се търгува под името IGT на Нюйоркската фондова борса. Наследственият лотариен бизнес на IGT ще остане листван под нова марка, като De Agostini SpA ще запази миноритарен дял в новото предприятие IGT-Everi.

Партньорът на Apollo, Даниел Коен, заяви, че частната собственост ще позиционира по-добре бизнеса да расте и да създава стойност, формирайки водещ доставчик в цялата гейминг екосистема.

Винс Садуски, настоящият изпълнителен директор на IGT, ще контролира разделянето на хазартните операции и ще подкрепя прехода, като ще остане изпълнителен директор на лотарийния бизнес след сделката. Новата ръководна структура включва Фабио Селадон от IGT като финансов директор и Марк Лабай от Everi като главен директор по интеграцията, със седалище в Лас Вегас.

Садуски отбеляза споразумението като положително развитие на предишната сделка, подчертавайки признанието на Apollo за силните страни на IGT. Главният изпълнителен директор на Everi, Ранди Тейлър, подчерта стратегическата стойност и потенциала за ускорена интеграция под ръководството на Apollo.

След новината, акциите на Everi скочиха с 40,15% до 12,81 долара, докато акциите на IGT се увеличиха с 16,57% до 23,50 долара в предварителната търговия.

Получете нови сделки, преди да станат публични

Нови обяви за казино, спортни залагания и партньорски програми се изпращат на абонатите 48 часа преди да ги публикуваме публично. Най-много един имейл седмично.

Предпочитате Telegram? Присъединете се към iGaming професионалистите в @igamingdealflow

Габриел Сита

Габриел Сита е основател на CasinosBroker и управляващ директор на BMF Digital SRL. CasinosBroker е специализирана платформа за консултации и придобивания в областта на сливанията и придобиванията в областта на iGaming, основана през 2021 г. Габриел е брокер на бизнеси от 2018 г. и е специализиран в iGaming от 2021 г. CasinosBroker е сключила 53 сделки в областта на iGaming. Мрежата от купувачи е между 1000 и 1200 проверени купувачи. Средното време за приключване е 90 дни от подписания мандат. Най-бързото приключване е 13 дни. Неговата консултантска работа обхваща целия жизнен цикъл на сливанията и придобиванията: оценка на бизнеса, подготовка на меморандум за поверителна информация (CIM), квалификация на купувача, управление на споразумения за неразгласяване (NDA), координация на due diligence, договаряне на писмо за намерение и приключване на сделките. Той работи с групи за дялово инвестиране, регистрирани оператори, семейни офиси, собственици на партньорски мрежи и индивидуални предприемачи на регулирани пазари, включително активи с национални, UKGC, MGA и Anjouan лицензи. Габриел е базиран в Търгу Муреш, Румъния, и редовно публикува за структури на сделки за сливания и придобивания на iGaming, методологии за оценка, регулаторни развития и стратегии за навлизане на пазара. Той управлява Telegram канала @igamingdealflow. Свържете се с LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gabriel-sita-casinosbroker/ Telegram: https://t.me/igamingdealflow Имейл: gabriel@casinosbroker.com