Подготовка за надлежна проверка на M&A

Значението на подготовката за надлежна проверка

Провеждането на надлежна проверка представлява цялостна проверка от купувача на всеки аспект от вашия бизнес. Този процес обхваща три ключови области:

• Финансов Due Diligence
• Юридическа проверка
• Оперативен Due Diligence

Пренебрегването на адекватна подготовка за надлежна проверка може потенциално да доведе до значителни разходи и удължени срокове. Независимо от това, предимствата на щателната подготовка за тази важна стъпка не могат да бъдат надценени. Ние твърдо вярваме, че това е основен елемент за ускоряване на продажбата на вашия бизнес на максимална стойност.

Целта на подготовката за надлежна проверка

Ефективната подготовка за надлежна проверка служи като крайъгълен камък за превантивно справяне с потенциални проблеми, преди да обявите бизнеса си за продажба. За да привлечете претенциозен купувач във вашата компания, щателната готовност за надлежна проверка е наложителна много преди да започнете процеса на продажба. Това звучи особено вярно за предприятията от средния пазар , където старанието, предприето преди продажбата, може да покаже разликата между осигуряването на изгодна сделка и пълното изпускане.

Ползи от подготовката за надлежна проверка

Разрешете проблемите, преди да се превърнат в проблеми

Когато купувач реши да продължи придобиването на вашия бизнес, той започва свое собствено старателно разследване, за да разкрие истинското състояние на нещата във вашата компания, преди да поеме ангажимент. Неочаквани предизвикателства, които изплуват по време на проверката им, потенциално могат да застрашат цялата сделка.

Един проактивен продавач може превантивно да се справи с много от тези проблеми, като предупреди предварително за всички продължаващи проблеми. Освен това, адресирането на предварително идентифициран проблем с добре обмислено обяснение запазва доверието в продавача.

Стратегическата подготовка за надлежна проверка дава възможност на продавача да изглади бръчките, преди купувачът да влезе в картината. Няма нищо по-обезсърчаващо от инвестирането на време и ресурси в подготовката и маркетинга на вашия бизнес за продажба, само за да осигурите квалифициран купувач и да го загубите поради непредвидени проблеми, които биха могли да бъдат разрешени предварително. Този злощастен сценарий се случва по-често, отколкото продавачите могат да осъзнаят, защото въпреки пълното си участие в бизнеса, собствениците може да не знаят за привидно дребни проблеми.

И все пак, тези на пръв поглед незначителни проблеми могат значително да повлияят на възприятието на купувача за рисковия профил на компанията, ако не бъдат разгледани. Например проблемите с финансовите записи, когато не бъдат наблюдавани, често водят до искания за намалени цени, по-строги условия на сделката или дори подтикват купувача да се откаже напълно от продажбата.

Значително подобрява шансовете за успешна транзакция

Дайте възможност на вашия консултантски екип да адресира проактивно потенциални проблеми и да избягва клопките, свързани с продажбата, преди вашият бизнес да бъде представен на потенциални купувачи.

Неточните финансови записи могат да представляват значителен риск, потенциално водещ до загуба на интерес на купувача. Когато купувачът открие несъответствия по време на надлежна проверка, това не само прекъсва продажбата, но и удължава срока за разрешаване. След като сте инвестирали месеци в намирането на правилния купувач, загубата му поради проблеми, които са могли да бъдат отстранени от самото начало, е едновременно обезсърчаващо и отнемане на вашето ценно време, финанси и ресурси.

За да укрепите позицията си, обмислете ангажирането на експерт от трета страна, който да проучи задълбочено вашите финансови данни, включително отчети за печалбата и загубата, баланси и федерални данъчни декларации. Те ще проучат щателно ключови съотношения, тенденции и други данни, като ви предоставят изчерпателен доклад за своите открития. Тази проактивна стъпка ви позволява да идентифицирате и коригирате потенциални проблеми във вашите финансови записи много преди да има оферти на масата.

Ускорява процеса на надлежна проверка

Гарантирането, че вашите финансови записи са щателно организирани, преди да обявите бизнеса си за продажба, не само рационализира процеса на надлежна проверка, когато намерите купувач, но също така значително увеличава вероятността за успешно приключване на сделката. Купувач, който се сблъсква с предизвикателства с вашите финансови записи, вероятно ще извърши цялостен преглед на надлежната проверка, като проучи и други аспекти на бизнеса за потенциални проблеми.

Увеличава максимално вашата продажна цена

Започването на надлежна проверка преди продажбата служи като стратегически ход за оптимизиране на стойността на вашия бизнес чрез проактивно идентифициране и адресиране на потенциални проблеми, смекчаване на усложненията, които биха могли да повлияят на транзакцията.

Прецизните финансови записи също играят основна роля за максимизиране на продажната цена на вашия бизнес , тъй като привличат уверени купувачи. С прости думи, колкото по-безупречно организирани изглеждат финансовите записи на вашия бизнес, толкова по-бързо можете да предвидите продажбата на бизнеса си и осигуряването на първокласна оферта.

Добре обмислената оценка на вашия бизнес, преди да започнете процеса на продажба, не само рационализира цялото начинание, но и го прави по-управляем, ефективен и рентабилен за продавачите.

Допълнителни предимства от провеждането на надлежна проверка преди продажбата

• Подготвя бизнеса и управлението за продажба.
• Ускорява процеса на продажба.
• Оптимизира цената и структурата на потенциалната сделка.
• Смекчава изненадите и свързаните с тях забавяния по време на продажбата .
• Предоставя на продавача контрол върху времето и представянето на информацията.
• Осигурява на продавача допълнителен лост за преговори, за разлика от купувачите, които могат да се възползват от проблемите.
• Предлага възможност за коригиране на проблеми и потенциално повишаване на исканата цена.