Продайте вашата iGaming компания

CasinosBroker управлява пълната продажба на iGaming бизнеси — лицензирани казино оператори, доставчици на платформени технологии, собственици на партньорски мрежи, компании за платежни решения, студия за игри и доставчици на B2B софтуер, обслужващи онлайн хазартната индустрия. Това са сложни, високостойностни мандати, които изискват специализирани консултации по сливания и придобивания. Именно това правим ние.

Транзакциите на ниво компания изискват различно ниво на подготовка, квалификация на купувача и управление на процесите в сравнение с продажбите на единични активи. Ние предлагаме опита в сделките, взаимоотношенията с индустрията и структурирания подход, който максимизира резултата ви.

→ Заявете поверителна оценка на компанията  |  → Резервирайте консултация със старши консултант

За кого е тази услуга?

Мандатите на ниво компания в CasinosBroker са подходящи за собственици и акционери на iGaming бизнес, като се имат предвид:

• Пълно излизане от сектора на iGaming — продажба на 100% от бизнеса и оттегляне
• Стратегическа продажба на по-голям оператор, листвана група или фонд за дялово инвестиране
• Частична продажба на дял — продажба на миноритарен или мажоритарен дял, като същевременно се запазва участието
• — Изкупуване от мениджмънта улесняване на покупката от съществуващия управленски екип
• Сливане или консолидация с допълващ бизнес
• Вторична транзакция — един акционер излиза, докато другите остават

Ако не сте сигурни коя структура е най-подходяща за вашата ситуация, нашата първоначална консултация обхваща всички опции и ви съветва за най-добрия подход за максимизиране на стойността за вашите специфични обстоятелства.

Видове iGaming компании, които продаваме

Лицензирани оператори на казина и спортни залагания

Пълноценни оперативни компании с лицензи за игри, бази данни за играчи, персонал и инфраструктура. Те привличат стратегически купувачи, търсещи навлизане на пазара, и групи от инвестиционни фондове, изграждащи портфолио от iGaming. Сделките варират от 1 милион до 50 милиона евро+ в зависимост от мащаба на приходите, юрисдикцията на лиценза и пазарната позиция.

Доставчици на iGaming платформи и технологии

B2B платформи, предоставящи на оператори системи за управление на казина, технологии за спортни залагания, решения за плащания или RGS (Remote Gaming Servers). Те привличат стратегически технологични купувачи, листвани B2B групи и частни капиталови компании с експертен опит в сектора. Оценката комбинира коефициенти на приходи с технологична интелектуална собственост и стойност на клиентския договор.

Партньорски мрежи и SEO портфолио компании

Многобрандови партньорски бизнеси с диверсифициран органичен трафик, големи обеми препоръки от активни играчи и установени операторски взаимоотношения на множество пазари. Те привличат консолидатори на партньорски програми, подкрепени от частен инвеститор, и листвани партньорски групи, търсещи разширяване на портфолиото. Сделките обикновено варират от 2 милиона до 50 милиона евро+.

Гейм студия и доставчици на съдържание

Независими разработчици на слотове, производители на съдържание за казино на живо и B2B агрегатори на игри със сертифицирани библиотеки с игри и активни споразумения за дистрибуция. Стратегическите купувачи, доставчиците на игри, регистрирани на борсата, и операторите на платформи са основните купувачи. Оценката се определя от качеството на библиотеката с игри, статуса на сертифициране и обхвата на разпространение.

Компании за платежни технологии

Платежни процесори, фокусирани върху iGaming, доставчици на електронни портфейли и компании за алтернативни платежни решения, обслужващи сектора на онлайн хазарта. Те привличат придобиващи финансови технологии, консолидатори на платежна инфраструктура и стратегически купувачи, търсещи собствени платежни възможности.

Как ценим една iGaming компания

Оценките на iGaming компаниите комбинират три компонента, които трябва да бъдат оценени точно:

1. Многократна печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA)

Основният ориентир за оценка на печелившите iGaming компании е EBITDA — обикновено 4x–8x годишна EBITDA за утвърдени бизнеси с доказани приходи, в зависимост от темпа на растеж, пазарната позиция и лицензионната юрисдикция. Бързо развиващите се компании или тези на стратегически пазари контролират коефициенти над този диапазон.

2. Стойност на активите

Освен приходите, iGaming компаниите притежават специфични стойности на активите, които трябва да се отчитат отделно: стойност на лиценза за игри (150 000 – 2 милиона евро+ в зависимост от юрисдикцията), интелектуална собственост върху собствени технологии, разходи за подмяна на базата данни с играчи, стойност на портфолиото от домейни и стойност на марката на регулираните пазари.

3. Стратегическа премия

За правилния купувач, вашата компания струва повече, отколкото предполагат финансовите ѝ показатели. Стратегически купувач, който получава незабавен достъп до регулиран пазар, технологичен пакет, чието възстановяване би струвало 3 милиона евро, или база данни с играчи, която замества две години разходи за придобиване, ще плати по горепосочената формула. Идентифицирането и насочването към правилната купувачска общност е мястото, където качеството на консултациите определя резултатите от сделката.

Нашата услуга за оценка на компании обхваща и трите компонента и предоставя реалистичен диапазон на продажната цена, преди да започнете какъвто и да е процес.

Нашият процес на сливания и придобивания на ниво компания

Фаза 1 — Подготовка и позициониране (седмици 1–4)

Преди да се обърнем към един купувач, ние инвестираме в подготовка. Това е мястото, където се печелят или губят сделки. Работим с вас, за да:

• Изготвяне на одитирани или управленски финансови отчети във формат, готов за купувача
• Изгответе обобщение на регулаторния статус, обхващащо статуса на лиценза и историята на съответствието
• Инфраструктура за технологии за документи, договори с клиенти и собственост върху интелектуална собственост
• Подгответе пълния Меморандум за поверителна информация (CIM) — централният документ, който определя качеството на ангажиране на купувача
• Разработете стратегическото обяснение – защо вашата компания е привлекателна цел за придобиване, а не просто финансов актив

Фаза 2 — Идентифициране на купувачи и работа с тях (седмици 4–8)

Ние картографираме вселената от оптимални купувачи за вашия специфичен бизнес – стратегически оператори, фондове за дялово участие с експозиция в iGaming, листвани групи на съседни пазари и семейни офиси с мандати за игри. Подхождаме към тях конфиденциално, разпространяваме анонимни тийзъри и управляваме изпълнението на споразуменията за неразкриване на информация, преди да бъде споделена каквато и да е подробна информация.

Фаза 3 — Презентации на ръководството и индикативни оферти (седмици 6–10)

Квалифицираните купувачи са поканени на презентации за мениджмънта — структурирани срещи, където вашият ръководен екип представя директно бизнес разказа. Ние ви подготвяме за тези сесии, управляваме процеса на въпроси и отговори и координираме събирането на индикативни оферти в структуриран, конкурентен формат.

Фаза 4 — Окончателни оферти и преговори за ексклузивност (седмици 10–14)

Ние управляваме прехода от индикативни към окончателни оферти, договаряме ключови търговски условия и съветваме коя оферта да се приеме въз основа на цена, сигурност на сделката, структура и надеждност на купувача. Ексклузивност се предоставя само когато условията са достатъчно договорени, за да оправдаят ангажимента към един купувач.

Фаза 5 — Дължима проверка и правно завършване (седмици 12–24)

Ние управляваме залата за данни от due diligence, координираме отговорите на заявките за информация от купувачите, поддържаме инерцията на сделката и работим съвместно с юрисконсулт за придвижване на споразумението за покупко-продажба до изпълнение. Координацията на регулаторните одобрения — уведомления за промяна на контрола, подавания на документи за пригодност и надеждност — се управлява паралелно, когато е необходимо.

Защо подготовката определя вашия резултат

При сливания и придобивания на iGaming на ниво компания, качеството на вашата подготовка определя не само цената ви, но и дали сделката ви изобщо ще бъде финализирана. По-голямата част от неуспешните iGaming сделки се провалят не поради фундаментално несъгласие относно стойността, а поради предотвратими проблеми: недокументирани приходи, неясна корпоративна структура, нерешени проблеми със съответствието или лошо управлявана due diligence, която подкопава доверието на купувачите.

Ние инвестираме сериозно в предварителната подготовка, именно защото това защитава вашата оценка чрез due diligence и увеличава вероятността за приключване на сделката. Добре подготвеният продавач постига по-добри условия, сблъсква се с по-малко ценови разлики при due diligence и приключва сделката по-бързо.

Често задавани въпроси

Какъв размер iGaming компания препоръчва CasinosBroker?

Консултираме сделки на ниво компания, обикновено вариращи от 500 000 до 50 милиона евро+ в стойност на предприятието. За бизнеси в по-ранен етап или продажби на един актив под този праг, продажбата на марка или актив обикновено е по-подходящата структура — която ние също обработваме чрез нашия стандартен пазарен процес.

Как запазвате конфиденциалност по време на процес на продажба на компания?

Поверителността при сделки на ниво компания изисква по-активно управление, отколкото при прости продажби на активи. Използваме протоколи за поетапно разкриване на информация — анонимизирани тийзъри при първоначален подход, ограничен достъп до CIM след споразумение за неразгласяване, пълно помещение за данни само в напреднал етап. Купувачите се квалифицират предварително, преди да бъде споделена каквато и да е съществена информация. Съветваме ви относно управлението на комуникацията с персонала, ако процесът се удължи.

Колко време отнема една iGaming продажба на ниво компания?

Пълните сделки с iGaming компании обикновено отнемат от 3 до 6 месеца от подписването на мандата до правното му приключване, в зависимост от сложността на сделката, изискванията за регулаторно одобрение и обхвата на due diligence. Трансграничните сделки, включващи промяна на контрола в множество юрисдикции, отнемат повече време. Ние определяме реалистични срокове от самото начало и управляваме процеса, за да избегнем ненужни забавяния или загуба на инерция от страна на купувачите.

Каква е разликата между продажба на активи и продажба на акции за iGaming компания?

При продажба на активи, купувачът закупува специфични активи - лиценз, база данни с играчи, технология, марка - и оперативната компания остава при продавача (който я ликвидира). При продажба на акции, купувачът придобива самото корпоративно образувание, наследявайки всички договори, лицензи, задължения и взаимоотношения. Продажбите на акции обикновено са предпочитани от продавачите (по-чисто излизане, потенциално по-добро данъчно третиране) и от купувачите, когато прехвърлянето на лиценз чрез промяна на контрола е по-лесно от ново заявление. Ние консултираме относно оптималната структура за вашата юрисдикция и корпоративна структура.

Какви такси начислявате за консултации на ниво компания?

Нашата структура на таксите за мандатите на ниво компания комбинира умерена такса за подготовка (покриваща разходите за производство на CIM и подготовка на сделката) с такса за успех като процент от стойността на транзакцията при приключване. Пълните подробности за таксите се обсъждат по време на първоначалната консултация и се потвърждават в Споразумението за мандат, преди да започнем работа. Ние съобразяваме нашите стимули с вашия резултат.

Можете ли да давате съвети относно сливания и съвместни предприятия на iGaming, както и относно директни продажби?

Да. Ние консултираме по целия спектър от корпоративни сделки в областта на iGaming – пълни излизания, частични продажби на дялове, сливания, структуриране на съвместни предприятия и рекапитализация. Също така консултираме купувачи относно стратегия за придобиване и идентифициране на цели. Ако обмисляте каквато и да е форма на стратегическа сделка, включваща вашия iGaming бизнес, разговорът започва с поверителна консултация.

Готови ли сте да обсъдим стратегията ви за излизане от iGaming компанията?

→ Заявете поверителна оценка на компанията  |  → Запазете консултация с Габриел  |  ← Обратно към центъра за продавачи