Wichtigste Erkenntnisse
Dieser Artikel beleuchtet die entscheidende Partnerschaft zwischen Finanzberatern und M&A-Beratern und betont die Notwendigkeit, geschäftliche, persönliche und finanzielle Ziele aufeinander abzustimmen, um erfolgreiche Unternehmensübergänge zu gewährleisten. Effektive Kommunikation, klare Rollendefinitionen und ein ganzheitlicher Ansatz sind für die Bewältigung dieser komplexen Transaktionen unerlässlich. Unternehmer profitieren am meisten, wenn diese Experten gemeinsam sowohl den unmittelbaren Transaktionsbedarf als auch die langfristigen finanziellen Ziele im Blick behalten.
Die Rolle von Finanzberatern bei M&A-Transaktionen
Bei M&A-Transaktionen spielen Finanzberater eine zentrale Rolle. Ihre Vergütung hängt teilweise vom erfolgreichen Verkauf des Unternehmens ab; daher haben sie ein berechtigtes Interesse daran, den Unternehmenswert vor dem Verkauf zu maximieren. Finanzberater arbeiten eng mit M&A-Beratern zusammen, um eine optimale Unternehmensbewertung gewährleisten.
James Jack, Managing Director und Leiter des Bereichs Unternehmensinhaber und generationenübergreifende Kundensegmente bei UBS Financial Services, Inc., erklärt: „ Die Zusammenarbeit beginnt mit der Abstimmung der persönlichen finanziellen Ziele des Kunden auf seine M&A-Strategie. Finanzberater beurteilen, wie sich eine M&A-Transaktion auf die Finanzlage, die Nachlassplanung und andere Angelegenheiten des Kunden auswirken könnte. Diese Aspekte berücksichtigen M&A-Berater bei der Entwicklung einer M&A-Strategie und der Auswahl potenzieller Käufer. “
Umfassende Finanzplanung
Finanzberater genießen das Vertrauen von Unternehmern und identifizieren häufig M&A-Chancen, von denen ihre Mandanten profitieren können. Dazu gehört, stets über die Branche des Mandanten und verwandte Sektoren informiert zu sein und Beziehungen zu M&A-Experten aufzubauen. M&A-Berater verfügen über umfassende Expertise in Verkaufstransaktionen und stellen sicher, dass alle wichtigen Ergebnisse erzielt werden und Möglichkeiten zur Maximierung des Erlöses oder zur Minderung von Herausforderungen genutzt werden.
Jack betont: „ Finanzberater müssen die Branchen ihrer Kunden und die damit verbundenen Sektoren genau verstehen. Der Aufbau von Beziehungen zu M&A-Experten ist entscheidend, um potenzielle Chancen effektiv zu identifizieren und zu nutzen. “
Geschäftliche, finanzielle und persönliche Ziele in Einklang bringen
Ein erfolgreicher Exit -Plan muss die geschäftlichen, finanziellen und persönlichen Ziele des Unternehmers berücksichtigen . Laut der Wertbeschleunigungsmethodik führt die Balance dieser Ziele zu einem erfolgreichen Exit. Allerdings bereuen 75 % der Unternehmer den Verkauf ihres Unternehmens innerhalb eines Jahres, weil ihnen ein gut durchdachter persönlicher Plan fehlte.
Die Erstellung und Aktualisierung von persönlichen Finanzplänen, Nachlassplänen und Steuerplänen sind wesentliche Bestandteile einer umfassenden persönlichen Finanzstrategie. Jack merkt an: „Finanzberater konzentrieren sich darauf, die gesamte persönliche und finanzielle Situation ihrer Mandanten zu optimieren, einschließlich Investitionen, Steuern, Nachlassplanung und Vermögensplanung. M&A-Berater hingegen fokussieren sich auf Transaktionsstrukturen, Bewertungen, Verhandlungen und Integrationsstrategien. Die Balance dieser unterschiedlichen Ziele ist entscheidend, um Konflikte zu vermeiden.“
Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit
Effektive Kommunikation innerhalb eines Beratungsteams ist entscheidend. Fehlende Abstimmung zwischen den Teammitgliedern kann zu Kommunikationsproblemen führen und den Erfolg der Unternehmenstransformation gefährden. M&A-Transaktionen sind oft durch enge Zeitpläne und kritische Meilensteine gekennzeichnet, während die Finanzplanung ein langfristiger Prozess ist, der sorgfältige Überlegung erfordert. Regelmäßige Kommunikation und klare Projektzeitpläne sind unerlässlich, um diese Anforderungen in Einklang zu bringen.
Laut einem McKinsey-Bericht erzielen gut vernetzte Teams eine Produktivitätssteigerung von 20–25 %. Verbesserte Kommunikation innerhalb eines Beratungsteams erhöht den Geschäftswert. Jack betont: „ Die klare Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten sowie die Erstellung eines umfassenden Projektplans mit wichtigen Meilensteinen und Fristen sind entscheidend für die effektive Zusammenarbeit von M&A- und Finanzberatern. “
Schulung von Geschäftsinhabern zu funktionsübergreifenden Teams
Verantwortlichkeit und Zusammenarbeit innerhalb von Beraterteams sind grundlegend für die erfolgreiche Verfolgung der geschäftlichen, persönlichen und finanziellen Ziele eines Unternehmers. Unternehmer, die mit einem ganzheitlichen Beraterteam zusammenarbeiten, erzielen bei Unternehmensübergängen – sei es durch den Verkauf an Dritte, Private Equity oder die Übergabe innerhalb der Familie – größere Erfolge. Finanzberater unterstützen die persönlichen und geschäftlichen Pläne ihrer Mandanten, helfen dabei, M&A-Strategien mit den übergeordneten Zielen in Einklang zu bringen und wertsteigernde Chancen zu identifizieren.
M&A-Berater unterstützen Unternehmen bei der Vorbereitung auf einen Verkauf und managen den gesamten M&A-Prozess , von der Vertragsvorbereitung über die Verhandlung bis hin zum Verkauf. Sie werden häufig frühzeitig hinzugezogen, um Eigentümer zu beraten, die einen zukünftigen Verkauf in Erwägung ziehen.
Jack kommt zu dem Schluss: „Ein erfolgreicher M&A-Berater verfügt über fundierte Branchenkenntnisse, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und effektive Projektmanagementfähigkeiten, um die wichtigsten Interessengruppen und Meilensteine während des gesamten Transaktionsprozesses zu steuern.“
Abschluss
Der Erfolg von Unternehmenstransaktionen hängt von der effektiven Partnerschaft zwischen Finanzberatern und M&A-Beratern ab. Ihre Zusammenarbeit ermöglicht es, die Komplexität von M&A-Transaktionen zu bewältigen, die Übereinstimmung mit persönlichen und finanziellen Zielen sicherzustellen und letztendlich erfolgreiche Unternehmensübergänge zu gewährleisten.
