Wichtige Erkenntnisse
Dieser Artikel beleuchtet die entscheidende Partnerschaft zwischen Finanzberatern und M&A-Beratern und betont die Notwendigkeit, geschäftliche, persönliche und finanzielle Ziele aufeinander abzustimmen, um erfolgreiche Geschäftsübergänge sicherzustellen. Effektive Kommunikation, klare Rollendefinition und ein ganzheitlicher Ansatz sind entscheidend für die Bewältigung dieser komplexen Transaktionen. Unternehmer profitieren am meisten davon, wenn diese Fachleute gemeinsam sowohl unmittelbare Transaktionsbedürfnisse als auch langfristige finanzielle Ziele angehen.
Die Rolle von Finanzberatern bei M&A-Transaktionen
Bei M & A -Transaktionen spielen Finanzberater eine entscheidende Rolle. Ihre Einnahmen hängen teilweise vom erfolgreichen Verkauf des Geschäfts ab. Daher haben sie ein berechtigtes Interesse daran, den Wert des Unternehmens vor dem Ausstieg zu maximieren. Finanzberater arbeiten eng mit M & A -Beratern zusammen, um sicherzustellen, dass die höchstmögliche Geschäftsbewertung erreicht wird.
James Jack, Geschäftsführer und Leiter der Geschäftsinhaber und Multi-Generationskunden-Segmente bei UBS Financial Services, Inc., erklärt: „ Die Zusammenarbeit beginnt damit, die persönlichen finanziellen Ziele des Kunden mit ihrer M & A-Strategie auszurichten. Finanzberater beurteilen, wie sich eine M & A-Transaktion auf die finanzielle Position des Kunden, die Nachlassplanung und die anderen Angelegenheiten, die M & A-Advisoren berücksichtigen können, auf eine M & A-Strategie und -abzielung des Nachlasses und die Einkäufe von M & A berechnen könnten .
Umfassende Finanzplanung
Finanzberater sind vertrauenswürdige Berater von Geschäftsinhabern, die häufig M&A-Möglichkeiten identifizieren, die ihren Kunden zugute kommen könnten. Dazu gehört es, gut über die Branche des Kunden und verwandte Sektoren informiert zu bleiben und Beziehungen zu M&A-Experten zu pflegen. M&A-Berater bringen Fachwissen bei Verkaufstransaktionen mit und stellen sicher, dass wichtige Ergebnisse verwaltet und Möglichkeiten zur Maximierung des Erlöses oder zur Minderung von Herausforderungen angegangen werden.
Jack betont: „ Finanzberater müssen die Branchen und verwandten Sektoren ihrer Kunden genau verstehen.“ Der Aufbau von Beziehungen zu M&A-Experten ist entscheidend, um potenzielle Chancen effektiv zu identifizieren und zu erkunden. ”
Geschäftliche, finanzielle und persönliche Ziele in Einklang bringen
Ein erfolgreicher Ausstiegsplan muss die Geschäfts-, finanziellen und persönlichen Ziele des Geschäftsinhabers einbeziehen. Nach der Value -Beschleunigungsmethode führt das Ausgleich dieser Ziele zu einem erheblichen Ausstieg. 75% der Geschäftsinhaber bedauern jedoch, dass sie ihre Geschäfte innerhalb eines Jahres verkauft haben, da ein gut konstruierter persönlicher Plan fehlte.
Die Erstellung und Aufrechterhaltung aktualisierter persönlicher Finanzpläne, Nachlasspläne und Steuerpläne sind wesentliche Bestandteile einer persönlichen Finanzstrategie. Jack stellt fest: „Finanzberater konzentrieren sich auf die Optimierung der allgemeinen persönlichen und finanziellen Situation eines Kunden, einschließlich Investitionen, Steuern, Nachlassplanung und persönlicher Planung .
Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit
Eine effektive Kommunikation innerhalb eines Beratungsteams ist von entscheidender Bedeutung. Eine Fehlausrichtung zwischen Teammitgliedern kann zu Kommunikationsstörungen führen und den Erfolg des Geschäftsübergangs beeinträchtigen. M&A-Transaktionen unterliegen häufig engen Zeitplänen und kritischen Meilensteinen, während die Finanzplanung ein langfristiger Prozess ist, der sorgfältige Überlegungen erfordert. Regelmäßige Kommunikation und klare Projektzeitpläne sind unerlässlich, um diese Bedürfnisse auszugleichen.
Laut einem McKinsey-Bericht verzeichnen gut vernetzte Teams eine Produktivitätssteigerung von 20 bis 25%. Eine verbesserte Kommunikation innerhalb eines Beratungsteams erhöht den Geschäftswert. Jack behauptet, „ die Rollen und Verantwortlichkeiten klar zu definieren und einen umfassenden Projektplan mit wichtigen Meilensteinen und Fristen zu erstellen, die für die effektive Zusammenarbeit von M & A- und Finanzberatern sind “
Schulung von Geschäftsinhabern in funktionsübergreifenden Teams
Rechenschaftspflicht und Zusammenarbeit zwischen Beratungsteams sind für die Verwaltung der geschäftlichen, persönlichen und finanziellen Ziele eines Eigentümers von grundlegender Bedeutung. Geschäftsinhaber, die mit einem ganzheitlichen Beraterteam zusammenarbeiten, sind in ihren Übergängen erfolgreicher, sei es durch Verkauf von Drittanbietern, Private-Equity- oder Familienübergängen. Finanzberater unterstützen die persönlichen und geschäftlichen Pläne des Kunden, tragen dazu bei, die M & A-Strategien mit breiteren Zielen auszurichten und die Möglichkeiten für die Wertschöpfung zu identifizieren.
M&A-Berater helfen bei der Positionierung des Unternehmens zum Verkauf und verwalten den gesamten M&A-Prozess , einschließlich der Vorbereitung, Verhandlung und des Verkaufs. Sie werden häufig frühzeitig hinzugezogen, um Eigentümer zu beraten, die über einen zukünftigen Verkauf nachdenken.
Jack kommt zu dem Schluss: „Ein erfolgreicher M&A-Berater verfügt über fundierte Branchenkenntnisse, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und effektive Projektmanagementfähigkeiten, um wichtige Stakeholder und Meilensteine während des gesamten Transaktionsprozesses zu steuern.“
Abschluss
Der Erfolg von Geschäftstransaktionen beruht auf der effektiven Partnerschaft zwischen Finanzberatern und M & A -Beratern. Ihre gemeinsamen Anstrengungen navigieren in den Komplexität von M & A -Transaktionen, sorgen dafür, dass sie mit persönlichen und finanziellen Zielen übereinstimmen und letztendlich zu erfolgreichen Geschäftsübergängen führen.
