Wichtige Erkenntnisse
Dieser Artikel beleuchtet die entscheidende Partnerschaft zwischen Finanzberatern und M&A-Beratern und betont die Notwendigkeit, geschäftliche, persönliche und finanzielle Ziele aufeinander abzustimmen, um erfolgreiche Geschäftsübergänge sicherzustellen. Effektive Kommunikation, klare Rollendefinition und ein ganzheitlicher Ansatz sind entscheidend für die Bewältigung dieser komplexen Transaktionen. Unternehmer profitieren am meisten davon, wenn diese Fachleute gemeinsam sowohl unmittelbare Transaktionsbedürfnisse als auch langfristige finanzielle Ziele angehen.
Die Rolle von Finanzberatern bei M&A-Transaktionen
Bei M&A-Transaktionen spielen Finanzberater eine zentrale Rolle. Ihr Ertrag hängt zum Teil vom erfolgreichen Verkauf des Unternehmens ab; Daher haben sie ein begründetes Interesse daran, den Unternehmenswert vor dem Ausstieg zu maximieren. Finanzberater arbeiten eng mit M&A-Beratern , um sicherzustellen, dass die höchstmögliche Unternehmensbewertung erreicht wird.
James Jack, Managing Director und Leiter der Segmente Business Owners und Multi-Generational Client bei UBS Financial Services, Inc. , erklärt: „ Die Zusammenarbeit beginnt damit, dass die persönlichen Finanzziele des Kunden mit seiner M&A-Strategie in Einklang gebracht werden.“ Finanzberater beurteilen, wie sich eine M&A-Transaktion auf die Finanzlage, die Nachlassplanung und andere Aspekte des Kunden auswirken könnte, die M&A-Berater bei der Ausarbeitung einer M&A -Strategie und der Ansprache potenzieller Käufer . ”
Umfassende Finanzplanung
Finanzberater sind vertrauenswürdige Berater von Geschäftsinhabern, die häufig M&A-Möglichkeiten identifizieren, die ihren Kunden zugute kommen könnten. Dazu gehört es, gut über die Branche des Kunden und verwandte Sektoren informiert zu bleiben und Beziehungen zu M&A-Experten zu pflegen. M&A-Berater bringen Fachwissen bei Verkaufstransaktionen mit und stellen sicher, dass wichtige Ergebnisse verwaltet und Möglichkeiten zur Maximierung des Erlöses oder zur Minderung von Herausforderungen angegangen werden.
Jack betont: „ Finanzberater müssen die Branchen und verwandten Sektoren ihrer Kunden genau verstehen.“ Der Aufbau von Beziehungen zu M&A-Experten ist entscheidend, um potenzielle Chancen effektiv zu identifizieren und zu erkunden. ”
Geschäftliche, finanzielle und persönliche Ziele in Einklang bringen
Ein erfolgreicher geschäftlichen, finanziellen und persönlichen Ziele des Geschäftsinhabers berücksichtigen Laut der Value Acceleration Methodology führt das Ausbalancieren dieser Ziele zu einem signifikanten Ausstieg. Allerdings bereuen 75 % der Geschäftsinhaber den Verkauf ihres Unternehmens innerhalb eines Jahres aufgrund des Fehlens eines gut ausgearbeiteten persönlichen Plans.
Die Erstellung und Pflege aktueller persönlicher Finanzpläne, Nachlasspläne und Steuerpläne sind wesentliche Bestandteile einer persönlichen Finanzstrategie. Jack bemerkt: „Finanzberater konzentrieren sich auf die Optimierung der gesamten persönlichen und finanziellen Situation eines Kunden, einschließlich Investitionen, Steuern, Nachlassplanung und persönlicher Planung. M&A-Berater hingegen konzentrieren sich auf Dealstrukturen, Bewertungen, Verhandlungen und Integrationsstrategien. Der Ausgleich dieser unterschiedlichen Ziele ist der Schlüssel zur Vermeidung von Konflikten.“
Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit
Eine effektive Kommunikation innerhalb eines Beratungsteams ist von entscheidender Bedeutung. Eine Fehlausrichtung zwischen Teammitgliedern kann zu Kommunikationsstörungen führen und den Erfolg des Geschäftsübergangs beeinträchtigen. M&A-Transaktionen unterliegen häufig engen Zeitplänen und kritischen Meilensteinen, während die Finanzplanung ein langfristiger Prozess ist, der sorgfältige Überlegungen erfordert. Regelmäßige Kommunikation und klare Projektzeitpläne sind unerlässlich, um diese Bedürfnisse auszugleichen.
Laut einem McKinsey-Bericht verzeichnen gut vernetzte Teams eine Produktivitätssteigerung von 20–25 %. Eine verbesserte Kommunikation innerhalb eines Beratungsteams steigert den Geschäftswert. Jack erklärt: „ Eine klare Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten sowie die Erstellung eines umfassenden Projektplans mit wichtigen Meilensteinen und Fristen sind für die effektive Zusammenarbeit von M&A- und Finanzberatern von entscheidender Bedeutung.“ ”
Schulung von Geschäftsinhabern in funktionsübergreifenden Teams
Verantwortlichkeit und Zusammenarbeit zwischen den Beratungsteams sind von grundlegender Bedeutung für die Verwaltung der geschäftlichen, persönlichen und finanziellen Ziele eines Eigentümers. Unternehmer, die mit einem ganzheitlichen Beraterteam zusammenarbeiten, sind bei ihren Übergängen erfolgreicher, sei es durch Verkäufe an Dritte, Private Equity oder Familienübergänge. Finanzberater unterstützen die persönlichen und geschäftlichen Pläne des Kunden, helfen dabei, M&A-Strategien an umfassenderen Zielen auszurichten und wertsteigernde Möglichkeiten zu identifizieren.
M&A-Berater helfen bei der Positionierung des Unternehmens zum Verkauf und verwalten den gesamten M&A-Prozess , einschließlich der Vorbereitung, Verhandlung und des Verkaufs. Sie werden häufig frühzeitig hinzugezogen, um Eigentümer zu beraten, die über einen zukünftigen Verkauf nachdenken.
Jack kommt zu dem Schluss: „Ein erfolgreicher M&A-Berater verfügt über fundierte Branchenkenntnisse, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und effektive Projektmanagementfähigkeiten, um wichtige Stakeholder und Meilensteine während des gesamten Transaktionsprozesses zu steuern.“
Abschluss
Der Erfolg von Geschäftstransaktionen hängt von der effektiven Partnerschaft zwischen Finanzberatern und M&A-Beratern ab. Ihre gemeinsamen Bemühungen bewältigen die Komplexität von M&A-Transaktionen, stellen die Übereinstimmung mit persönlichen und finanziellen Zielen sicher und führen letztendlich zu erfolgreichen Geschäftsübergängen .
