Ce document est une analyse professionnelle consolidée des principales fusions et acquisitions du secteur des jeux en ligne à ce jour. Il présente les flux de capitaux dans le secteur, les stratégies d'entreprise dominantes (intégration verticale, consolidation du marché, consolidation des plateformes) et l'évolution de la taille et de la forme des transactions au fil du temps. La liste historique complète ci-dessous présente l'activité transaction par transaction ; les points forts, les dix plus fortes évolutions et les tendances récentes sont résumés et mis en contexte pour les acheteurs, les vendeurs et les conseillers.
Résumé exécutif
Au cours des deux dernières décennies, le secteur des jeux en ligne est passé d'opérateurs locaux fragmentés à un marché dominé par des acteurs stratégiques mondiaux et des fonds de capital-investissement aux poches bien remplies. Les transactions à forte capitalisation se concentrent généralement sur (a) les plateformes et les technologies de paris sportifs, (b) les studios de jeux/contenus et (c) les opérateurs locaux réglementés (afin de garantir l'accès au marché). Le capital-investissement et les rachats stratégiques jouent tous deux un rôle : le capital-investissement (et les consortiums) est actif là où la valeur d'échelle ou de restructuration existe, tandis que les acquisitions stratégiques visent les synergies entre capacités et clients. Des méga-transactions notables, comme l'acquisition d'Endeavor par Silver Lake en 2024, illustrent la convergence des droits de divertissement et sportifs avec la distribution de paris, propulsant les valorisations vers de nouveaux sommets.
À retenir : les fusions-acquisitions dans le secteur des jeux en ligne récompensent les acheteurs capables de combiner empreinte réglementaire, technologie évolutive et rentabilité de l'acquisition client. Pour les vendeurs, une documentation claire (conformité réglementaire, qualité du trafic, rentabilité unitaire) augmente significativement la valeur de sortie ; les acheteurs paient un supplément pour des revenus prévisibles et réglementés et des technologies évolutives.
Top 10 des plus grosses transactions iGaming
| Rang | Acheteur | Cible | Année | Prix indiqué (nominal) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silver Lake (consortium) | Endeavour Group Holdings | 2024 | 13,0 milliards de dollars. |
| 2 | Paddy Power / Betfair (fusion) | Betfair / Paddy Power (combiné) | 2015 | Fusion évaluée à environ 5 milliards de livres sterling |
| 3 | Partenaires commerciaux Brookfield | Scientific Games (activité de loterie / actifs sélectionnés) | 2021/22 | ~5,8 à 6,05 milliards de dollars (vente de loterie). |
| 4 | Entain (GVC) | Ladbrokes Coral | 2017 | ~4,0 milliards de livres sterling. |
| 5 | Jeux scientifiques | Bally Technologies | 2014 | ~3,3 milliards de dollars (valeurs initiales déclarées). |
| 6 | Amaya (plus tard The Stars / Stars Group) | Groupe Rational (PokerStars et Full Tilt) | 2014 | ~4,9 milliards de dollars. |
| 7 | Tabcorp | Groupe Tatts | 2016 | 6,4 milliards de dollars australiens |
| 8 | GTECH / Lottomatica (fusion) | IGT (fusion) | 2014 / 2006 | ~4,7 milliards de dollars (historique ; plusieurs structures). |
| 9 | Le groupe des étoiles | Paris et jeux Sky | 2018 | ~4,7 milliards de dollars. |
| 10 | (Diverses consolidations industrielles) | Plusieurs studios et plateformes de jeux | – | Plusieurs transactions > 1 milliard de dollars entre 2016 et 2024 |
Remarques : Les valeurs déclarées sont nominales (au moment de l'annonce) et incluent parfois les capitaux propres, la dette assumée ou une contrepartie conditionnelle. Ce tableau met en évidence les transactions importantes et susceptibles d'influencer le marché ; il n'est pas exhaustif. Pour plusieurs transactions, le chiffre principal reflète la contrepartie économique totale indiquée dans les communiqués de presse et les documents réglementaires.
Tendances récentes et ce qu'elles signifient pour les acheteurs et les vendeurs
Depuis ~2018, l'activité du secteur s'est accélérée autour de trois thématiques :
-
Consolidation des plateformes et stratégies B2B. Les acheteurs financent des technologies (plateformes, moteurs de gestion des risques, intégrations de portefeuilles et de paiements) qui accélèrent l'entrée sur le marché dans les juridictions réglementées. Les acquisitions de plateformes visent souvent à générer des revenus récurrents et à réduire les coûts d'acquisition client.
-
Fusions et acquisitions de contenu (studios et fournisseurs). Les acquisitions de grands studios concernent la propriété intellectuelle, le contenu attractif et les moteurs mathématiques propriétaires. Les studios obtiennent des résultats élevés lorsqu'ils proposent un contenu unique qui prolonge les sessions de jeu.
-
Regroupements géographiques stratégiques. Les opérateurs acquièrent des parts pour obtenir un accès sous licence ou se développer sur des marchés réglementés à forte valeur ajoutée (par exemple, États-Unis, Royaume-Uni, certaines régions d'Europe et d'Amérique latine). Ces transactions sont souvent motivées par l'accès au marché plutôt que par une amélioration immédiate des marges.
Exemples des vagues les plus récentes : la transaction Silver Lake-Endeavor (médias et sports en direct/effet de levier dans les écosystèmes de paris) montre comment la consolidation du divertissement est liée à la distribution des paris ; l'achat par Brookfield des actifs de loterie de Scientific Games reflète l'appétit des investisseurs pour des flux de trésorerie de loterie stables et réglementés.
2025
- Nombre de ventes : 20
- Nombre de prix non divulgués : 10
- Vente la plus importante : Light & Wonder acquiert les actifs de jeux caritatifs de Grover Gaming pour 850 millions de dollars et une option en espèces supplémentaire de 200 millions de dollars
- Ventes totales : 2 941,2 M$ (2 352,9 M£)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Paris NetX | Playtech | Opérateur HappyBet | Non divulgué |
| Lumière et merveille | Grover Gaming | Promoteur | $850 |
| Battement | NSX | Opérateur | $356 |
| Novomatic | Ainsworth | Promoteur | Non divulgué |
| VC Fintech | Loterie Morrich | Opérateur | Non divulgué |
| Visualiser le groupe | Laboratoires de tests BMM | Division des essais | Non divulgué |
| Codere | Jeux de morue | Développeur de jeux | Non divulgué |
| Bragg | Jeu rapide | Développeur de jeux | Non divulgué |
| Bally | Étoile | Opérateur | 300 millions de dollars australiens |
| BlueBet | TopSport | Opérateur | 15 millions de dollars australiens |
| OpenBet | Effort | Plateforme d'exploitation | 450 millions de dollars |
| Radar sportif | Effort | Plateforme de paris | 225 millions de dollars |
| BlueBet Holdings | MIXI Inc. (PointsBet) | Casino | 353 millions de dollars australiens |
| Groupe des Temps Modernes | Loisirs Aristocrat (Plarium Global) | Unité de jeu mobile | 620 millions de dollars |
| BlueBet Holdings | TopSport | Casino | 10 millions de dollars australiens |
| Miser | MocinoPlay | Casino | Non divulgué |
| Wynn | Crown Resorts | Casino physique | Non divulgué |
| Typique | Groupe Atlas | Promoteur | Non divulgué |
| Réseau North Star | Bojoko | Affilier | Non divulgué |
| Allwyn | Logflex MT Holding Limited (Participation majoritaire) | Plate-forme | 217 millions d'euros |
2024
- Nombre de ventes : 69
- Nombre de prix non divulgués : 33
- Plus grosse vente : Silver Lake acquiert Endeavor pour 13 milliards de dollars
- Ventes totales : 31 930,0 M$ (25 003,9 M£)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Groupe Gambling.com | Cotes et avoirs | Affilier | 160 millions de dollars |
| Non divulgué | Spreadex | Index sportif | Scission |
| DraftKings | Systèmes Dijon | Service | Non divulgué |
| Salon de jeux | Consultants Two Kings | Service de casino | Non divulgué |
| Accel Entertainment | Toucan Gaming LLC | Opérateur | 40 millions de dollars |
| Non divulgué | Bally | Actifs de jeu asiatiques | Non divulgué |
| Groupe Glitnor | OneCasino | Casino en ligne | Non divulgué |
| TKO Group Holdings | Effort | Actifs sportifs | 3,25 milliards de dollars |
| Sportradar | XLMedia | Services nord-américains | 30 millions de dollars |
| Openbox Holdings | Jeu audacieux | Promoteur | Non divulgué |
| Chaque matrice | Jeux Fantasma | Promoteur | 209,8 millions de couronnes suédoises |
| Sega Sammy | GAN | Plate-forme | 107,6 millions de dollars |
| Groupe FDJ | Groupe de parenté | Plate-forme | 27,95 milliards de SEK |
| Boyd Gaming | Resorts Digital | Service de jeux | Non divulgué |
| Battement | Playtech | Service Snaitech | 2,3 milliards d'euros |
| Interbloc | Zuum | Fournisseur de jeux | Non divulgué |
| Battement | Betnacional | Service | 350 millions de dollars |
| Évolution | Solutions de jeu Arcadia | Promoteur | 2,5 millions d'euros |
| Petroglyph Development Group Ltd | Grand divertissement canadien | Casino | Non divulgué |
| Clarity Game LLC | Complexes hôteliers complets | Casino | 9,2 millions de dollars |
| DraftKings | Simplebet | Service | Non divulgué |
| Évoquer | Nouvelles solutions de jeu | Site web | 10 millions d'euros |
| Matrice dorée | CFAC | Plateforme de remise | 8,4 millions de dollars |
| Groupe de héros | FansUnite | Service Betting Hero | 37,5 millions de dollars |
| Nuvéi | Pay2All | Fournisseur de paiement | Non divulgué |
| Brightstar Capital | Jouer à AGS | Promoteur | 1,1 milliard de dollars |
| John Coates | bet365 | Équipe du Stoke City FC | Scission |
| Groupe de betsson | Groupe FDJ | Services de solutions sportives | Non divulgué |
| Groupe NSUS | Césars | Marque WSOP | 500 millions de dollars |
| Miser | IdealBet | Site web | Non divulgué |
| Spreadex | Index sportif | Service | Non divulgué |
| Apollon | Everi | Plateforme de produits | 1,2 milliard de dollars |
| Apollon | IGT | Plateforme de produits | 4,05 milliards de dollars |
| Sega Sammy | StakeLogic | Promoteur | 130 millions d'euros |
| Norme générale | Bally | Actifs de l'entreprise | Fusionnement |
| Mushburger Media | DraftKings | Diffuseur de paris | Non divulgué |
| Évolution | Galaxy Gaming | Promoteur | 85 millions de dollars |
| GeoComply et les propriétaires privés | FansUnite | Actifs d'affiliation | 37,5 millions de dollars |
| BlueBet | mieux | Opérateur de paris | Fusionnement |
| Césars Digital | ZeroFlucs | Service | Non divulgué |
| Non divulgué | Raketech | Activités de conseil hors États-Unis | 2,3 millions de dollars |
| ChaqueMatrice | Technologie FSB | Plate-forme | Non divulgué |
| MGM Resorts | Typique | Plateforme de produits | Non divulgué |
| Caesars Entertainment | WynnBet (Michigan) | Opérations iGaming | Non divulgué |
| Buzz Bingo | Mercure | Casinos (physiques) | Non divulgué |
| Groupe d'innovation en matière de jeux (GiG) | Titan | Fournisseur de services de contenu | 3,2 millions d'euros |
| Adventure Box Technologies | Groupe Lion Gaming | Fournisseur de services de jeux | 475 millions de couronnes suédoises |
| Groupe d'innovation en matière de jeux (GiG) | Maître du Casino | Affilier | 3 millions d'euros |
| Partenaires de capital Brightstar | Jouer à AGS | Développeur (Sports) | 1,1 milliard de dollars |
| Greenlite | Aucune limite | Fournisseur de jeux | Non divulgué |
| Clairvest et ECL | Wyoming Downs | Opérateur (physique) | Non divulgué |
| Super Groupe (Betway) | Abricot | Service | 140 millions d'euros |
| Gaming Laboratories International (GLI) | Trisigma | Laboratoire d'essais | Non divulgué |
| BetMakers | Racelab Global | Promoteur | 1,5 million de dollars australiens |
| BlueBet | Betr | Opérateur | Fusionnement |
| Lac d'Argent | Endeavour Group Holdings | Holding | 13 milliards de dollars |
| Gambling.com | XL Média | Actifs d'affiliation | 42,5 millions de dollars |
| Fanduel | Au-delà du jeu | Fournisseur | Non divulgué |
| Betsson | Technologie de jeu Holland | Opérateur | €27.5 |
| Loterie.com | S&MI | Opérateur | Non divulgué |
| DraftKings | Jackpocket | Opérateur | 750 millions de dollars |
| Pari ESPN | Wynn (WSI US, LLC) | Opérateur | 25 millions de dollars |
| Évolution | Livespins | Fournisseur | 5 millions d'euros |
| Allwyn | Jeu à gain instantané | Opérateur | Indéterminé |
| Swintt | Elysium Studios | Fournisseur | Indéterminé |
| Softswiss | Turfsport | Fournisseur | Non divulgué |
| Non divulgué | 6,4 % de Lottomatica (Gamma Intermediate détient toujours 65,4 %) | Opérateur | 152 millions d'euros |
| Ekstra Bladet | Swush.com (DankeSpill) | Développeur (Sports) | Non divulgué |
| GMGI | MeridianBet | Opérateur | 300 millions de dollars |
2023
- Nombre de ventes : 77
- Nombre de prix non divulgués : 33
- Plus grosse vente : Aristocrat acquiert NeoGames pour 1,2 milliard de dollars
- Total des ventes : 7 223 millions de dollars (5 778,4 millions de livres sterling)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Sun International | Peermont Holdings | Opérateur | 359,6 M€ |
| DoubleDown | SuprNation | Plate-forme | 36,5 millions de dollars |
| CABRIOLET | Kafe Rocks | Affilier | 35 millions d'euros |
| PM Legacy Inc | LottoKings et WinTrillions (Kings Entertainment) | Opérateur | 175 000 $ CA |
| Vérificateur de cotes | Supercommesse (Catena Media) | Affilier | 19,8 millions d'euros |
| Spiffbet | Helmicasino.com | Opérateur | 300 000 SEK |
| Groupe LiveScore | Wonderlabz | Promoteur | Non divulgué |
| Miser | Betfair Colombie (Flutter) | Opérateur | Non divulgué |
| SEGA SAMMY | GAN | Opérateur | 107,6 millions de dollars |
| Meilleur collectif | Capitale des meneurs de jeu | Affilier | 176 millions d'euros |
| La Française des Jeux (FDJ) | Premier Lotteries Irlande (PLI) | Physique | Indéterminé |
| Jelly Entertainment | Machine à merveilles | Promoteur | Indéterminé |
| Groupe Lottomatica | SKS365 | Opérateur (également physique) | Non divulgué |
| Lumière et merveille | SciPlay (actions restantes) | Promoteur | 420 millions de dollars |
| Fanatiques | PointsBet US | Opérateur | 225 millions de dollars |
| Services de paris PA | iRace Media | Service | Indéterminé |
| Divertir | Angstrom Sports | Service | 203 millions de livres sterling |
| La Française des Jeux (FDJ) | ZEturf | Opérateur | 175 millions d'euros |
| Playtika | Innplay Labs | Promoteur | 300 millions de dollars |
| Divertissement Flutter | Mise maximale (51%) | Opérateur | 141 millions d'euros |
| Meilleur collectif | Tipsbladet | Affilier | 6,5 millions d'euros |
| Xtremepush | Coup de foudre | Service (programmes de fidélité) | Indéterminé |
| Meilleur collectif | Torcedores.com | Affilier | Non divulgué |
| LionVegas | Push Gaming | Promoteur | Non divulgué |
| Boom Entertainment | Prédicteur sportif NBC | Service | Non divulgué |
| Churchill Downs Incorporated (CDI) | Systèmes Exacta | Promoteur | 250 millions de dollars |
| Allié | Pékin Lianzhong Zhihe Technology Co. | Promoteur | 7 millions de dollars |
| Meilleur collectif | SvenskaFans.com, HockeySverige.se, Fotbolldirekt.se, InnebandyMagazinet.se (Groupe Everysport) | Affilier | 3,7 millions d'euros |
| Meneur de jeu | La Poche Bleue | Affilier | Non divulgué |
| Moneta Communications | Squawka et GG.co.uk (Catena) | Affilier | 6 millions d'euros |
| Jouer à Synergy | Les atouts de la machine à sous d'Aruze | Promoteur | Indéterminé |
| Million de jeux | Jeux STHLM et jeux Rhino (Spiffbet) | Promoteur | 3,5 millions de couronnes suédoises |
| Playtika | Jeux Youda | Promoteur | 81,3 M€ |
| 888Afrique | BetLion | Opérateur | Non divulgué |
| Glitnor | PlayStar (37,5%) | Opérateur | Indéterminé |
| Interblog | Les actifs ETG d'Aruze | Promoteur | Indéterminé |
| B90 Holdings | Funko International | Affilier | 3,6 millions d'euros |
| Jeux en ligne bruts | Portefeuille multijoueur de FunFair | Promoteur | Indéterminé |
| Services de plage | Casino.se, .gr et .pt (XL Media) | Affilier | 4 millions de dollars |
| ChaqueMatrice | DeepCI | Service | Non divulgué |
| Betsson | Betfirst | Opérateur | 120 millions d'euros |
| Paf | Entreprise lettone de 888 | Opérateur | 28,3 millions d'euros |
| OpenBet | Neccton | Service (ALM) | Indéterminé |
| Divertir | STS | Opérateur | 750 millions de livres sterling |
| Divertir | Tiidal Gaming NZ (y compris Sportsflare) | Développeur (Paris sportifs) | 13,2 M$ CA |
| Groupe FS | 6,57% de 888 | Opérateur | Négociation d'actions |
| Markor/Whitezip | Markor/Whitezip | Gestion de compte / marketing | Fusionnement |
| Groupe GLI | Laboratoires iTech | Service | Indéterminé |
| Aristocrate | NeoGames | Promoteur | 1,2 milliard de dollars |
| Betr | Plateforme Caméléon (FansUnite) | Service (Plateforme) | 7,4 millions de dollars |
| Non divulgué | McBookie (FansUnite) | Opérateur | 5 millions de dollars canadiens |
| Kambi | Kambi (de Kindred) | Opérateur | 7,5 millions d'euros |
| Yahoo | Wagr | Opérateur (P2P) | Indéterminé |
| Réseau North Star | LakersBrasil.com | Affilier | Non divulgué |
| Allwyn | Camelot (Royaume-Uni) | Opérateur (Loterie) | 100 millions de livres sterling |
| Stram Entertainment | FansUnite | Affilier | Indéterminé |
| Super Groupe (Betway) | Digital Gaming Corp | Service | Indéterminé |
| Divertir | 365 scores | Service | 150 millions de dollars |
| Everi Holdings / Accès mondial aux liquidités | Ressources de Video King | Promoteur | 59 millions de dollars |
| Meilleur collectif | Skycon | Affilier | 45 millions de livres sterling |
| Divertir | Sportsflare | Service | 13,25 millions de dollars |
| Playtech | Hard Rock Digital (participation minoritaire) | Promoteur | 85 millions de dollars |
| Jeux mondiaux | Digital Gaming Corp | Service | Non divulgué |
| Technologie de jeu Elys | Engagez-vous dans l'informatique | Service | Indéterminé |
| Playtech | Étoile du Nord (16%) | Opérateur | 12,25 M$ CA |
| Penn National | Barstool Sports (actions restantes) | Opérateur | 388 millions de dollars |
| Breckenridge | CasinoSecret | Opérateur | Indéterminé |
| Zèle | Cercle | Développeur (Paris sportifs) | Indéterminé |
| Planète Sport | Tipstrr | Affilié / Pronostiqueur | Indéterminé |
| Meilleur collectif | Catena Media (5%) | Affilier | 10 millions de dollars |
| Lion Gaming | Jeux 1Click | Service | Indéterminé |
| Greentube (Novomatic) | Alteatec | Service | Indéterminé |
| Divertir | BetEnt (BetCity) | Opérateur (Paris) | 850 M€* |
| Groupe Golden Matrix | MeridianBet | Opérateur | 300 millions de dollars |
| Greentube (Novomatic) | Inéor (80%) | Promoteur | Indéterminé |
| Non divulgué | Béthard | Opérateur (tous) | 9,5 millions d'euros |
| Allwyn | Solutions de loterie Camelot (États-Unis) | Opérateur (Loterie) | 74,2 M€ |
2022
- Nombre de ventes : 57
- Nombre de prix non divulgués : 24
- Vente la plus importante : Brookfield Business Partners acquiert Scientific Games (vente de loterie américaine) pour 5,8 milliards de dollars
- Ventes totales : 19 109,4 M$ (15 287,5 M£)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Jeux de Dame Chance | ReelNRG | Promoteur | 8,25 millions de couronnes suédoises |
| Cabriolet | Éditions Catena Media | Affilier | 45 millions d'euros |
| IMG Arena | Leap Gaming | Développeur de jeux | Indéterminé |
| Boyd Gaming | Pala Interactive | Service (Plateforme) | 170 millions de dollars |
| Effort | OpenBet | Service | 800 millions de dollars |
| Novomatic | HBG (80%) | Machines de jeu physiques | Indéterminé |
| Divertir | Supersport | Opérateur | 690 millions d'euros |
| Jeux en ligne bruts | Spigo | Promoteur | Indéterminé |
| Tabcorp | Sports de loisirs (20 %) | Service | 33 millions de dollars australiens |
| Lumière et merveille | Les atouts de House Advantage | Service | Indéterminé |
| Betsson | KickerTech (80%) | Service | 14 millions d'euros |
| Lottomatica | Betflag | Opérateur | 310 millions d'euros |
| KeyStar | ZenSports | Opérateur | Indéterminé |
| Studios de jeux | Brainium | Développeur (jeux sociaux) | 70 millions de dollars |
| Greentube (Novomatic) | Présent Créatif | Promoteur | Indéterminé |
| GameCo/Green Jade Games | GameCo/Green Jade Games | Promoteur | Fusionnement |
| Seven Star Digital | Moneta Communications | Affilier | Indéterminé |
| Meneur de jeu | Trafic en coin | Affilier | Indéterminé |
| La Française des Jeux (FDJ) | Groupe Zeturf | Opérateur | Indéterminé |
| Aristocrate | Roxor | Promoteur | Indéterminé |
| Kambi | Jeux de formes | Service | 78,1 M€ |
| IAC | MGM (+4,6%) | Opérateur | 41,7 millions de dollars |
| Divertissement Flutter | Sisal | Opérateur | 1,9 milliard d'euros |
| Broadway Gaming | Bingo et activité B2C de 888 | Opérateur | 45,2 millions de dollars |
| Z IGT | iSoftBet | Développeur de jeux | 160 millions d'euros |
| NeoGames | AspireGlobal | Service (marque blanche) | 416 millions d'euros |
| Attention | LotteryHub | Service | Indéterminé |
| Betfred | LottoStar | Opérateur (Loto) | Indéterminé |
| 888 | William Hill International (hors États-Unis) | Opérateur | 1,95 milliard de livres sterling |
| Jeux en ligne bruts | Sapphire Gaming | Promoteur | Indéterminé |
| Jeux mondiaux | Tir rapide | Service | Indéterminé |
| DraftKings | Golden Nugget Jeux en ligne | Opérateur | 450 millions de dollars |
| Everi Holdings / Accès mondial aux liquidités | Intuicode Gaming Corporation | Promoteur | 22 à 27 millions de dollars |
| TCSJohnHuxley | Fourniture de jeux du Midwest | Promoteur | Indéterminé |
| Partenaires commerciaux Brookfield | Jeux scientifiques (vente de loterie américaine) | Promoteur | 5,8 milliards de dollars |
| Meilleur collectif | Futbin | Base de données | 105 millions d'euros |
| Parsec Capital | Médias interactifs | Affilier | Indéterminé |
| Blexr | LePogg | Affilier | « Une somme à six chiffres » |
| Chapiteau du Parthénon | La branche jeux de Global Payments | Service | Non divulgué |
| Meilleur collectif | Paris sportifs au Canada | Affilier | 21,4 M€ |
| Novibet/Artémis | Artémis/Novibet | Opérateur | Fusion (625 millions de dollars) |
| Bettor Capital | Au-delà du jeu (25 %) | Service | 1,9 M€ |
| Glitnor | KaFe Rocks | Affilier | Non divulgué |
| Everi Holdings / Accès mondial aux liquidités | Ressources d'Atlas Gaming | Promoteur | Indéterminé |
| Groupe de jeux Bragg | Jeux de rotation | Promoteur | 30 millions de dollars |
| Groupe de jeu inspiré | Contrat pour la Loteria Electrónica de la République Dominicaine | Contracter | 14,5 millions de dollars |
| Thimba Media | Seven Star Digital | Affilier | Base sans trésorerie ni dette |
| Gambling.com | RotoWire (Roto Sports) | Affilier | 27,5 millions de dollars |
| Accel Entertainment | Century Gaming | Opérateur (physique) | 164,2 millions de dollars |
| MGM Resorts | LionVegas | Opérateur | 604 millions de dollars |
| Sportradar | Vaix | Service | Indéterminé |
| Divertir | Avid Gaming | Service | 237 millions d'euros |
| 888 | William Hill (sauf actifs américains) | Opérateur | 2,25 milliards d'euros |
| Divertissement Flutter | Tombola | Opérateur | 479 millions d'euros |
| Genius Sports | FanHub Media | Développeur (jeu gratuit) | Indéterminé |
| Jeu d'évolution | Ville sans limite | Promoteur | 340 millions d'euros |
| Bally's Corporation | Tropicana Las Vegas | Casino physique | 148 millions de dollars |
2021
- Nombre de ventes : 53
- Nombre de prix non divulgués : 13
- Plus grosse vente : Aristocrat acquiert Playtech pour 2,7 milliards de livres sterling
- Total des ventes : 11 719,5 M$ (8 617,5 M£)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Betsson | Slapshot Media (28 %) | Service | CAO 3M |
| Parimatch Tech | M. Fish et PokerMatch | Service + Opérateur | Indéterminé |
| CABRIOLET | Sportnco | Plate-forme | 50,8 millions d'euros |
| B90 | Spinbookie | Opérateur | 1,763 M£* |
| GAN (Réseau de comptes de jeu) | Silverback Gaming | Promoteur | Non divulgué |
| Jeux scientifiques | Jeu authentique | Promoteur | Indéterminé |
| Raketech | QM Media (+ P&P Vegas Group) | Affilier | 18 millions de dollars |
| XL Média | Football du samedi | Service | 24 millions de dollars |
| Raketech | Consultants ATS | Affilier | 15,5 millions de dollars |
| Catena Media | i15 Médias | Affilier | 38 millions d'euros |
| Kambi | Abios | Service (esports) | 270 millions de couronnes suédoises* |
| B90 | Oddsen | Affilier | 4,37 M€ |
| Groupe sportif Slotlight | Réseau sportif d'alarme | Plate-forme | Indéterminé |
| Jeux scientifiques | Sideplay Entertainment | Promoteur | Indéterminé |
| Jeux scientifiques | Boîte à éclairs | Promoteur | Indéterminé |
| DraftKings | Ruban bleu | Promoteur | Indéterminé |
| Technologie de jeu Elys | Société de bookmakers américaine | Opérateur | 12 millions de dollars |
| Groupe de parenté | Relax Gaming | Promoteur | 193 millions d'euros (pour 66,6 %) |
| Raketech | Infinileads (SlotJava) | Affilier | 4,5 millions d'euros |
| Raketech | freepicks.picksandparlays.net/ | Affilier | 16 millions de dollars |
| Z Capital/Affinité | Z Capital/Affinité | Société affiliée / holding | Fusionnement |
| Groupe de divertissement Esports | Helix et ggCircuit | Service | Indéterminé |
| Betfred | Monde des paris | Opérateur | 6,1 millions de livres sterling |
| Jeu d'évolution | Big Time Gaming | Promoteur | 450 millions d'euros |
| Meilleur collectif | Réseau d'action | Affilier | 240 millions de dollars |
| PointsBet | Premier Turf Club | Opérateur | 2,9 millions de dollars |
| Catena Media | Lineups.com | Affilier | 39,6 millions de dollars |
| Divertir | Enlabs et Bet.pt | Opérateur | 3,7 milliards de couronnes suédoises |
| Thimba Media | Ressources d'Astro Media Group | Affilier | 1,8 M$ |
| PointsBet | Technologie Banach | Service (Plateforme) | 43 millions de dollars |
| DraftKings | Réseau d'information sportive de Vegas | Service | Indéterminé |
| LionVegas | Expékt | Opérateur | 3 millions d'euros |
| Greentube (Novomatic) | Eurocoin Gaming | Promoteur | Indéterminé |
| Meilleur collectif | Rekatochklart.com | Affilier | 3,6 millions d'euros |
| Groupe de divertissement Esports | EGL | Service | Indéterminé |
| DoubleDown Interactive | Suprême | Opérateur | 35 millions de dollars |
| Aristocrate | Playtech | Promoteur | 2,7 milliards de livres sterling |
| Bally's Corporation | MontBleu Resort Casino & Spa | Casino physique | 155 millions de dollars* |
| Bally's Corporation | Combat au couteau de singe | Promoteur | 50 millions de dollars* |
| Autour | La cabane de jeu | Affilier | 23,6-82 M SEK |
| Bally's Corporation | Gamesys | Promoteur | Fusion (2 milliards de dollars) |
| Bally's Corporation | Bet.Works | Service (Plateforme) | 125 millions de dollars |
| Betsson | JDP Tech Ltd (50%) | Service | 8,8 millions d'euros |
| BetMakers | Les actifs de course, de transport et numériques de Sportech | Service | 56 millions de dollars |
| Broadway Gaming | Poisson-dragon | Opérateur (Bingo) | 50 millions de dollars |
| Divertir | Unikrn | Opérateur (Paris / eSports) | 50 millions de livres sterling |
| Groupe de divertissement Esports | Béthard | Opérateur | 16 millions d'euros |
| Penn National | Score Media | Opérateur | 2 milliards de dollars |
| DraftKings | Golden Nugget Jeux en ligne | Opérateur | 1,56 milliard de dollars |
| Technologies de l'e-sport | L'activité B2C d'Aspire Global | Développeur / Service | 65,5 millions d'euros |
| Jeu d'évolution | DigiWheel | Promoteur | 1 million de dollars |
| Groupe de jeux Bragg | Wild Streak Gaming | Promoteur | 30 millions de dollars |
| Bally's Corporation | Appelant sportif | Promoteur | Indéterminé |
2020
- Nombre de ventes : 18
- Nombre de prix non divulgués : 5
- Vente la plus importante : Flutter Entertainment acquiert FanDuel pour 4,2 milliards de dollars
- Total des ventes : 10 842,6 M$ (8 405,1 M£)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| XL Média | Groupe de travail sur la CBWG | Affilier | 22 millions de dollars |
| Divertissement Flutter | FanDuel | Opérateur | 4,2 milliards de dollars pour 37 % |
| GAN (Réseau de comptes de jeu) | Coolbet (Groupe Vincent) | Opérateur | 149 millions d'euros |
| Raketech | AmericanGambler.com | Affilier | 5 millions d'euros |
| Wynn Resorts | Betbull | Opérateur (Paris) | 80 millions de dollars |
| Entain (sous le nom de GVC Holdings) | Bet.pt | Opérateur | Indéterminé |
| Caesars Entertainment | William Hill (États-Unis) | Opérateur | 2,9 milliards de dollars |
| Groupe de divertissement Esports | Argyll | Opérateur (Paris) | Indéterminé |
| IAC | MGM (12%) | Opérateur | 1 milliard de dollars |
| Superbet | Lucky 7 (60%) | Opérateur | Indéterminé |
| Flutter Entertainment/The Stars Group | Flutter Entertainment/The Stars Group | Opérateur | Fusionnement |
| Groupe Gauselmann | Bede Gaming | Plate-forme | Indéterminé |
| Raketech | Diriger la République | Affilier | 1,4 M€ |
| Penn National | Tabouret de bar Sports (36%) | Opérateur | 163 millions de dollars |
| Aspire Global | BtoBet | Service (Paris sportifs) | 20 millions d'euros |
| Betsson | Groupe d'innovation en matière de jeux (casinos) | Opérateur | 33 millions d'euros |
| Jeu d'évolution | NetEnt | Promoteur | 2,1 milliards de dollars |
| Bally's Corporation | Eldorado Resort Casino Shreveport | Casino physique | 140 millions de dollars |
2019
- Nombre de ventes : 18
- Nombre de prix non divulgués : 4
- Vente la plus importante : fusion de DraftKings avec SBTech pour 3,3 milliards de dollars
- Total des ventes : 4 722,4 M$ (3 698,1 M£)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Le groupe des étoiles | BetEasy (20 %) restants | Opérateur | 151 millions de dollars australiens |
| DraftKings | SBTech | Opérateur | Fusion (3,3 milliards de dollars) |
| Churchill Downs | Presque Isle Downs Casino | Physique | Indéterminé |
| William Hill | Technologie CG | Paris sportifs | Indéterminé |
| Genting | Jeu authentique | Promoteur | 15 millions d'euros |
| CABRIOLET | Meilleur jeu | Opérateur | Non divulgué |
| Groupe de jeu inspiré | Groupe de technologie de jeu (Novomatic UK) | Développeur de jeux | 120 millions de dollars |
| Jackpotjoy | Gamesys (actifs spécifiques) | Service | 490 millions de livres sterling |
| NetEnt | Tigre rouge | Promoteur | 223 millions de livres sterling* |
| Meilleur collectif | messitesdeparis.co.uk | Affilier | 2,2 millions de livres sterling |
| Zèle | Lotto24 | Opérateur (Loto) | Indéterminé |
| Groupe de rang | Stride Gaming | Opérateur | 115,3 millions de livres sterling |
| 888 | Marques de bingo de Jackpotjoy | Opérateur (Bingo) | 18 millions de livres sterling |
| Paddy Power Betfair (plus tard Flutter) | Adjarabet (51%) | Opérateur | 116 millions d'euros |
| AGS | Integrity Gaming Corp. | Promoteur | 49 millions de dollars |
| 888 | Paris sportifs de BetBright | Opérateur (Paris sportifs) | 15 millions de livres sterling |
| 888 | Costa Bingo | Opérateur (Bingo) | 12 à 18 millions de livres sterling (contrepartie) |
| Aspire Global | Pariplay (GMS Entertainment Limited) | Opérateur | 13,1 M€ |
2018
- Nombre de ventes : 28
- Nombre de prix non divulgués : 6
- Vente la plus importante : The Stars Group acquiert Sky Betting & Gaming pour 4,7 milliards de dollars
- Ventes totales : 11 201,7 M$ (8 297,5 M£)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Groupe de jeux Bragg | Oryx | Promoteur | 13,8 M$ CA |
| Meilleur collectif | Groupe Ribacka | Affilier | 30 M€* |
| Entain (sous le nom de GVC Holdings) | Neds | Opérateur | 95 millions de dollars* |
| Penn National Gaming | Sommet | Opérateur | 2,8 milliards de dollars |
| Jeux scientifiques | Don Best | Promoteur | Non divulgué |
| Meilleur collectif | WBS | Affilier | 4,2 millions d'euros |
| Meilleur collectif | Bola Webinformation GmbH | Service (Plateformes) | 36,3 millions d'euros |
| Caesars Entertainment | Centaur Holdings | Opérateur (physique) | 1,7 milliard de dollars |
| Monsieur Green | 11.lv | Opérateur | 2,8 millions d'euros |
| Entain (sous le nom de GVC Holdings) | Crystalbet (51%) | Opérateur | 41,3 millions de dollars |
| Le groupe des étoiles | Paris et jeux Sky | Opérateur | 4,7 milliards de dollars |
| CrownBet | William Hill Australie | Opérateur | 310 millions de dollars australiens |
| Playtech | Snaitech (70,6 %) | Opérateur | 1,05 milliard de dollars |
| Kambi | Virtus Sports (25%) | Entreprise de sports virtuels | £500,000 |
| LionVegas | Rocket X | Opérateur | 65 millions de livres sterling |
| Catena Media | Bonusseeker.com | Affilier | 11 millions de dollars |
| Le groupe des étoiles | CrownBet (62%) | Opérateur | 117,7 millions de dollars |
| Cabriolet | D-Tech (36%) | Promoteur | €360,000 |
| Blueprint Gaming | Entrepôt de jeux | Promoteur | Indéterminé |
| XL Média | Nettikasinot.com | Affilier | 15 millions d'euros |
| Jeux scientifiques | NYX | Promoteur | 775 millions de dollars canadiens |
| Novomatic | Ainsworth (52%) | Promoteur | 473,3 millions de dollars australiens |
| Groupe de rang | QSB (YoBingo) | Opérateur (Bingo) | 52 M€* |
| Eldorado Resorts | Le Grand Victorio | Physique | Indéterminé |
| AGS | Gameiom Technologies | Service/Agrégateur | 5 millions de dollars |
| 888 | Réseau de poker entièrement américain | Opérateur (Poker) | 28 millions de dollars |
| William Hill | Monsieur Green | Opérateur | 271 millions d'euros |
| Le groupe des étoiles | BetEasy (80 %) restants | Opérateur | Indéterminé |
| Paddy Power Betfair (plus tard Flutter) | FanDuel | Opérateur | 158 M$ (61 %) + actifs américains |
| Jeu d'évolution | Ezugi | Promoteur | 12,6 millions de dollars |
2017
- Nombre de ventes : 28
- Nombre de prix non divulgués : 6
- Vente la plus importante : Entain acquiert Ladbrokes Coral pour 4 milliards de livres sterling
- Ventes totales : 7 730,3 M$ (5 946,4 M£)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Entain (sous le nom de GVC Holdings) | Ladbrokes Coral | Opérateur | 4 milliards de livres sterling |
| Jeux scientifiques | Red7Mobile | Promoteur | Indéterminé |
| Cerise AB | Salon de jeux (51%) | Opérateur | Indéterminé |
| Catena Media | BayBets Ltd | Affilier | 53 millions d'euros |
| Entain (sous le nom de GVC Holdings) | Jeux confortables | Opérateur (Bingo) | Indéterminé |
| Ropso Malta Limited | Les opérations du GVC face à la Turquie (Headlong) | Opérateur | 150 millions d'euros |
| LionVegas | Panda royal | Opérateur | 60 millions d'euros |
| CABRIOLET | STK Marketing | Affilier | 26 millions d'euros |
| Catena Media | BettingPro.com | Affilier | 13,9 millions de livres sterling |
| Groupe de parenté | 32Rouge | Opérateur | 175,6 millions de livres sterling |
| DoubleU Games Co Ltd | Double Down | Opérateur | 825 millions de dollars |
| Cerise AB | Jeux phares (25 %) | Promoteur | 2,4 millions de livres sterling |
| Catena Media | NewCasinos.com | Affilier | 10,9 millions d'euros |
| Greentube (Novomatic) | Mazooma | Promoteur | Indéterminé |
| Cabriolet | Réseau d'affiliation inconnu | Affilier | 5,7 millions d'euros |
| Cabriolet | CasinoTopsOnline.com | Affilier | 11,5 millions d'euros |
| LionVegas | Winga.it | Opérateur | 6,1 M€ |
| Cerise AB | Allez | Opérateur | 280 millions d'euros |
| Betsson | Premier Casino | Opérateur | 3 millions d'euros |
| Paddy Power Betfair (plus tard Flutter) | Brouillon | Service | 48 millions de dollars |
| Fortuna Entertainment | Hattrick Sports | Opérateur | 85 millions d'euros |
| Catena Media | Slotsia.com | Affilier | 7 millions de dollars |
| Jeux scientifiques | Systèmes DEQ | Promoteur | 27,2 M$ CA |
| Aristocrate | Plarium Global Limited | Développeur (jeux sociaux) | 500 millions de dollars |
| Playtech | BetBudy | Outil | Non divulgué |
| Betsson | NetPlay TV | Opérateur | 26 millions de livres sterling |
| Playtech | Eyecon | Développeur (Bingo) | 50 millions de livres sterling |
2016
- Nombre de ventes : 16
- Nombre de prix non divulgués : 1
- Vente la plus importante : Tabcorp acquiert Tatts pour 6,4 milliards de dollars australiens
- Ventes totales : 7 109,4 M$ (5 468,8 M£)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Betsson | Paris sur les courses | Opérateur | 34 millions d'euros |
| Cerise AB | Betman | Opérateur (physique) | Indéterminé |
| Tabcorp | Tatouages | Opérateur (Loterie) | 6,4 milliards de dollars australiens |
| Catena Media | SBAT | Affilier | 8 millions d'euros |
| William Hill | Grand défilé | Service | 13,5 millions de livres sterling |
| Tabcorp | INTECQ | Service | 128 millions de dollars |
| CABRIOLET | Betit | Opérateur | 54 millions d'euros |
| Novomatic | Talarius | Promoteur | 111 millions de livres sterling |
| Playtech | Tour rapide | Promoteur | 50 millions d'euros |
| Groupe de jeux NYX | Betdigital | Promoteur | 24,5 millions de livres sterling |
| Catena Media | Demandez aux joueurs | Affilier | 15 millions de dollars |
| Cabriolet | Marchés Delta | Affilier | 4,2 millions d'euros |
| Catena Media | casinouk.com | Affilier | 10,6 millions d'euros |
| Groupe de jeux NYX | OpenBet | Opérateur | 280 millions de livres sterling |
| Entain (sous le nom de GVC Holdings) | Bwin.Party | Opérateur | 1,6 milliard de dollars |
| Playtech | Meilleure technologie de jeu | Promoteur | 138 millions d'euros |
2015
- Nombre de ventes : 17
- Nombre de prix non divulgués : 4
- Plus grosse vente : fusion de Ladbrokes avec Gala Coral pour 2,3 milliards de livres sterling
- Total des ventes : 13 434,4 M$ (8 780,6 M£)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| INTRALOT | Bit8 (35%) | Service | Indéterminé |
| Ladbrokes | Gala Coral | Opérateur | Fusion (2,3 milliards de livres sterling) |
| Cerise AB | Almor (71,5%) | Opérateur | 4,6 millions d'euros |
| Groupe de jeux NYX | Jeu360 | Promoteur | Indéterminé |
| Groupe de jeu inspiré | Nous sommes interactifs | Développeur de jeux (jeux sociaux) | Indéterminé |
| Betfair (plus tard Paddy Power Betfair) | HRTV | Réseau de télévision | 25 à 47,8 millions de dollars |
| 888 | Bwin.Party | Opérateur | 893,3 millions de livres sterling |
| Unibet | iGame | Opérateur | 79 millions d'euros |
| Paddy Power/Betfair | Betfair/Paddy Power | Opérateur | Fusion (5 milliards de livres sterling) |
| Tabcorp | ACTTAB | Service | £540,000 |
| Cerise AB | Norgesspill | Opérateur | 100 millions de dollars |
| Betsson | Europe-Bet | Opérateur | 85 millions de dollars |
| Playtech | TradeFX (Markets.com) (91,1 %) | Société Forex | 458 millions de dollars |
| Amaya Gaming (plus tard Stars Group) | Victiv | Sports fantastiques | Indéterminé |
| Playtech | Jeux YoYo (GameMaker) | Promoteur | 16,4 millions de dollars |
| Groupe de jeux NYX | Cryptologic et Chartwell | Promoteur | 150 millions de dollars canadiens |
| Cerise AB | Moorgate Media Ltd | Opérateur | 2,9 millions de livres sterling |
2014
- Nombre de ventes : 12
- Nombre de prix non divulgués : 2
- Vente la plus importante : Scientific Games acquiert Bally Technologies pour 5,1 milliards de dollars
- Ventes totales : 17 378,7 M$ (10 532,6 M£)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Churchill Downs | Jeux de gros poissons | Développeur (Mobile) | 885 millions de dollars |
| Groupe de jeux NYX | Ongame Poker | Promoteur | Indéterminé |
| Jeux scientifiques | Bally Technologies | Promoteur | 5,1 milliards de dollars |
| Everi Holdings / Accès mondial aux liquidités | Jeux multimédias | Promoteur | 1,2 milliard de dollars |
| Tabcorp | ACTTAB | Service | 105,5 millions de dollars |
| Bally Technologies | DragonPlay | Développeur (jeux sociaux) | 100 millions de dollars |
| Groupe d'interactivité | Médias de Mandalay | Opérateur (Bingo) | 60 millions de livres sterling |
| Betsson | Casino Oranje et Casino Kroon | Opérateur | 130 millions d'euros |
| Groupe d'interactivité | Vera et John (Dumarca) | Opérateur | 89,1 M€ |
| Ressources Elray | Golden Galaxy Casino (25%) | Opérateur | Non divulgué |
| Amaya Gaming (plus tard Stars Group) | PokerStars et Full Tilt Poker (Rational Group) | Opérateur | 4,9 milliards de dollars |
| GTECH | IGT | Promoteur | 4,7 milliards de dollars |
2013
- Nombre de ventes : 9
- Nombre de prix non divulgués : 2
- Vente la plus importante : Bally Technologies acquiert SHFL Entertainment pour 1,3 milliard de livres sterling
- Total des ventes : 3 653,1 M$ (2 341,8 M£)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Novomatic | Attention (part majoritaire / 90%) | Service (Plateforme) | Indéterminé |
| Bally Technologies | Divertissement SHFL | Promoteur | 1,3 milliard de livres sterling |
| NetPlay | Vernons | Opérateur | 3 millions de livres sterling |
| Jeux scientifiques | Système de gestion d'entrepôt (WMS) | Promoteur | 1,5 milliard de dollars |
| Ladbrokes | Bookmaker.com.au | Opérateur | 22,5 millions de dollars australiens |
| Playtech | PokerStrategy.com | Affilier | 38,3 M€ |
| Ladbrokes | Betdaq | Opérateur | 30 millions d'euros |
| Gamesys | Virgin Games | Développeur (jeux sociaux) | Non divulgué |
| Betfair (plus tard Paddy Power Betfair) | Carré bleu | Opérateur | 5 millions de livres sterling |
2012
- Nombre de ventes : 15
- Nombre de prix non divulgués : 3
- Vente la plus importante : William Hill & GVC acquiert Sportingbet pour 485 millions de livres sterling
- Total des ventes : 2 092,9 millions de dollars (1 308 millions de livres sterling)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Sportech | eBet en ligne | Service | 12,6 millions de dollars |
| William Hill et GVC | Pari sportif | Opérateur | 485 millions de livres sterling |
| Césars Interactive | Buffalo Studios | Promoteur | Indéterminé |
| Pokerstars | Full Tilt Poker | Opérateur | 225 millions de dollars (731 millions de dollars) |
| Groupe de rang | 23 Casinos (de Gala Coral) | Opérateur | 205 millions de livres sterling |
| Unibet | Choix de pari | Opérateur | 20 millions de dollars australiens |
| IGT | Double Down | Développeur de jeux | 500 millions de dollars |
| Betsson | Marques d'automates | Opérateur (casino) | 286 millions de couronnes suédoises |
| Amaya Gaming (plus tard Stars Group) | Réseau Ongame | Service | 25 millions d'euros |
| Bally Technologies | Plateforme B2B de Chiligaming | Service | Indéterminé |
| Pari sportif | Danbook Ltd et Scandic Bookmakers Ltd | Opérateur | 13 millions de dollars |
| Bwin.party | Orneon (et autres actifs) | Opérateur (Jeux sociaux) | 23 millions de dollars |
| Betsson | Groupe de jeux nordiques | Opérateur (Tous) | 65 millions d'euros (environ) |
| Aristocrate | La folie des produits | Développeur (jeux sociaux) | Indéterminé |
| Amaya Gaming (plus tard Stars Group) | Cryptologique | Promoteur | 35,8 millions de dollars |
2011
- Nombre de ventes : 12
- Nombre de prix non divulgués : 3
- Plus grosse vente : Betfred acquiert Tote pour 265 millions de livres sterling
- Total des ventes : 1 244 millions de dollars (777,5 millions de livres sterling)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Unibet | EurosportBet (Solfive) | Opérateur | 5,625 M€ |
| Groupe de jeux NYX | Prochaine génération | Promoteur | Fusionnement |
| Betsson | Betsafe | Opérateur | 60 millions d'euros |
| IGT | Entraction Holding AB | Développeur de jeux | 115 millions de dollars |
| Jeux scientifiques | Barcrest | Promoteur | 54 millions de dollars |
| Entain (sous le nom de GVC Holdings) | superbahis.com | Opérateur (Paris sportifs) | Indéterminé |
| Amaya Gaming | Chartwell | Promoteur | 22,77 M$ CA |
| Partenaires Vitruviens | OpenBet | Service (Paris sportifs) | 208 millions de livres sterling |
| Pari sportif | Centrebet | Opérateur (Paris sportifs) | 183 millions de dollars australiens |
| William Hill | Brandywine Bookmaking | Opérateur (Paris sportifs) | 15,7 M$ (environ) |
| Betfred | Fourre-tout | Opérateur (physique) | 265 millions de livres sterling |
| Paddy Power | Cayetano Gaming | Promoteur | Indéterminé |
2010
- Nombre de ventes : 5
- Nombre de prix non divulgués : 2
- Plus grosse vente : Playtech acquiert Virtue Fusion pour 29 millions de livres sterling
- Total des ventes : 81,2 millions de dollars (54,5 millions de livres sterling)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Jeux scientifiques | JeuxLogic | Service (Marketing) | Indéterminé |
| Cerise AB | COYS | Opérateur (Casino) | 150 millions de couronnes suédoises |
| Bwin/Party Gaming | Bwin/Party Gaming | Opérateur | Fusionnement |
| 888 | Mytopie | Développeur (Jeux sociaux) | 18 M$ (-48 M$) |
| Playtech | Fusion des vertus | Promoteur | 29 millions de livres sterling |
2009
- Nombre de ventes : 7
- Nombre de prix non divulgués : 0
- Plus grosse vente : Bwin acquiert Gioco Digitale pour 115 M€
- Total des ventes : 365,6 millions de dollars (228,5 millions de livres sterling)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Groupe de rang | Casino à la Ricoh Arena de Coventry | Opérateur (physique) | £650,000 |
| Bwin | Jeu numérique | Opérateur (Poker) | 115 millions d'euros |
| PartyGaming | Cashcade | Opérateur (Bingo) | 71,9 millions de livres sterling (+ jusqu'à 24 millions de livres sterling) |
| 888 avoirs | Bingo du clin d'œil | Opérateur (Bingo) | 11 à 59,7 millions de livres sterling |
| Entain (sous le nom de GVC Holdings) | Betboo | Opérateur | 30 millions de dollars |
| Betfair | TVG | Réseau de courses hippiques | 50 millions de dollars |
| PartyGaming | World Poker Tour | Événements | 12,3 millions de dollars |
2008
- Nombre de ventes : 3
- Nombre de prix non divulgués : 3
- Plus grande vente :
- Total des ventes :
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Groupe Tatts | Talarius | Promoteur | Indéterminé |
| OpenBet (Orbis) | Électracade | Service | Indéterminé |
| Boss Media | Idée Dynamite | Développeur (Paris sportifs) | Indéterminé |
2007
- Nombre de ventes : 4
- Nombre de prix non divulgués : 1
- Vente la plus importante : Unibet acquiert Maria Holdings pour 54 millions de livres sterling
- Ventes totales : 163,3 millions de dollars (81,6 millions de livres sterling)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| GTECH | Finsoft | Opérateur | Indéterminé |
| 888 avoirs | Globalcom Limited, également connue sous le nom de The Bingo Business (45 sites) | Opérateur (Bingo) | 32,4 millions de dollars |
| Unibet | Maria Holdings | Opérateur | 54 millions de livres sterling |
| GigaMedia Limitée | T2CN Holding Limited | Opérateur | 22,9 millions de dollars |
2006
- Nombre de ventes : 5
- Nombre de prix non divulgués : 0
- Plus grosse vente : Lottomatica fusionne avec GTECH pour 4,7 milliards de dollars
- Total des ventes : 5 112,8 M$ (2 840,4 £)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| PartyGaming | Empire Online et Intercontinental Online Gaming | Opérateur (Poker) | 66,3 millions de dollars |
| Playtech | Réseau de poker Tribeca Tables | Opérateur (Poker) | 75 à 139 millions de dollars |
| 24hPoker AB | Poker B2B | Opérateur (Poker) | 15 millions de couronnes suédoises |
| 32Rouge | BetDirect | Opérateur (Paris sportifs) | 11 millions de livres sterling |
| PartyGaming | Empire Poker | Opérateur (Poker) | 250 millions de dollars |
| Lottomatica | GTECH | Opérateur | Fusion (4,7 milliards de dollars) |
2005
- Nombre de ventes : 5
- Nombre de prix non divulgués : 0
- Vente la plus importante : Bwin acquiert PokerRoom et OnGame pour 570 millions de dollars
- Total des ventes : 768,5 millions de dollars (452 millions de livres sterling)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Bwin | PokerRoom et OnGame | Opérateur (Poker) | 570 millions de dollars |
| Party Poker | Multi Poker | Opérateur (Poker) | 14,50 millions de dollars |
| Empire Online | Noble Poker et autres ressources iPoker | Opérateur (Poker, Casino Bingo) | 40 millions de dollars |
| Unibet | MrBookmaker.com | Opérateur (Paris sportifs) | 75,9 millions de livres sterling |
| Betfair | PokerChamps | Opérateur (Poker) | 15 millions de dollars |
2004
- Nombre de ventes : 3
- Nombre de prix non divulgués : 1
- Vente la plus importante : Sportingbet acquiert Paradise Poker pour 297,5 millions de dollars
- Total des ventes : 447,5 millions de dollars (263 millions de livres sterling)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| GTECH | Jeu | Promoteur | 150 millions de dollars |
| Pari sportif | Paradise Poker | Opérateur (Poker) | 297,5 millions de dollars |
| Entain (sous le nom de GVC Holdings) | CasinoClub | Opérateur | Indéterminé |
2003
- Nombre de ventes : 2
- Nombre de prix non divulgués : 0
- Vente la plus importante : Rank Group acquiert Blue Square pour 65 millions de livres sterling
- Ventes totales : 129,5 millions de dollars (80,9 millions de livres sterling)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Groupe de rang | Carré bleu | Opérateur (Paris sportifs) | 65 millions de livres sterling |
| Jeux scientifiques | MDI Entertainment | Fournisseur | 19 millions de dollars |
2001
- Nombre de ventes : 1
- Nombre de prix non divulgués : 0
- Vente la plus importante : Sportingbet acquiert Sportsbook.com pour 51 millions de dollars
- Total des ventes : 51 millions de dollars (30 millions de livres sterling)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Pari sportif | Sportsbook.com | Opérateur (Paris sportifs) | 51 millions de dollars |
Avantages des acquisitions iGaming (vision stratégique)
Les acquisitions offrent plusieurs avantages stratégiques : entrée rapide sur le marché, clientèle étoffée, accès à des technologies ou contenus propriétaires et consolidation défensive (élimination des concurrents). Pour les acquéreurs financiers, la prévisibilité des flux de trésorerie (loteries, revenus des opérateurs réglementés) est particulièrement attractive. Pour les acteurs stratégiques, les acquisitions peuvent être plus rapides et plus sûres que les développements organiques, notamment lorsque les délais d'octroi de licences sont longs.
Types de structures d'acquisition (cadrage pratique)
L'activité de fusions et acquisitions dans le secteur des jeux en ligne se manifeste généralement comme suit :
-
Accords horizontaux : l’opérateur achète l’opérateur pour gagner des parts de marché et une synergie dans le marketing/les opérations.
-
Accords verticaux – l’opérateur achète un fournisseur (par exemple, un fournisseur de plateforme, un processeur de paiement, un studio) pour intégrer la chaîne de valeur et capturer la marge.
-
Congénérique – même secteur d’activité mais secteur vertical adjacent (par exemple, un opérateur achète une filiale ou un agrégateur de contenu).
-
Conglomérat – rare dans le secteur des jeux en ligne purs, mais courant lorsque des groupes de divertissement ou de loisirs plus larges acquièrent des actifs de jeu dans le cadre d'une diversification.
Objectif : pourquoi les entreprises acquièrent-elles des actifs dans le secteur des jeux en ligne ?
Les motivations sont pragmatiques : accélérer la mise sur le marché, obtenir des empreintes sous licence, acquérir des technologies complémentaires ou acquérir une expertise en trafic et en monétisation. Parmi les exemples, on peut citer les studios de jeux vidéo rachetés pour des titres à succès, les plateformes rachetées pour des déploiements aux États-Unis et en Amérique latine, et les filiales ou médias rachetés pour réduire les coûts d'acquisition client.
Fusions et acquisitions ou croissance organique : que choisir ?
Il n'existe pas de réponse universelle. Les fusions-acquisitions accélèrent l'expansion, mais comportent des risques d'intégration (culture, réglementation, technologies héritées). La croissance organique préserve le contrôle et stabilise les marges, mais elle est plus lente et gourmande en capital. En pratique, la meilleure stratégie combine les deux : utiliser les fusions-acquisitions pour acquérir des capacités lorsque le temps ou les fenêtres réglementaires rendent la croissance organique inefficace, et utiliser la croissance organique pour accroître les marges après l'acquisition.
Acquisition vs fusion vs rachat – les différences
Une acquisition se traduit par l'absorption d'une entreprise par une autre (la cible devient partie intégrante de la structure de l'acquéreur). Une fusion regroupe deux entreprises en une seule entité (souvent avec une gouvernance partagée). Une OPA est généralement une acquisition où l'acquéreur prend le contrôle sans le consentement total de la direction en place ou des actionnaires minoritaires (offre hostile). Chaque structure a des implications différentes en matière de gouvernance, de fiscalité et de réglementation, ainsi que des profils de risque d'intégration différents.
Conseils pratiques pour les vendeurs (manuel de fusions et acquisitions)
Lors de la préparation de la vente, les vendeurs doivent prioriser :
-
Historique réglementaire et licences propres ;
-
Trafic transparent et indicateurs des joueurs (LTV/CAC, taux de désabonnement, comportement de dépôt) ;
-
Propriété du produit/PI documentée et contrats avec les fournisseurs ;
-
Des états financiers et des passifs hérités clairement vérifiés (fiscalité, conformité) ;
-
Un plan de séparation clair si seuls des actifs spécifiques sont vendus.
Les acheteurs paieront une prime pour des revenus répétables et bien documentés et pour des actifs qui réduisent le temps de mise à l’échelle sur les marchés réglementés.
Comment CasinosBroker peut vous aider
Si vous constatez des omissions, des divergences ou si vous avez une transaction à ajouter, contactez l'équipe de CasinosBroker et nous mettrons à jour la liste et fournirons des conseils sur mesure en matière de fusions et acquisitions : évaluation , préparation côté vendeur, rédaction de NDA et de CIM, sensibilisation des acheteurs et exécution de la transaction.
