Ключевые выводы
В этой статье подчеркивается важнейшее партнерство между финансовыми консультантами и консультантами по слияниям и поглощениям, акцентируется внимание на необходимости согласования деловых, личных и финансовых целей для обеспечения успешных бизнес-переходов. Эффективная коммуникация, четкое определение ролей и целостный подход имеют решающее значение для успешного проведения этих сложных сделок. Владельцы бизнеса получают наибольшую выгоду, когда эти специалисты совместно решают как неотложные транзакционные задачи, так и долгосрочные финансовые цели.
Роль финансовых консультантов в сделках слияния и поглощения
В сделках слияния и поглощения финансовые консультанты играют ключевую роль. Их доход частично зависит от успешной продажи бизнеса; таким образом, они заинтересованы в максимизации стоимости бизнеса до момента выхода из него. Финансовые консультанты тесно сотрудничают с консультантами по слияниям и поглощениям, чтобы обеспечить достижение оценки бизнеса
Джеймс Джек, управляющий директор и руководитель сегмента клиентов из числа владельцев бизнеса и представителей разных поколений в UBS Financial Services, Inc., поясняет: « Сотрудничество начинается с согласования личных финансовых целей клиента с его стратегией слияний и поглощений. Финансовые консультанты оценивают, как сделка по слиянию и поглощению может повлиять на финансовое положение клиента, планирование наследства и другие вопросы, которые консультанты по слияниям и поглощениям учитывают при разработке стратегии слияний и поглощений и определении потенциальных покупателей »
Комплексное финансовое планирование
Финансовые консультанты являются доверенными советниками владельцев бизнеса, часто выявляя возможности слияний и поглощений, которые могут принести пользу их клиентам. Это включает в себя постоянное информирование об отрасли клиента и смежных секторах, а также налаживание связей с профессионалами в области слияний и поглощений. Консультанты по слияниям и поглощениям обладают опытом в сделках купли-продажи, обеспечивая управление ключевыми результатами и используя возможности для максимизации прибыли или смягчения проблем.
Джек подчеркивает: « Финансовым консультантам необходимо глубоко понимать отрасли, в которых работают их клиенты, и смежные сектора. Построение отношений с профессионалами в области слияний и поглощений имеет решающее значение для эффективного выявления и изучения потенциальных возможностей »
Совмещение деловых, финансовых и личных целей
Успешный план выхода должен учитывать коммерческие, финансовые и личные цели владельца бизнеса . Согласно методологии Value Acceleration, достижение баланса между этими целями приводит к значительному выходу из бизнеса. Однако 75% владельцев бизнеса сожалеют о продаже своего бизнеса в течение года из-за отсутствия продуманного личного плана.
Создание и поддержание в актуальном состоянии личных финансовых планов, планов управления наследством и налоговых планов являются важными компонентами личной финансовой стратегии. Джек отмечает: «Финансовые консультанты сосредоточены на оптимизации общего личного и финансового положения клиента, включая инвестиции, налоги, планирование наследства и личное планирование. Консультанты по слияниям и поглощениям , напротив, концентрируются на структуре сделок, оценке, переговорах и стратегиях интеграции. Сбалансированное сочетание этих различных целей является ключом к предотвращению конфликтов».
Улучшение коммуникации и сотрудничества
Эффективная коммуникация внутри консультативной команды имеет решающее значение. Несогласованность действий между членами команды может привести к сбоям в коммуникации, что повлияет на успех перехода бизнеса. Сделки по слиянию и поглощению часто имеют сжатые сроки и важные этапы, в то время как финансовое планирование — это долгосрочный процесс, требующий тщательного рассмотрения. Регулярная коммуникация и четкие сроки проекта необходимы для баланса этих потребностей.
Согласно отчету McKinsey, в хорошо организованных командах производительность повышается на 20-25%. Улучшенная коммуникация внутри консультативной группы повышает ценность бизнеса. Джек утверждает: « Четкое определение ролей и обязанностей, а также создание всеобъемлющего плана проекта с ключевыми этапами и сроками имеют решающее значение для эффективного сотрудничества консультантов по слияниям и поглощениям и финансовым консультантам »
Обучение владельцев бизнеса работе с кросс-функциональными командами
Ответственность и сотрудничество между консультативными группами имеют основополагающее значение для управления бизнес-целями, личными и финансовыми задачами владельца бизнеса. Владельцы бизнеса, работающие с целостной командой консультантов, добиваются большего успеха в своих переходных процессах, будь то продажа третьим лицам, привлечение частного капитала или семейные сделки. Финансовые консультанты поддерживают личные и бизнес-планы клиента, помогая согласовывать стратегии слияний и поглощений с более широкими целями и выявлять возможности для повышения стоимости.
Консультанты по слияниям и поглощениям помогают подготовить компанию к продаже, управляя всем процессом слияния и поглощения , включая подготовку сделки, переговоры и продажу. Их часто привлекают на ранних этапах, чтобы консультировать владельцев, рассматривающих возможность будущей продажи.
Джек заключает: «Успешный консультант по слияниям и поглощениям обладает глубокими знаниями отрасли, отличными коммуникативными навыками и эффективными способностями к управлению проектами, позволяющими взаимодействовать с ключевыми заинтересованными сторонами и достигать важных этапов на протяжении всего процесса сделки»
Заключение
Успех деловых сделок зависит от эффективного партнерства между финансовыми консультантами и консультантами по слияниям и поглощениям. Их совместные усилия помогают преодолевать сложности сделок слияния и поглощения, обеспечивая соответствие личным и финансовым целям и, в конечном итоге, приводя к успешной передаче бизнеса.
