Ключевые выводы
В этой статье подчеркивается важнейшее партнерство между финансовыми консультантами и консультантами по слияниям и поглощениям, подчеркивая необходимость согласования деловых, личных и финансовых целей для обеспечения успешного перехода бизнеса. Эффективное общение, четкое определение ролей и целостный подход имеют решающее значение для проведения этих сложных транзакций. Владельцы бизнеса получают наибольшую выгоду, когда эти профессионалы совместно решают как неотложные транзакционные потребности, так и долгосрочные финансовые цели.
Роль финансовых консультантов в сделках M&A
В сделках M&A финансовые консультанты играют ключевую роль. Их заработок частично зависит от успешной продажи бизнеса; таким образом, они заинтересованы в максимизации стоимости бизнеса перед его выходом. Финансовые консультанты тесно сотрудничают с консультантами по слияниям и поглощениям, чтобы обеспечить максимально возможную оценку бизнеса.
Джеймс Джек, управляющий директор и глава подразделения владельцев бизнеса и клиентов из нескольких поколений в UBS Financial Services, Inc. , объясняет: « Сотрудничество начинается с согласования личных финансовых целей клиента с его стратегией слияний и поглощений. Финансовые консультанты оценивают, как сделка слияний и поглощений может повлиять на финансовое положение клиента, планирование недвижимости и другие вопросы, которые консультанты по слияниям и поглощениям учитывают при разработке стратегии слияний и поглощений и ориентации на потенциальных покупателей . »
Комплексное финансовое планирование
Финансовые консультанты — это доверенные консультанты владельцев бизнеса, которые часто определяют возможности слияний и поглощений, которые могут принести пользу их клиентам. Это предполагает получение хорошей информации об отрасли клиента и связанных с ней секторах, а также развитие отношений с профессионалами в области слияний и поглощений. Консультанты по слияниям и поглощениям обладают опытом в сделках купли-продажи, обеспечивая управление ключевыми результатами и рассмотрение возможностей максимизации доходов или смягчения проблем.
Джек подчеркивает: « Финансовые консультанты должны глубоко понимать отрасли своих клиентов и смежные сектора. Построение отношений с профессионалами в области слияний и поглощений имеет решающее значение для эффективного выявления и изучения потенциальных возможностей. »
Баланс деловых, финансовых и личных целей
Успешный деловые, финансовые и личные цели владельца бизнеса Согласно методологии Value Acceleration, балансирование этих целей приводит к значительному выходу. Однако 75% владельцев бизнеса сожалеют о продаже своего бизнеса в течение года из-за отсутствия четко составленного личного плана.
Создание и поддержание обновленных личных финансовых планов, планов по наследству и налоговых планов являются важными компонентами личной финансовой стратегии. Джек отмечает: «Финансовые консультанты сосредоточены на оптимизации общего личного и финансового положения клиента, включая инвестиции, налоги, планирование недвижимости и личное планирование. Консультанты по слияниям и поглощениям, наоборот, концентрируются на структурах сделок, оценках, переговорах и стратегиях интеграции. Уравновешивание этих различных целей является ключом к предотвращению конфликтов».
Улучшение коммуникации и сотрудничества
Эффективное общение внутри консультативной группы имеет решающее значение. Несогласованность действий членов команды может привести к сбоям в общении, что повлияет на успех бизнес-перехода. Сделки M&A часто имеют сжатые сроки и важные этапы, а финансовое планирование — это долгосрочный процесс, требующий тщательного рассмотрения. Регулярное общение и четкие сроки реализации проекта необходимы для баланса этих потребностей.
Согласно отчету McKinsey , команды с хорошими связями видят рост производительности на 20-25%. Улучшение коммуникации внутри консультативной группы повышает ценность бизнеса. Джек утверждает: « Четкое определение ролей и обязанностей, а также создание комплексного плана проекта с указанием основных этапов и сроков имеют жизненно важное значение для эффективного сотрудничества специалистов по слияниям и поглощениям и финансовых консультантов. »
Обучение владельцев бизнеса работе в межфункциональных командах
Подотчетность и сотрудничество между консультативными группами имеют основополагающее значение для управления деловыми, личными и финансовыми целями владельца. Владельцы бизнеса, которые работают с целостной командой консультантов, более успешны в своих переходах, будь то посредством продаж третьим лицам, прямых инвестиций или семейных переходов. Финансовые консультанты поддерживают личные и бизнес-планы клиента, помогая согласовать стратегии слияний и поглощений с более широкими целями и выявляя возможности повышения стоимости.
Консультанты по слияниям и поглощениям помогают позиционировать компанию для продажи, управляя всем процессом слияний и поглощений , включая подготовку сделки, переговоры и продажу. Их часто приглашают заранее, чтобы проконсультировать владельцев, рассматривающих возможность будущей продажи.
Джек заключает: «Успешный консультант по слияниям и поглощениям обладает глубокими отраслевыми знаниями, сильными коммуникативными навыками и способностями эффективного управления проектами, позволяющими ориентироваться в ключевых заинтересованных сторонах и вехах на протяжении всего процесса сделки».
Заключение
Успех деловых сделок зависит от эффективного партнерства между финансовыми консультантами и консультантами по слияниям и поглощениям. Их совместные усилия позволяют преодолевать сложности сделок слияний и поглощений, обеспечивая соответствие личным и финансовым целям и, в конечном итоге, приводя к успешным преобразованиям бизнеса.