Ključni vpogledi
Ta članek poudarja ključno partnerstvo med finančnimi svetovalci in svetovalci za združitve in prevzeme ter poudarja potrebo po uskladitvi poslovnih, osebnih in finančnih ciljev za zagotovitev uspešnih poslovnih prehodov. Učinkovita komunikacija, jasna opredelitev vlog in celovit pristop so ključnega pomena za krmarjenje po teh zapletenih transakcijah. Lastniki podjetij izkoristijo največ koristi, ko ti strokovnjaki skupaj obravnavajo takojšnje transakcijske potrebe in dolgoročne finančne cilje.
Vloga finančnih svetovalcev pri M&A transakcijah
V M&A transakcijah imajo finančni svetovalci ključno vlogo. Njihov zaslužek je delno odvisen od uspešne prodaje podjetja; Tako imajo veliko zanimanje za povečanje vrednosti podjetja pred izstopom. doseganje najvišje možne ocene poslovanja
James Jack, generalni direktor in vodja lastnikov podjetij in večgeneracijske segmente strank pri UBS Financial Services, Inc., pojasnjuje: " . Finančni svetovalci ocenjujejo, kako lahko M&A vplivajo na finančno mesto stranke, načrtovanje nepremičnin in druge zadeve.
Celovito finančno načrtovanje
Finančni svetovalci so zaupanja vredni svetovalci lastnikom podjetij, ki pogosto prepoznajo priložnosti združitev in prevzemov, ki bi lahko koristile njihovim strankam. To vključuje dobro obveščenost o strankini industriji in povezanih sektorjih ter spodbujanje odnosov s strokovnjaki za M&A. Svetovalci za združitve in prevzeme prinašajo strokovno znanje in izkušnje pri prodajnih transakcijah, zagotavljajo upravljanje ključnih rezultatov in obravnavajo priložnosti za povečanje dobička ali ublažitev izzivov.
Jack poudarja: » Finančni svetovalci morajo globoko razumeti panoge svojih strank in z njimi povezane sektorje. Vzpostavljanje odnosov s strokovnjaki za M&A je ključnega pomena za učinkovito prepoznavanje in raziskovanje potencialnih priložnosti. ”
Usklajevanje poslovnih, finančnih in osebnih ciljev
Uspešen načrt izstopa mora vključevati poslovne, finančne in osebne cilje lastnika podjetja. Glede na metodologijo za pospeševanje vrednosti uravnoteženje teh ciljev vodi do pomembnega izstopa. Vendar pa 75% lastnikov podjetij v enem letu obžaluje prodajo svojih podjetij zaradi pomanjkanja dobro zgrajenega osebnega načrta.
Ustvarjanje in vzdrževanje posodobljenih osebnih finančnih načrtov, nepremičninskih načrtov in davčnih načrtov so bistveni sestavni deli osebne finančne strategije. Jack ugotavlja: "Finančni svetovalci se osredotočajo na optimizacijo celotnih osebnih in finančnih razmer stranke, vključno z naložbami, davki, načrtovanjem nepremičnin in osebnim načrtovanjem. M&A svetovalci , nasprotno se osredotočajo na strukture poslov, vrednotenja, pogajanja in strategije integracije. Uravnoteženje teh različnih ciljev je ključnega pomena za izogibanje konfliktom."
Izboljšanje komunikacije in sodelovanja
Učinkovita komunikacija znotraj svetovalne ekipe je ključnega pomena. Neusklajenost med člani ekipe lahko povzroči prekinitev komunikacije, kar vpliva na uspeh poslovnega prehoda. Posli združitev in prevzemov imajo pogosto tesne časovne okvire in kritične mejnike, medtem ko je finančno načrtovanje dolgoročen proces, ki zahteva skrbno preučitev. Redna komunikacija in jasni časovni okviri projektov so bistveni za uravnoteženje teh potreb.
Glede na poročilo McKinsey, dobro povezane ekipe opazijo povečanje produktivnosti za 20-25%. Izboljšana komunikacija v svetovalni skupini povečuje poslovno vrednost. Jack zatrjuje: " jasno opredeljuje vloge in odgovornosti in ustvarjanje celovitega projektnega načrta s ključnimi mejniki in roki sta ključnega pomena za učinkovito sodelovanje M&A in finančnih svetovalcev. "
Izobraževanje lastnikov podjetij v medfunkcionalnih skupinah
Odgovornost in sodelovanje med svetovalnimi skupinami sta temeljni za upravljanje lastniških podjetij, osebnih in finančnih ciljev. Lastniki podjetij, ki sodelujejo s celostno ekipo svetovalcev, so uspešnejši pri svojih prehodih, bodisi s prodajo tretjih oseb, zasebnega kapitala ali družinskih prehodov. Finančni svetovalci podpirajo osebne in poslovne načrte stranke, pomagajo pri usklajevanju strategij M&A s širšimi cilji in prepoznavajo priložnosti za povečanje vrednosti.
Svetovalci za M&A pomagajo pri pozicioniranju podjetja za prodajo, upravljajo celoten proces M&A , vključno s pripravo posla, pogajanji in prodajo. Pogosto jih pripeljejo zgodaj, da svetujejo lastnikom, ki razmišljajo o prihodnji prodaji.
Jack zaključuje: »Uspešen svetovalec pri združitvah in prevzemih ima globoko poznavanje panoge, močne komunikacijske veščine in sposobnosti učinkovitega vodenja projektov za krmarjenje med ključnimi deležniki in mejniki v celotnem procesu transakcije.«
Zaključek
Uspeh poslovnih transakcij se opira na učinkovito partnerstvo med finančnimi svetovalci in M&A svetovalci. Njihova skupna prizadevanja se spopadajo s kompleksnostmi transakcij M&A, ki zagotavljajo uskladitev z osebnimi in finančnimi cilji ter na koncu vodijo do uspešnih poslovnih prehodov.
