Ključni vpogledi
Ta članek poudarja ključno partnerstvo med finančnimi svetovalci in svetovalci za združitve in prevzeme ter poudarja potrebo po uskladitvi poslovnih, osebnih in finančnih ciljev za zagotovitev uspešnih poslovnih prehodov. Učinkovita komunikacija, jasna opredelitev vlog in celosten pristop so ključni za vodenje teh kompleksnih transakcij. Lastniki podjetij imajo največ koristi, ko ti strokovnjaki skupaj obravnavajo tako takojšnje transakcijske potrebe kot dolgoročne finančne cilje.
Vloga finančnih svetovalcev pri združitvah in prevzemih
Pri transakcijah združitev in prevzemov imajo finančni svetovalci ključno vlogo. Njihov zaslužek je delno odvisen od uspešne prodaje podjetja; zato imajo osebni interes za maksimiranje vrednosti podjetja pred izstopom. Finančni svetovalci tesno sodelujejo s svetovalci za združitve in prevzeme, da bi zagotovili najvišjo možno vrednotenje podjetja .
James Jack, generalni direktor in vodja segmentov lastnikov podjetij in večgeneracijskih strank pri UBS Financial Services, Inc., pojasnjuje: » Sodelovanje se začne z uskladitvijo osebnih finančnih ciljev stranke z njeno strategijo združitev in prevzemov. Finančni svetovalci ocenijo, kako bi lahko transakcija združitev in prevzemov vplivala na finančni položaj stranke, načrtovanje premoženja in druge zadeve, ki jih svetovalci za združitve in prevzeme upoštevajo pri oblikovanju strategije združitev in prevzemov ter ciljanju na potencialne kupce. «
Celovito finančno načrtovanje
Finančni svetovalci so zaupanja vredni svetovalci lastnikov podjetij, ki pogosto prepoznavajo priložnosti za združitve in prevzeme, ki bi lahko koristile njihovim strankam. To vključuje dobro obveščenost o panogi stranke in sorodnih sektorjih ter spodbujanje odnosov s strokovnjaki za združitve in prevzeme. Svetovalci za združitve in prevzeme prinašajo strokovno znanje na področju prodajnih transakcij, zagotavljajo upravljanje ključnih rezultatov in obravnavajo priložnosti za maksimiranje izkupička ali ublažitev izzivov.
Jack poudarja: » Finančni svetovalci morajo poglobljeno razumeti panoge svojih strank in z njimi povezane sektorje. Vzpostavljanje odnosov s strokovnjaki za združitve in prevzeme je ključnega pomena za učinkovito prepoznavanje in raziskovanje potencialnih priložnosti. «
Usklajevanje poslovnih, finančnih in osebnih ciljev
Uspešen izhodni načrt mora vključevati poslovne, finančne in osebne cilje lastnika podjetja . V skladu z metodologijo pospeševanja vrednosti uravnoteženje teh ciljev vodi do pomembnega izstopa. Vendar pa 75 % lastnikov podjetij obžaluje, da so svoja podjetja prodali v enem letu zaradi pomanjkanja dobro zasnovanega osebnega načrta.
Ustvarjanje in vzdrževanje posodobljenih osebnih finančnih načrtov, načrtov zapuščine in davčnih načrtov so bistveni sestavni deli osebne finančne strategije. Jack ugotavlja: »Finančni svetovalci se osredotočajo na optimizacijo celotnega osebnega in finančnega položaja stranke, vključno z naložbami, davki, načrtovanjem zapuščine in osebnim načrtovanjem. Svetovalci za združitve in prevzeme pa se osredotočajo na strukture poslov, vrednotenja, pogajanja in strategije integracije. Uravnoteženje teh različnih ciljev je ključnega pomena za preprečevanje konfliktov.«
Izboljšanje komunikacije in sodelovanja
Učinkovita komunikacija znotraj svetovalne ekipe je ključnega pomena. Neusklajenost med člani ekipe lahko povzroči komunikacijske motnje, kar vpliva na uspeh poslovne tranzicije. Posli združitev in prevzemov imajo pogosto kratke roke in ključne mejnike, medtem ko je finančno načrtovanje dolgoročen proces, ki zahteva skrbno preučitev. Redna komunikacija in jasni časovni načrti projektov so bistveni za uravnoteženje teh potreb.
Glede na poročilo McKinseyja dobro povezane ekipe dosežejo povečanje produktivnosti za 20–25 %. Izboljšana komunikacija znotraj svetovalne ekipe povečuje poslovno vrednost. Jack trdi: » Jasna opredelitev vlog in odgovornosti ter oblikovanje celovitega projektnega načrta s ključnimi mejniki in roki sta ključnega pomena za učinkovito sodelovanje svetovalcev za združitve in prevzeme ter finančnih svetovalcev. «
Izobraževanje lastnikov podjetij o medfunkcijskih ekipah
Odgovornost in sodelovanje med svetovalnimi ekipami sta temeljnega pomena za upravljanje poslovnih, osebnih in finančnih ciljev lastnika. Lastniki podjetij, ki sodelujejo s celostno ekipo svetovalcev, so uspešnejši pri svojih prehodih, bodisi s prodajo tretjim osebam, zasebnim kapitalom ali družinskimi prehodi. Finančni svetovalci podpirajo osebne in poslovne načrte strank, pomagajo uskladiti strategije združitev in prevzemov s širšimi cilji ter prepoznati priložnosti za povečanje vrednosti.
Svetovalci za združitve in prevzeme pomagajo pri pripravi podjetja za prodajo in upravljajo celoten postopek združitve in prevzema , vključno s pripravo posla, pogajanji in prodajo. Pogosto jih povabijo zgodaj, da svetujejo lastnikom, ki razmišljajo o prihodnji prodaji.
Jack zaključuje: »Uspešen svetovalec za združitve in prevzeme ima poglobljeno poznavanje panoge, močne komunikacijske sposobnosti in učinkovite sposobnosti vodenja projektov, s katerimi se lahko znajde v ključnih deležnikih in doseže mejnike skozi celoten proces transakcije.«
Zaključek
Uspeh poslovnih transakcij je odvisen od učinkovitega partnerstva med finančnimi svetovalci in svetovalci za združitve in prevzeme. Njihova skupna prizadevanja omogočajo krmarjenje po kompleksnostih združitev in prevzemov, zagotavljajo usklajenost z osebnimi in finančnimi cilji ter na koncu vodijo do uspešnih poslovnih prehodov.
