Ključni vpogledi
Ta članek poudarja ključno partnerstvo med finančnimi svetovalci in svetovalci za združitve in prevzeme ter poudarja potrebo po uskladitvi poslovnih, osebnih in finančnih ciljev za zagotovitev uspešnih poslovnih prehodov. Učinkovita komunikacija, jasna opredelitev vlog in celovit pristop so ključnega pomena za krmarjenje po teh zapletenih transakcijah. Lastniki podjetij izkoristijo največ koristi, ko ti strokovnjaki skupaj obravnavajo takojšnje transakcijske potrebe in dolgoročne finančne cilje.
Vloga finančnih svetovalcev pri M&A transakcijah
Pri transakcijah M&A imajo finančni svetovalci ključno vlogo. Njihov zaslužek je delno odvisen od uspešne prodaje podjetja; zato imajo lasten interes povečati vrednost podjetja pred izstopom. Finančni svetovalci tesno sodelujejo s svetovalci za združitve in prevzeme, da zagotovijo najvišjo možno vrednotenje podjetja.
James Jack, generalni direktor in vodja segmentov lastnikov podjetij in večgeneracijskih strank pri UBS Financial Services, Inc. , pojasnjuje: » Sodelovanje se začne z uskladitvijo strankinih osebnih finančnih ciljev z njihovo strategijo M&A. Finančni svetovalci ocenijo, kako bi lahko M&A transakcija vplivala na strankin finančni položaj, načrtovanje posesti in druge zadeve, ki jih svetovalci M&A upoštevajo pri oblikovanju M&A strategije in ciljanju na potencialne kupce . ”
Celovito finančno načrtovanje
Finančni svetovalci so zaupanja vredni svetovalci lastnikom podjetij, ki pogosto prepoznajo priložnosti združitev in prevzemov, ki bi lahko koristile njihovim strankam. To vključuje dobro obveščenost o strankini industriji in povezanih sektorjih ter spodbujanje odnosov s strokovnjaki za M&A. Svetovalci za združitve in prevzeme prinašajo strokovno znanje in izkušnje pri prodajnih transakcijah, zagotavljajo upravljanje ključnih rezultatov in obravnavajo priložnosti za povečanje dobička ali ublažitev izzivov.
Jack poudarja: » Finančni svetovalci morajo globoko razumeti panoge svojih strank in z njimi povezane sektorje. Vzpostavljanje odnosov s strokovnjaki za M&A je ključnega pomena za učinkovito prepoznavanje in raziskovanje potencialnih priložnosti. ”
Usklajevanje poslovnih, finančnih in osebnih ciljev
Uspešen poslovne, finančne in osebne cilje lastnika podjetja V skladu z metodologijo pospeševanja vrednosti uravnoteženje teh ciljev vodi do pomembnega izstopa. Vendar pa 75 % lastnikov podjetij obžaluje, da so svoja podjetja prodali v enem letu zaradi pomanjkanja dobro sestavljenega osebnega načrta.
Ustvarjanje in vzdrževanje posodobljenih osebnih finančnih načrtov, nepremičninskih načrtov in davčnih načrtov so bistveni sestavni deli osebne finančne strategije. Jack ugotavlja: »Finančni svetovalci se osredotočajo na optimizacijo splošne osebne in finančne situacije stranke, vključno z naložbami, davki, načrtovanjem nepremičnin in osebnim načrtovanjem. Nasprotno pa se svetovalci za združitve in prevzeme osredotočajo na strukture poslov, vrednotenja, pogajanja in strategije integracije. Uravnoteženje teh različnih ciljev je ključno za izogibanje konfliktom.«
Izboljšanje komunikacije in sodelovanja
Učinkovita komunikacija znotraj svetovalne ekipe je ključnega pomena. Neusklajenost med člani ekipe lahko povzroči prekinitev komunikacije, kar vpliva na uspeh poslovnega prehoda. Posli združitev in prevzemov imajo pogosto tesne časovne okvire in kritične mejnike, medtem ko je finančno načrtovanje dolgoročen proces, ki zahteva skrbno preučitev. Redna komunikacija in jasni časovni okviri projektov so bistveni za uravnoteženje teh potreb.
Po poročilu McKinseyja dobro povezane ekipe vidijo povečanje produktivnosti za 20-25 %. Izboljšana komunikacija znotraj svetovalne skupine povečuje poslovno vrednost. Jack zatrjuje: » Jasno definiranje vlog in odgovornosti ter ustvarjanje celovitega projektnega načrta s ključnimi mejniki in roki so ključnega pomena za učinkovito sodelovanje M&A in finančnih svetovalcev. ”
Izobraževanje lastnikov podjetij v medfunkcionalnih skupinah
Odgovornost in sodelovanje med svetovalnimi skupinami sta temeljnega pomena za upravljanje poslovnih, osebnih in finančnih ciljev lastnika. Lastniki podjetij, ki delajo s celovito skupino svetovalcev, so uspešnejši pri svojih prehodih, bodisi prek prodaje tretjih oseb, zasebnega kapitala ali družinskih prehodov. Finančni svetovalci podpirajo strankine osebne in poslovne načrte, pomagajo uskladiti strategije združitev in prevzemov s širšimi cilji ter prepoznati priložnosti za povečanje vrednosti.
Svetovalci za M&A pomagajo pri pozicioniranju podjetja za prodajo, upravljajo celoten proces M&A , vključno s pripravo posla, pogajanji in prodajo. Pogosto jih pripeljejo zgodaj, da svetujejo lastnikom, ki razmišljajo o prihodnji prodaji.
Jack zaključuje: »Uspešen svetovalec pri združitvah in prevzemih ima globoko poznavanje panoge, močne komunikacijske veščine in sposobnosti učinkovitega vodenja projektov za krmarjenje med ključnimi deležniki in mejniki v celotnem procesu transakcije.«
Zaključek
Uspeh poslovnih transakcij je odvisen od učinkovitega partnerstva med finančnimi svetovalci in svetovalci za M&A. Njihova skupna prizadevanja usmerjajo kompleksnost transakcij združitev in prevzemov, zagotavljajo usklajenost z osebnimi in finančnimi cilji ter na koncu vodijo do uspešnih poslovnih prehodov.