重要见解
本文重点介绍了财务顾问和并购顾问之间的重要合作关系，强调需要协调业务、个人和财务目标，以确保成功的业务转型。 有效的沟通、清晰的角色定义和整体方法对于处理这些复杂的交易至关重要。 当这些专业人士共同解决当前的交易需求和长期的财务目标时，企业主可以获得最大的利益。
财务顾问在并购交易中的作用
在并购交易中，财务顾问发挥了关键作用。他们的收入部分取决于成功出售业务；因此，他们对在退出之前最大化业务价值具有既得利益。财务顾问与并购顾问密切合作，以确保实现业务估值
瑞银金融服务公司（UBS Financial Services，Inc。）的企业主董事总经理兼负责人兼多代客户群体詹姆斯·杰克（James Jack）解释说：“。财务顾问评估并购交易可能会影响客户的财务状况，房地产计划，顾问以及其他MM顾问的策略和目标策略和目标的目标和目标，并如何影响客户。
全面的财务规划
财务顾问是企业主值得信赖的顾问，经常发现可以使客户受益的并购机会。 这包括充分了解客户的行业和相关部门，并培养与并购专业人士的关系。 并购顾问带来销售交易方面的专业知识，确保关键交付成果得到管理，并解决最大化收益或缓解挑战的机会。
Jack强调，“财务顾问需要深入了解客户的行业和相关领域。 与并购专业人士建立关系对于有效识别和探索潜在机会至关重要。 ”
平衡业务、财务和个人目标
成功的退出计划必须纳入企业主的业务，财务和个人目标。根据价值加速方法，平衡这些目标会导致大量退出。但是，由于缺乏结构良好的个人计划，有75％的企业主后悔在一年内出售其业务。
制定和维护最新的个人财务计划，房地产计划和税收计划是个人财务战略的重要组成部分。杰克指出：“财务顾问专注于优化客户的整体个人和财务状况，包括投资，税收，房地产计划和个人计划。并发顾问，相反，专注于交易结构，估值，谈判和整合策略。平衡这些不同的目标是避免冲突的关键。”
加强沟通与协作
顾问团队内部的有效沟通至关重要。 团队成员之间的不一致可能会导致沟通障碍，从而影响业务转型的成功。 并购交易通常有紧迫的时间表和关键里程碑，而财务规划是一个需要仔细考虑的长期过程。 定期沟通和明确的项目时间表对于平衡这些需求至关重要。
根据麦肯锡的报告，良好的团队的生产率提高了20-25％。咨询团队内的沟通改善会提高业务价值。杰克断言：“明确定义了角色和责任，并使用关键里程碑和截止日期制定全面的项目计划对于并购和财务顾问的有效合作至关重要。 ”
对企业主进行跨职能团队教育
咨询团队之间的问责制和协作是管理所有者的业务，个人和财务目标的基础。与整体顾问团队合作的企业主在过渡方面取得了更大的成功，无论是通过第三方销售，私募股权还是家庭过渡。财务顾问支持客户的个人和业务计划，帮助并列并购策略与更广泛的目标并确定增值机会。
并购顾问协助公司进行出售定位，管理整个并购流程，包括交易准备、谈判和出售。 他们通常会提前介入，为考虑未来出售的业主提供建议。
Jack 总结道：“成功的并购顾问拥有深厚的行业知识、强大的沟通技巧和有效的项目管理能力，能够在整个交易过程中引导关键利益相关者和里程碑。”
结论
业务交易的成功取决于财务顾问与并购顾问之间的有效伙伴关系。他们的合作努力驾驶并购交易的复杂性，确保与个人和财务目标保持一致，并最终导致成功的业务过渡。
