重要见解
本文重点介绍了财务顾问和并购顾问之间的重要合作关系，强调需要协调业务、个人和财务目标，以确保成功的业务转型。 有效的沟通、清晰的角色定义和整体方法对于处理这些复杂的交易至关重要。 当这些专业人士共同解决当前的交易需求和长期的财务目标时，企业主可以获得最大的利益。
财务顾问在并购交易中的作用
在并购交易中，财务顾问发挥着举足轻重的作用。 他们的收入部分取决于业务的成功出售； 因此，他们在退出前最大化企业价值有既得利益。 财务顾问与并购顾问，以确保实现尽可能高的企业估值。
瑞银金融服务公司董事总经理兼企业主和多代客户部门负责人 James Jack解释道：“合作首先要使客户的个人财务目标与其并购战略保持一致。 财务顾问评估并购交易可能如何影响客户的财务状况、遗产规划和其他事项，并购顾问在制定并购策略和瞄准潜在买家时会考虑这些事项。 ”
全面的财务规划
财务顾问是企业主值得信赖的顾问，经常发现可以使客户受益的并购机会。 这包括充分了解客户的行业和相关部门，并培养与并购专业人士的关系。 并购顾问带来销售交易方面的专业知识，确保关键交付成果得到管理，并解决最大化收益或缓解挑战的机会。
Jack强调，“财务顾问需要深入了解客户的行业和相关领域。 与并购专业人士建立关系对于有效识别和探索潜在机会至关重要。 ”
平衡业务、财务和个人目标
成功的退出计划必须纳入企业主的业务、财务和个人目标。 根据价值加速方法论，平衡这些目标会导致重大退出。 然而，75% 的企业主因缺乏完善的个人计划而后悔在一年内出售其企业。
创建和维护更新的个人财务计划、遗产计划和税务计划是个人财务策略的重要组成部分。 杰克指出：“财务顾问专注于优化客户的整体个人和财务状况，包括投资、税收、遗产规划和个人规划。 相反，并购顾问专注于交易结构、估值、谈判和整合策略。 平衡这些不同的目标是避免冲突的关键。”
加强沟通与协作
顾问团队内部的有效沟通至关重要。 团队成员之间的不一致可能会导致沟通障碍，从而影响业务转型的成功。 并购交易通常有紧迫的时间表和关键里程碑，而财务规划是一个需要仔细考虑的长期过程。 定期沟通和明确的项目时间表对于平衡这些需求至关重要。
根据麦肯锡的一份报告，人脉广泛的团队的生产力可提高 20-25%。 改善咨询团队内部的沟通可以提高业务价值。 Jack 断言：“明确定义角色和职责，并制定包含关键里程碑和截止日期的全面项目计划，对于并购和财务顾问的有效合作至关重要。 ”
对企业主进行跨职能团队教育
咨询团队之间的责任和协作对于管理业主的业务、个人和财务目标至关重要。 与整体顾问团队合作的企业主在转型过程中会更加成功，无论是通过第三方销售、私募股权还是家族转型。 财务顾问支持客户的个人和商业计划，帮助将并购战略与更广泛的目标结合起来，并识别增值机会。
并购顾问协助公司进行出售定位，管理整个并购流程，包括交易准备、谈判和出售。 他们通常会提前介入，为考虑未来出售的业主提供建议。
Jack 总结道：“成功的并购顾问拥有深厚的行业知识、强大的沟通技巧和有效的项目管理能力，能够在整个交易过程中引导关键利益相关者和里程碑。”
结论
商业交易的成功依赖于财务顾问和并购顾问之间的有效合作。 他们的协作努力应对并购交易的复杂性，确保与个人和财务目标保持一致，并最终实现成功的业务转型。