Vorbereitung der M&A-Due-Diligence

Die Bedeutung der Vorbereitung auf die Due Diligence

Bei der Durchführung einer Due Diligence handelt es sich um die umfassende Prüfung aller Aspekte Ihres Unternehmens durch den Käufer. Dieser Prozess umfasst drei Schlüsselbereiche:

• Finanzielle Due Diligence
• Rechtliche Due Diligence
• Operative Due Diligence

Die Vernachlässigung einer angemessenen Vorbereitung auf die Due Diligence kann möglicherweise zu erheblichen Kosten und verlängerten Fristen führen. Dennoch können die Vorteile einer sorgfältigen Vorbereitung auf diesen entscheidenden Schritt nicht genug betont werden. Wir sind fest davon überzeugt, dass dies ein wesentliches Element ist, um den Verkauf Ihres Unternehmens zum maximalen Wert voranzutreiben.

Der Zweck der Vorbereitung auf die Due Diligence

Eine wirksame Vorbereitung auf die Due Diligence ist der Grundstein für die präventive Lösung möglicher Probleme, bevor Sie Ihr Unternehmen zum Verkauf anbieten. Um einen anspruchsvollen Käufer für Ihr Unternehmen zu gewinnen, ist eine sorgfältige Vorbereitung auf die Due-Diligence-Prüfung unerlässlich, lange bevor mit dem Verkaufsprozess begonnen wird. Dies gilt insbesondere für mittelständische Unternehmen , bei denen die vor dem Verkauf durchgeführte Sorgfalt den Unterschied zwischen der Sicherung eines günstigen Geschäfts und dem völligen Verpassen ausmachen kann.

Vorteile der Vorbereitung auf die Due Diligence

Lösen Sie Probleme, bevor sie zu Problemen werden

Wenn sich ein Käufer für die Übernahme Ihres Unternehmens entscheidet, führt er zunächst eine sorgfältige Untersuchung durch, um den wahren Stand der Dinge in Ihrem Unternehmen aufzudecken, bevor er eine Verpflichtung eingeht. Unerwartete Herausforderungen, die während der Prüfung auftauchen, können möglicherweise das gesamte Geschäft gefährden.

Ein proaktiver Verkäufer kann viele dieser Probleme präventiv angehen und im Voraus über alle verbleibenden Probleme informieren. Darüber hinaus wird die Glaubwürdigkeit des Verkäufers gewahrt, wenn ein vorab identifiziertes Problem mit einer gut durchdachten Erklärung angegangen wird.

Durch die strategische Vorbereitung auf die Due Diligence kann der Verkäufer alle Unklarheiten ausbügeln, bevor der Käufer ins Spiel kommt. Es gibt nichts Entmutigenderes, als Zeit und Ressourcen in die Vorbereitung und Vermarktung Ihres Unternehmens zum Verkauf zu investieren, nur um dann einen qualifizierten Käufer zu gewinnen und ihn aufgrund unvorhergesehener Probleme, die im Voraus hätten gelöst werden können, zu verlieren. Dieses unglückliche Szenario kommt häufiger vor, als den Verkäufern vielleicht bewusst ist, da die Eigentümer trotz ihres Vollzeitengagements im Geschäft möglicherweise keine Kenntnis von scheinbar unbedeutenden Problemen haben.

Dennoch können diese scheinbar unbedeutenden Probleme die Wahrnehmung des Risikoprofils eines Unternehmens durch einen Käufer erheblich beeinflussen, wenn sie nicht angesprochen werden. Beispielsweise führen Probleme mit Finanzunterlagen, wenn sie unbeachtet bleiben, häufig zu Forderungen nach reduzierten Preisen, strengeren Vertragsbedingungen oder veranlassen den Käufer sogar dazu, ganz vom Verkauf Abstand zu nehmen.

Verbessert die Chancen einer erfolgreichen Transaktion erheblich

Befähigen Sie Ihr Beratungsteam, potenzielle Probleme proaktiv anzugehen und verkaufsbedingte Fallstricke zu vermeiden, bevor Ihr Unternehmen potenziellen Käufern präsentiert wird.

Ungenaue Finanzunterlagen können ein erhebliches Risiko darstellen und möglicherweise zum Verlust des Interesses eines Käufers führen. Wenn ein Käufer bei der Due-Diligence-Prüfung Unstimmigkeiten aufdeckt, stört das nicht nur den Verkauf, sondern verlängert auch den Zeitrahmen für die Lösung. Nachdem Sie Monate damit verbracht haben, den richtigen Käufer zu finden, ist es sowohl entmutigend als auch eine Belastung für Ihre kostbare Zeit, Finanzen und Ressourcen, ihn aufgrund von Problemen zu verlieren, die von Anfang an hätten behoben werden können.

Um Ihre Position zu stärken, sollten Sie in Erwägung ziehen, einen externen Experten mit der gründlichen Prüfung Ihrer Finanzdaten, einschließlich Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen und Bundeseinkommenssteuererklärungen, zu beauftragen. Sie prüfen sorgfältig Schlüsselkennzahlen, Trends und andere Daten und stellen Ihnen einen umfassenden Bericht über ihre Ergebnisse zur Verfügung. Dieser proaktive Schritt ermöglicht es Ihnen, potenzielle Probleme in Ihren Finanzunterlagen zu erkennen und zu beheben, lange bevor Angebote auf dem Tisch liegen.

Beschleunigt den Due-Diligence-Prozess

Wenn Sie sicherstellen, dass Ihre Finanzunterlagen sorgfältig organisiert sind, bevor Sie Ihr Unternehmen zum Verkauf anbieten, wird nicht nur der Due-Diligence-Prozess optimiert, wenn Sie einen Käufer finden, sondern auch die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Geschäftsabschlusses erheblich erhöht. Ein Käufer, der mit Ihren Finanzunterlagen auf Probleme stößt, wird wahrscheinlich eine umfassende Due-Diligence-Prüfung durchführen und dabei auch andere Aspekte des Unternehmens auf mögliche Probleme untersuchen.

Maximiert Ihren Verkaufspreis

Die Einleitung einer Due-Diligence-Prüfung vor dem Verkauf dient als strategischer Schritt zur Optimierung des Werts Ihres Unternehmens durch die proaktive Identifizierung und Behebung potenzieller Probleme sowie die Minimierung von Komplikationen, die sich auf die Transaktion auswirken könnten.

Präzise Finanzunterlagen spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Maximierung des Verkaufspreises Ihres Unternehmens , da sie selbstbewusste Käufer anziehen. Vereinfacht ausgedrückt: Je tadelloser die Finanzunterlagen Ihres Unternehmens aussehen, desto schneller können Sie mit dem Verkauf Ihres Unternehmens rechnen und sich ein Premium-Angebot sichern.

Eine wohlüberlegte Bewertung Ihres Unternehmens vor Beginn des Verkaufsprozesses rationalisiert nicht nur das gesamte Unterfangen, sondern macht es für Verkäufer auch überschaubarer, effizienter und kostengünstiger.

Weitere Vorteile der Durchführung einer Due Diligence vor dem Verkauf

• Bereitet das Unternehmen und die Geschäftsführung auf den Verkauf vor.
• Beschleunigt den Verkaufsprozess.
• Optimiert den Preis und die Struktur der potenziellen Transaktion.
• Minimiert Überraschungen und damit verbundene Verzögerungen während des Verkaufs .
• Gewährt dem Verkäufer die Kontrolle über den Zeitpunkt und die Informationspräsentation.
• Bietet dem Verkäufer einen zusätzlichen Verhandlungsspielraum, im Gegensatz zu Käufern, die Probleme nutzen könnten.
• Bietet die Möglichkeit, Probleme zu beheben und möglicherweise den Angebotspreis zu erhöhen.