Leitfaden zum Confidential Information Memorandum (CIM).

Ein vertrauliches Informationsmemorandum (CIM) ist eine sorgfältig ausgearbeitete Übersicht über Ihr Unternehmen. Es wird an vorqualifizierte Käufer weitergegeben, die an einer Übernahme Ihres Unternehmens interessiert sind.

Das CIM beantwortet Käuferanfragen effizient, optimiert den Prozess und spart wertvolle Zeit. Es umfasst wichtige Details wie Unternehmensgeschichte, Produkt- und Dienstleistungsangebot, Lizenzierung, Wettbewerb, Finanzübersicht, Geschäftstätigkeit, Mietbedingungen, Bewertung von Vermögenswerten und Lagerbeständen, Mitarbeiterinformationen und Verkaufsbedingungen.

Das CIM dient als zentrales Instrument zur Unterstützung des Kaufentscheidungsprozesses und leitet den Käufer zu den nächsten Schritten der Recherche. Auch wenn es nicht alle potenziellen Fragen beantworten kann, versetzt es den Käufer in die Lage, die nächsten Phasen der Transaktion einzuleiten.

Dieser umfassende Leitfaden beleuchtet die Kernaspekte eines vertraulichen Informationsmemorandums (CIM) :

• Anlagenübersicht
• Wettbewerbslandschaft
• Kundeneinblicke
• Transaktionsstruktur und Finanzierungsvereinbarungen
• Geräteinventar
• Highlights der Einrichtung
• Finanzielle Leistung
• Historischer Fortschritt
• Verbesserungspotenzial
• Portfolio für geistiges Eigentum
• Bestandsübersicht
• Zusammenfassung des Rechtsstreits
• Operativer Rahmen
• Preisstrategie
• Produkt-/Service-Detaillierte
• Teamzusammensetzung

Müssen Sie erstellen ? Wenn ja, wie detailliert sollte es sein? Wann ist der richtige Zeitpunkt, das CIM potenziellen Käufern ? Worin unterscheidet sich ein CIM von einem Teaser-Profil ? Antworten auf diese Fragen finden Sie in diesem aufschlussreichen Artikel.

Vorteile der Erstellung eines vertraulichen Informationsmemorandums (CIM)

Spart Zeit

Im B2B- Vertrieb gilt eine universelle Regel: Anfragen von Käufern folgen meist einem vorhersehbaren Muster. Mit einem leistungsstarken Customer Intelligence Model (CIM) sind Sie jedoch bestens gerüstet, um diese Anfragen direkt zu beantworten. Stundenlange, sich wiederholende Gespräche gehören der Vergangenheit an, da das CIM die Kernfragen potenzieller Käufer gekonnt beantwortet.

Durch die Nutzung der Möglichkeiten eines CIM-Systems wird der gesamte Prozess grundlegend verändert. Sie sind nicht länger in einer Endlosschleife gefangen und müssen nicht länger 50 bis 100 sich wiederholende Fragen von jedem potenziellen Käufer beantworten. Stattdessen werden diese Anfragen schnell und effektiv geklärt, sodass Sie Ihre Energie in die operative Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens investieren können.

Ein strategischer Vorteil ergibt sich im Umgang mit einer Vielzahl potenzieller Käufer, darunter auch solche, die nur unverbindlich interessiert sind . Geschützt vor der Ermüdung, die durch unzählige Interaktionen mit unverbindlichen Interessenten entsteht, gehen Sie unbeschadet und bestens vorbereitet in ein sinnvolles Gespräch mit einem ernsthaften Käufer. Die optimierte Effizienz dieses Prozesses spart Ihnen nicht nur Zeit, sondern stellt auch sicher, dass Sie bereit und motiviert sind, wenn es soweit ist, mit einem echten Interessenten in Kontakt zu treten.

Hilft Ihnen bei der Vorbereitung

Die Beauftragung eines Unternehmensmaklers oder Investmentbankers zur Erstellung Ihres Corporate Identity Model (CIM) eröffnet Ihnen vielfältige Möglichkeiten. Analysieren Sie detailliert Ihre betrieblichen Abläufe, um sich optimal auf die Fragen eines anspruchsvollen Käufers vorzubereiten.

Erfahrene Broker die Dynamik des Geschäftslebens und verfügen über ein umfangreiches Portfolio sorgfältig ausgewählter CIMs (Certified Investment Managers). Ihre Stärke liegt darin, die Stärken Ihres Vorhabens gekonnt hervorzuheben und eine makellose Präsentation zu gewährleisten. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Ihnen, gängige Fragen nicht nur zu beantworten, sondern sie gekonnt zu lösen, darunter:

• Was hat Sie zu Ihrer Entscheidung bewogen, sich von Ihrem Unternehmen zu trennen?
• Angesichts seines offensichtlichen Potenzials, warum sollte man es aufgeben, anstatt das Eigentum daran zu behalten?
• In einem wettbewerbsintensiven Umfeld: Wo stehen Ihre Konkurrenten und wie können Sie sie übertreffen?
• Warum hat die Übernahme Ihres Unternehmens Vorrang vor einer Neugründung?

Präsentieren Sie den Wert Ihres Unternehmens

konsultieren häufig verschiedene Berater wie Steuerberater, Anwälte und Investoren, um ihre Entscheidungen zu treffen. Ohne einen Corporate Identity Manager (CIM) liegt es in der Verantwortung des Käufers, die Interessen des Unternehmens gegenüber diesen Dritten selbstständig zu vertreten.

Hier kommt das sorgfältig erstellte CIM ins Spiel – ein wirkungsvolles Instrument. Mit diesem Dokument kann der Käufer seinen Beratern umfassende Einblicke vermitteln und so den Weg für fundierte und aufschlussreiche Gespräche ebnen.

Enthüllt neue Erkenntnisse

Die Lektüre Ihres CIM eröffnet Ihnen eine einzigartige Perspektive, vergleichbar damit, sich in die Lage eines Käufers zu versetzen. Diese Sichtweise bereitet Sie optimal auf Verhandlungen und ermöglicht es Ihnen, Ihr Unternehmen strategisch zu positionieren und seine Stärken hervorzuheben.

Zeigt Ihre Absicht

Die Erstellung eines CIM (Certificate of Improving) ist ein klares Bekenntnis zu Ihrer Verkaufsabsicht . Dieses deutliche Signal findet Anklang beim Käufer und schafft eine Atmosphäre der Ernsthaftigkeit und des gegenseitigen Respekts. Dadurch erhält Ihr Vorhaben die Aufmerksamkeit und Berücksichtigung, die ihm zusteht.

Tipps zur Erstellung eines vertraulichen Informationsmemorandums (CIM)

Geben Sie die richtige Menge an Informationen an

Die Gestaltung der Unternehmensgeschichte erfordert ein durchdachtes und strukturiertes Vorgehen. Ihr Customer Identity Model (CIM) sollte alle wesentlichen Informationen enthalten, die ein Käufer benötigt, um sein Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit zu entscheiden.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das CIM nicht alle Details enthalten soll, die ein Käufer suchen könnte. Vielmehr liefert es die notwendigen Informationen, damit ein Käufer beurteilen ob weitere Gespräche gerechtfertigt sind.

Präsentiert die wichtigsten Merkmale Ihres Unternehmens in einem überzeugenden Format

Das CIM ist darauf ausgelegt, die Stärken Ihres Unternehmens überzeugend darzustellen und gleichzeitig mögliche Schwächen strategisch zu beleuchten.

Bedenken Sie Folgendes: Marketing aufgewendet hat , stellt dies für den Käufer eine vielversprechende Möglichkeit dar, die Einnahmequellen potenziell zu steigern.

Zeitplan für die Übermittlung von Informationen an den Käufer

Die Offenlegung von Details über Ihr Unternehmen sollte strukturiert erfolgen, nachdem der Käufer sein Interesse bekundet und seine finanzielle und operative Eignung für den Kauf bestätigt hat.

Der Prozess

Nachfolgend ist der Prozess in Kurzform dargestellt:

• Der Käufer unterzeichnet und übermittelt eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA).
• Nach der Genehmigung erhält der Käufer Zugang zu weiteren Geschäftsinformationen.
• Es findet ein Treffen zwischen Käufer und Verkäufer statt, das weitere Erkenntnisse liefert.
• Der Käufer übermittelt eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) und leitet eine Due-Diligence-Prüfung .

Zu Beginn des Verkaufsprozesses stellt der Verkäufer Behauptungen auf, die erst bei Annahme eines Angebots überprüft werden und damit den Übergang zur Due-Diligence-Prüfung markieren.

Die Dokumente

Die nachfolgenden Dokumente sollten dem Käufer nach Annahme der Absichtserklärung (LOI) :

• Steuererklärungen
• Kontoauszüge
• Leasingverträge (Räumlichkeiten, Ausrüstung usw.)
• Informationen zu Verträgen mit Dritten (Lieferanten, Händlern usw.).
• Umsatzsteuerberichte
• Personal- und Gehaltsabrechnungsdetails (Stellenbeschreibungen, Verträge usw.)
• Versicherungsunterlagen (Arbeitsunfallversicherung, Krankenversicherung, Haftpflichtversicherung usw.).
• Einzelheiten zu Lizenz und Genehmigung
• Umweltverträglichkeitsprüfungen und -dokumente
• Materialien zum Thema Franchise

Wie die Zahlen funktionieren

Lassen Sie uns die potenziellen Zahlen für eine typische Transaktion aufschlüsseln:

• Erstes Interesse von potenziellen Käufern: 50
• Käufer, die die Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen und Ihr CIM erhalten: 20 bis 25
• Käufer, die Fragen stellen oder Interesse bekunden: 15
• Käufergespräche geplant: fünf bis acht
• Zweites Treffen mit potenziellen Käufern: drei bis fünf
• Eingegangene Absichtserklärungen (LOIs): ein bis drei

Stellen Sie sich den Prozess als Verkaufstrichter für den Verkauf eines Unternehmens . In jeder Phase gibt es eine Entwicklung, und natürlich können einige Käufer abspringen.

Durch die sorgfältige Vorbereitung jeder entscheidenden Phase des Verkaufsprozesses erhöhen Sie Ihre Erfolgsaussichten deutlich. Der Einsatz eines professionell erstellten CIM steigert Ihre Erfolgschancen erheblich und optimiert den gesamten Prozess erheblich.

Häufig gestellte Fragen zu vertraulichen Informationsmemoranden (CIM)

Worin unterscheidet sich das CIM von einem Teaser-Profil?

Wir präsentieren das Teaser-Profil: eine Kurzfassung des CIM, typischerweise fünf bis zehn Seiten lang. Dieses Dokument, das die wichtigsten Geschäftsinformationen enthält, wird diskret an potenzielle Käufer versandt und gewährleistet höchste Vertraulichkeit, indem die Identität des Unternehmens geschützt wird.

Dieser strategische Ansatz dient als Kontrollinstanz, die das tatsächliche Interesse prüft, bevor der Zugriff auf sensiblere Daten, einschließlich Ihrer persönlichen Informationen, gewährt wird.

Sie können sicher sein, dass das Teaser-Profil den Namen und die Identität Ihres Unternehmens schützt. Es bietet einen ersten Einblick und ermöglicht es Ihnen, wichtige Informationen zu teilen, ohne auf Details einzugehen, bis ein potenzieller Käufer ernsthaftes Interesse bekundet hat.

Was mache ich, wenn der Käufer nicht reagiert, wenn ich ihm die CIM per E-Mail zusende?

Vermeiden Sie es, Käufer aggressiv zu bedrängen. Der Kauf und Verkauf eines Unternehmens erfordert Geduld. Ein seriöser Käufer wird die Initiative ergreifen, wenn er wirklich an Ihrem Unternehmen . Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich ein Käufer zunächst nicht meldet. In diesem Fall ist es ratsam, den bisherigen Verlauf beizubehalten, ohne aktiv nachzuhaken. Unterlassen Sie es, potenziellen Käufern hinterherzujagen.