Lottomatica acquiert GTECH Corporation – Analyse de l'opération

Aperçu de l'offre

En 2006, l'opérateur de loterie italien Lottomatica SpA a acquis GTECH Corporation, leader américain des technologies et services de gestion de loteries, pour 4,7 milliards de dollars, créant ainsi le plus grand groupe de loteries au monde à l'époque. GTECH s'était imposé comme le fournisseur technologique de référence pour les commissions de loteries d'État aux États-Unis et à l'international, en leur fournissant des systèmes de billetterie, la gestion des tirages et des réseaux de terminaux de vente dans le cadre de contrats gouvernementaux à long terme. Lottomatica, opérateur de la loterie nationale italienne (Lotto), voyait dans cette acquisition une plateforme pour bâtir une activité d'infrastructures de loterie diversifiée à l'échelle mondiale.

Importance stratégique

Cette transaction a constitué la pierre angulaire d'une stratégie de consolidation qui allait redessiner le paysage mondial des technologies de jeux au cours des deux décennies suivantes. En combinant les activités de loterie italienne de Lottomatica avec l'infrastructure de systèmes internationaux de GTECH, le groupe fusionné a créé les technologies et les relations contractuelles nécessaires pour remporter des contrats de privatisation et de systèmes de loterie en Europe, en Amérique latine et au-delà.

Cet accord a également posé les fondements de l'ADN de l'entreprise qui allait devenir International Game Technology PLC suite à l'acquisition d'IGT par GTECH en 2015. La chaîne de consolidation Lottomatica-GTECH-IGT représente l'une des séries de transactions les plus importantes de l'histoire des technologies de jeux, chaque opération s'appuyant sur la précédente pour créer une entreprise ayant une présence significative dans les secteurs de la loterie, des jeux terrestres et des jeux en ligne.

Contexte historique

En 2006, l'industrie du jeu en ligne n'en était qu'à ses balbutiements, se concentrant principalement sur le poker et les jeux de casino, avec une infrastructure réglementaire minimale. L'acquisition de GTECH par Lottomatica concernait exclusivement les jeux terrestres et les loteries. Son importance pour le jeu en ligne est rétrospective : la structure d'entreprise qu'elle a créée a finalement abrité certains des actifs de contenu les plus importants du secteur (via IGT Digital) et la technologie de loterie qui alimente aujourd'hui les jeux à gain instantané en ligne sur de nombreux marchés réglementés.

Faits clés

• Couverture juridictionnelle de la loterie GTECH au moment de l'acquisition : plus de 30 pays
• Chiffre d'affaires du groupe combiné au moment de la fusion : environ 2 milliards d'euros par an
• 2013 : Lottomatica a rebaptisé le groupe fusionné GTECH SpA.
• 2015 : GTECH SpA acquiert International Game Technology et devient IGT PLC
• Cette transaction a amorcé la chaîne de consolidation qui a donné naissance à l'une des trois plus grandes entreprises mondiales de technologies de jeu d'aujourd'hui

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