Kulcsfontosságú betekintések
Ez a cikk kiemeli a Financial Advisors és az M&A Advisors közötti kritikus partnerséget, hangsúlyozva az üzleti, személyes és pénzügyi célok összehangolásának szükségességét a sikeres üzleti átmenet biztosítása érdekében. A hatékony kommunikáció, a szerepek világos meghatározása és a holisztikus megközelítés kulcsfontosságú az összetett tranzakciókban való eligazodáshoz. A cégtulajdonosok akkor profitálnak a legtöbb előnyből, ha ezek a szakemberek együttműködve kezelik mind az azonnali tranzakciós igényeket, mind a hosszú távú pénzügyi célkitűzéseket.
A pénzügyi tanácsadók szerepe az M&A tranzakciókban
Az M&A tranzakciók során a pénzügyi tanácsadók döntő szerepet játszanak. Bevételeik részben függnek az üzlet sikeres értékesítésétől; Így érdeklődik a vállalkozás értékének maximalizálása a kijárat előtt. A pénzügyi tanácsadók szorosan együttműködnek az M&A tanácsadókkal annak biztosítása érdekében, hogy a lehető legmagasabb üzleti értékelés legyen.
James Jack, az UBS Financial Services, Inc. vállalkozástulajdonosok és többgenerációs ügyfélszegmensek ügyvezető igazgatója, valamint a többgenerációs ügyfélszegmensek vezetője elmagyarázza: „ Az együttműködés az ügyfél személyes pénzügyi céljainak igazításával kezdődik az M&A stratégiájukhoz. A pénzügyi tanácsadók felmérik, hogy az M&A tranzakció hogyan befolyásolhatja az ügyfél pénzügyi helyzetét, az ingatlantervezést és az egyéb ügyeket, amelyek M & A Advizontristák, mikor veszik figyelembe az M & A Stratégiát és a célzati vásárlókat .
Átfogó pénzügyi tervezés
A pénzügyi tanácsadók megbízható tanácsadók a cégtulajdonosok számára, és gyakran azonosítják azokat az M&A lehetőségeket, amelyek ügyfeleik számára előnyösek lehetnek. Ez magában foglalja az ügyfél iparágáról és a kapcsolódó ágazatokról való megfelelő tájékozottságot, valamint az M&A szakemberekkel való kapcsolatok ápolását. Az M&A tanácsadók szakértelmet biztosítanak az értékesítési tranzakciókban, biztosítva a kulcsfontosságú leszállítmányok kezelését, valamint a bevétel maximalizálásának vagy a kihívások mérséklésének lehetőségét.
Jack hangsúlyozza: „ A pénzügyi tanácsadóknak mélyen meg kell érteniük ügyfeleik iparágait és a kapcsolódó ágazatokat. Az M&A szakemberekkel való kapcsolatok kialakítása elengedhetetlen a potenciális lehetőségek hatékony azonosításához és feltárásához. ”
Az üzleti, pénzügyi és személyes célok kiegyensúlyozása
A sikeres kilépési tervnek be kell építenie az üzleti tulajdonos üzleti, pénzügyi és személyes céljait. Az értékgyorsulási módszertan szerint ezeknek a céloknak a kiegyensúlyozása jelentős kilépést eredményez. A vállalkozástulajdonosok 75% -a sajnálja, hogy egy éven belül eladta vállalkozásait, a jól felépített személyes terv hiánya miatt.
A frissített személyes pénzügyi tervek, ingatlantervek és adótervek elkészítése és karbantartása a személyes pénzügyi stratégia nélkülözhetetlen elemei. Jack megjegyzi: „A pénzügyi tanácsadók az ügyfél általános személyes és pénzügyi helyzetének optimalizálására összpontosítanak, ideértve a beruházásokat, az adókat, az ingatlantervezést és a személyes tervezést. Az M&A tanácsadók fordítva, az üzletszerkezetekre, az értékelésekre, a tárgyalásokra és az integrációs stratégiákra koncentrálnak. Ezen eltérő célok kiegyenlítése kulcsfontosságú a konfliktusok elkerülése érdekében.”
A kommunikáció és az együttműködés javítása
Kulcsfontosságú a hatékony kommunikáció a tanácsadó csapaton belül. A csapattagok közötti eltérések kommunikációs meghibásodásokhoz vezethetnek, ami kihat az üzleti átállás sikerére. Az M&A ügyletek gyakran szoros határidőkkel és kritikus mérföldkövekkel rendelkeznek, míg a pénzügyi tervezés hosszú távú folyamat, amely alapos megfontolást igényel. A rendszeres kommunikáció és a projektek világos ütemezése elengedhetetlen ezen igények kiegyensúlyozásához.
A McKinsey jelentése szerint a jól összekapcsolt csapatok 20-25%-os termelékenységnövekedést mutatnak. A továbbfejlesztett kommunikáció egy tanácsadó csapaton belül javítja az üzleti értéket. Jack azt állítja: „ A szerepek és felelősségek egyértelműen meghatározása, valamint egy átfogó projektterv létrehozása a legfontosabb mérföldkövekkel és határidőkkel elengedhetetlen az M&A és a pénzügyi tanácsadók hatékony együttműködéséhez ”
Vállalkozástulajdonosok oktatása többfunkciós csapatokról
Az elszámoltathatóság és a tanácsadó csoportok közötti együttműködés alapvető fontosságú a tulajdonos üzleti, személyes és pénzügyi céljainak kezelésében. Azok a vállalkozástulajdonosok, akik egy holisztikus tanácsadókkal dolgoznak, sikeresebbek az átmenetekben, akár harmadik féltől származó értékesítés, magántőke vagy családi átmenetek révén. A pénzügyi tanácsadók támogatják az ügyfél személyes és üzleti terveit, elősegítve az M&A stratégiákat a szélesebb körű célokkal és az értékjavító lehetőségek azonosításával.
Az M&A tanácsadók segítenek a vállalat eladásra történő pozícionálásában, a teljes M&A folyamat , beleértve az ügylet előkészítését, tárgyalását és értékesítését. Gyakran korán hozzák őket, hogy tanácsot adjanak a tulajdonosoknak a jövőbeni eladásról.
Jack így folytatja: „A sikeres M&A tanácsadó mély iparági tudással, erős kommunikációs készségekkel és hatékony projektmenedzsment képességekkel rendelkezik, hogy eligazodjon a kulcsfontosságú érdekelt felek között és a mérföldkövek között a tranzakciós folyamat során.”
Következtetés
Az üzleti tranzakciók sikere a pénzügyi tanácsadók és az M&A tanácsadók közötti hatékony partnerségre támaszkodik. Együttműködési erőfeszítéseik navigálnak az M&A tranzakciók bonyolultságán, biztosítva a személyes és pénzügyi célokkal való összehangolást, és végül a sikeres üzleti átmenetekhez vezetnek.
