Belangrijkste inzichten
Dit artikel benadrukt de cruciale samenwerking tussen financieel adviseurs en M&A-adviseurs, en onderstreept de noodzaak om zakelijke, persoonlijke en financiële doelen op elkaar af te stemmen om succesvolle bedrijfsovernames te garanderen. Effectieve communicatie, een duidelijke rolverdeling en een holistische aanpak zijn essentieel voor het succesvol afronden van deze complexe transacties. Ondernemers plukken de meeste vruchten wanneer deze professionals gezamenlijk zowel de directe transactiebehoeften als de financiële doelstellingen op lange termijn aanpakken.
De rol van financiële adviseurs bij fusies en overnames
Bij fusies en overnames spelen financieel adviseurs een cruciale rol. Hun inkomsten zijn deels afhankelijk van de succesvolle verkoop van de onderneming; daarom hebben ze er alle belang bij om de waarde van de onderneming vóór de exit te maximaliseren. Financieel adviseurs werken nauw samen met M&A-adviseurs om ervoor te zorgen dat de hoogst mogelijke bedrijfswaardering wordt behaald.
James Jack, Managing Director en Hoofd van de segmenten Bedrijfseigenaren en Klanten van Meerdere Generaties bij UBS Financial Services, Inc., legt uit: “ Samenwerking begint met het afstemmen van de persoonlijke financiële doelen van de klant op hun M&A-strategie. Financieel adviseurs beoordelen hoe een M&A-transactie de financiële positie, de vermogensplanning en andere zaken van de klant kan beïnvloeden. M&A-adviseurs houden hier rekening mee bij het opstellen van een M&A-strategie en het selecteren van potentiële kopers. ”
Uitgebreide financiële planning
Financieel adviseurs zijn vertrouwde adviseurs voor ondernemers en signaleren vaak fusie- en overnamemogelijkheden die hun klanten ten goede kunnen komen. Dit houdt in dat ze goed op de hoogte blijven van de branche van de klant en aanverwante sectoren, en dat ze relaties onderhouden met professionals op het gebied van fusies en overnames. Fusie- en overnameadviseurs beschikken over expertise in verkooptransacties en zorgen ervoor dat belangrijke resultaten worden behaald en dat kansen om de opbrengst te maximaliseren of uitdagingen te beperken worden aangepakt.
Jack benadrukt: " Financieel adviseurs moeten de sectoren en aanverwante branches van hun cliënten grondig begrijpen. Het opbouwen van relaties met M&A-professionals is cruciaal om potentiële kansen effectief te identificeren en te onderzoeken. "
Het vinden van een balans tussen zakelijke, financiële en persoonlijke doelen
Een succesvol exitplan moet de zakelijke, financiële en persoonlijke doelen van de ondernemer omvatten . Volgens de Value Acceleration Methodology leidt het in evenwicht brengen van deze doelen tot een significante exit. 75% van de ondernemers heeft echter binnen een jaar spijt van de verkoop van hun bedrijf vanwege het ontbreken van een goed uitgewerkt persoonlijk plan.
Het opstellen en actueel houden van persoonlijke financiële plannen, nalatenschapsplanning en belastingplannen zijn essentiële onderdelen van een persoonlijke financiële strategie. Jack merkt op: "Financiële adviseurs richten zich op het optimaliseren van de algehele persoonlijke en financiële situatie van een cliënt, inclusief beleggingen, belastingen, nalatenschapsplanning en persoonlijke planning. M&A-adviseurs daarentegen concentreren zich op dealstructuren, waarderingen, onderhandelingen en integratiestrategieën. Het in balans brengen van deze verschillende doelstellingen is cruciaal om conflicten te voorkomen."
Verbetering van communicatie en samenwerking
Effectieve communicatie binnen een adviesteam is cruciaal. Een gebrek aan afstemming tussen teamleden kan leiden tot communicatiestoringen, wat het succes van de bedrijfsovername kan beïnvloeden. Fusies en overnames kennen vaak strakke deadlines en cruciale mijlpalen, terwijl financiële planning een langetermijnproces is dat zorgvuldige overweging vereist. Regelmatige communicatie en duidelijke projecttijdlijnen zijn essentieel om deze behoeften in evenwicht te brengen.
Volgens een rapport van McKinsey zien goed verbonden teams een productiviteitsstijging van 20-25%. Verbeterde communicatie binnen een adviesteam verhoogt de bedrijfswaarde. Jack stelt: " Het duidelijk definiëren van rollen en verantwoordelijkheden en het opstellen van een uitgebreid projectplan met belangrijke mijlpalen en deadlines zijn essentieel voor een effectieve samenwerking tussen M&A-specialisten en financiële adviseurs. "
Bedrijfseigenaren voorlichten over multidisciplinaire teams
Verantwoordelijkheid en samenwerking binnen adviesteams zijn essentieel voor het realiseren van de zakelijke, persoonlijke en financiële doelen van een ondernemer. Ondernemers die samenwerken met een holistisch team van adviseurs zijn succesvoller in hun transitie, of het nu gaat om verkoop aan derden, private equity of familieoverdracht. Financieel adviseurs ondersteunen de persoonlijke en zakelijke plannen van de cliënt, helpen bij het afstemmen van M&A-strategieën op bredere doelstellingen en identificeren kansen die waarde creëren.
M&A-adviseurs helpen bij de positionering van het bedrijf voor de verkoop en begeleiden het volledige M&A-proces , inclusief de voorbereiding van de deal, de onderhandelingen en de verkoop. Ze worden vaak in een vroeg stadium ingeschakeld om eigenaren te adviseren die een toekomstige verkoop overwegen.
Jack concludeert: "Een succesvolle M&A-adviseur beschikt over diepgaande branchekennis, sterke communicatieve vaardigheden en effectieve projectmanagementcapaciteiten om belangrijke stakeholders en mijlpalen gedurende het transactieproces te begeleiden."
Conclusie
Het succes van zakelijke transacties is afhankelijk van een effectieve samenwerking tussen financieel adviseurs en M&A-adviseurs. Hun gezamenlijke inspanningen helpen bij het navigeren door de complexiteit van M&A-transacties, zorgen voor afstemming op persoonlijke en financiële doelen en leiden uiteindelijk tot succesvolle bedrijfsovernames.
