Najdražji prevzemi igralnic v zgodovini

Zgodovina združitev in prevzemov igralnic je zapis konsolidacij, regulativne arbitraže in strateških stav na prihodnost iger na srečo. Od mega združitev igralnic v fizičnih igralnicah v devetdesetih letih prejšnjega stoletja do poslov digitalne transformacije v dvajsetih letih prejšnjega stoletja največje transakcije v zgodovini igralnic odražajo prevladujočo dinamiko panoge v času vsakega posla – in strateško logiko, ki je upravičevala plačilo milijard za zbirko licenc, blagovnih znamk in odnosov z igralci.

Ta članek obravnava najpomembnejše prevzeme igralnic in iger na srečo, ki so bili kdajkoli zaključeni – glavne številke, strateško utemeljitev vsakega posla in kaj vsaka transakcija razkriva o tem, kako prefinjeni kupci razmišljajo o vrednosti igralniških sredstev. Za kupce in vlagatelje, ki delujejo na trenutnem srednjem trgu, razumevanje teh prelomnih poslov zagotavlja bistven kontekst za oceno, kako trg ocenjuje dostop do regulativnih organov, vrednost blagovne znamke in tržni delež v sektorju.

Konsolidacija zemljišč: Določitev predloge

Logika združitev in prevzemov, ki danes ureja transakcije iGaminga, se je v veliki meri razvila v valu konsolidacije igralnic na kopnem v devetdesetih in 2000-ih letih. Gonilne sile so bile enake kot v digitalnih igralnicah: regulativni dostop do igralniških licenc, ki jih ni bilo mogoče organsko replicirati, ekonomije obsega pri trženju in poslovanju ter možnost nadzora nad dodelitvijo premium igralnih avtomatov in pogoji programske opreme zgolj z obsežnimi pogajanji.

Prelomni posli s kopenskimi igralnicami so vzpostavili več načel združitev in prevzemov, ki vztrajajo tudi pri transakcijah spletnih igralnic: da licence in blagovne znamke zahtevajo večkratnike premij nad svojimi finančnimi temelji, da je tveganje integracije pri združitvah in prevzemih igralnic znatno in ga je treba upoštevati v ceni ter da lahko regulativno okolje v času sklenitve posla močno vpliva na to, ali se strateška teza izteče po pričakovanjih.

Združitev skupine MGM Resorts in Mandalay Resort (2005) – 7,9 milijarde USD

Z nakupom skupine Mandalay Resort Group s strani MGM leta 2005 za 7,9 milijarde dolarjev je nastalo takrat največje igralniško podjetje na svetu, s čimer je MGM prevzel nadzor nad nepremičninami Mandalay Bay, Monte Carlo in Luxor poleg obstoječega portfelja v Las Vegasu. Dogovor je bil strukturiran kot združitev, pri kateri je MGM prevzel 2,5 milijarde dolarjev dolga Mandalayja, s čimer je bila skupna vrednost podjetja ena največjih v zgodovini iger na srečo v tistem času.

Strateška logika je bila neposredno konsolidacionistična: nepremičninske in igralniške licence na Las Vegas Stripu so omejene, njihovo pridobivanje z združitvami in prevzemi pa je strukturno učinkovitejše od razvoja na zelenem polju. Z združitvijo poslovanja bi MGM lahko racionaliziral režijske stroške podjetja, izkoristil skupni obseg nabave z dobavitelji in zabavljači ter predstavil enoten program zvestobe v celotnem portfelju, ki bi pokrival več tržnih segmentov.

Dogovor je odražal tudi poseben trenutek v razvoju Las Vegasa – razcvet sredi 2000-ih let pred finančno krizo leta 2008 – ko so bile vrednosti igralnic na kopnem na zgodovinsko visokih vrednostih. MGM je plačeval premijo, ki se je izkazala za težko vzdržno, ko je udarila recesija, kar je na koncu prispevalo k finančnim pritiskom, zaradi katerih je MGM v naslednjih letih začel s prestrukturiranjem.

Caesars Entertainment – ​​prevzem Harrah's (2005) – 9 milijard dolarjev

Istega leta, ko je bil sklenjen posel med MGM in Mandalayjem, je Harrah's Entertainment za približno 9 milijard dolarjev prevzel Caesars Entertainment, s čimer je združil dve najbolj prepoznavni blagovni znamki v ameriških igralniških dejavnostih. Z nakupom je nastalo podjetje, ki je upravljalo več kot 50 igralnic po Združenih državah Amerike pod blagovnimi znamkami, kot so Caesars, Harrah's, Paris Las Vegas, Bally's in Horseshoe.

Strateška utemeljitev se je osredotočala na program zvestobe Total Rewards – Harrah's je zgradil takrat najsodobnejšo infrastrukturo zvestobe igralcev v igralnicah na kopnem, prevzem Caesarsove premium lokacije v Las Vegasu pa je združenemu podjetju zagotovil nepremičnine, potrebne za to, da je program zvestobe postal resnična konkurenčna prednost na trgu luksuznih izdelkov.

Transakcija Harrah's-Caesars je napovedala tudi ponavljajočo se temo pri združitvah in prevzemih velikih igralnic: vlogo finančnega inženiringa. Poslu je leta 2008 sledil odkup samega Harrah'sa s strani Apollo Global Management in TPG Capital v vrednosti 30 milijard dolarjev, kar je podjetje obremenilo z dolgovi, ki so ga leta 2015 na koncu prisilili v stečaj. Kasnejše prestrukturiranje in ponovni vzpon v sodobni Caesars Entertainment – ​​in njegov končni prevzem s strani Eldorado Resorts leta 2020 za 17,3 milijarde dolarjev – sta ustvarila eno najbolj zapletenih večdesetletnih sag o združitvah in prevzemih v zgodovini iger na srečo.

Digitalni pivot: Združitve in prevzemi spletnih igralnic

Prehod z združitev in prevzemov igralnic na kopnem na spletne igralnice je bil odločilni trend zadnjega desetletja. Ker so se trgi spletnih iger na srečo regulirali po vsej Evropi, Severni Ameriki in vse bolj Latinski Ameriki, se je premija za digitalna sredstva za spletne igre na srečo približala in v nekaterih primerih celo presegla multiplikatorje, ki so jih igralnice na kopnem dosegale na svojem vrhuncu.

K temu vodi več strukturnih dejavnikov. Spletne igralnice poslujejo z bistveno višjimi maržami kot igralnice na kopnem, ko je infrastruktura vzpostavljena. Niso omejene s fizično zmogljivostjo – digitalna igralnica lahko hkrati služi neomejenemu številu igralcev brez dodatnih kapitalskih izdatkov. In regulativna dinamika se je spremenila: igralniška licenca, za katero je bilo leta 2018 potrebnih 18 mesecev, je zdaj vrata do večmilijardnega naslovljivega trga, kar upravičuje višje nakupne cene za pravice do zakonitega delovanja na teh trgih.

Flutter Entertainment – ​​The Stars Group (2020) – 11,2 milijarde dolarjev

Z nakupom celotne delnice skupine The Stars Group s strani podjetja Flutter Entertainment leta 2020 za 11,2 milijarde dolarjev je nastalo največje spletno podjetje za športne stave in igre na srečo na svetu po prihodkih. Združena skupina je združila evropske operacije skupine Flutter (Paddy Power Betfair, Betfair Exchange, Tombola) z globalnimi poker in igralniškimi blagovnimi znamkami skupine The Stars Group (PokerStars, Full Tilt, BetStars, Sky Betting and Gaming) ter njeno nastajajočo ameriško prisotnost na področju športnih stav prek FOX Bet.

Strateška logika je bila na več ravneh usmerjena v obseg: skupni prihodki v višini več kot 4 milijarde dolarjev so zagotovili kapitalsko osnovo za konkurenco na ameriškem trgu – ki se je nato odpiral po posameznih državah – na ravni naložb, potrebnih za vzpostavitev tržnega deleža. Dogovor je rešil tudi dolgoletni patentni spor med podjetjema in odpravil potencialno konkurenčno grožnjo na trgih, kjer sta obe poslovali. Združena sredstva FanDuela in PokerStarsa ​​so Flutterju omogočila prevladujoč položaj v dveh najbolj donosnih segmentih spletnih iger na srečo na svetu.

Transakcija je zaznamovala tudi pomemben trenutek v institucionalizaciji združitev in prevzemov iger na srečo (iGaming). Struktura delnic, kotacija na londonski borzi in poznejša dvojna kotacija na newyorški borzi so pokazali, da lahko podjetja, ki se ukvarjajo z iGamingom, dostopajo do celotnega spektra institucionalnih kapitalskih trgov – kar je zorenje finančne verodostojnosti sektorja, ki je olajšalo izvedbo poznejših velikih transakcij.

Entain – Ladbrokes Coral (2016) – 2,9 milijarde £

Prevzem Ladbrokes Coral s strani GVC Holdings leta 2018 (s čimer je bil zaključen proces, ki se je začel z združitvijo Ladbrokes-Coral leta 2016) za 3,2 milijarde funtov je združil eno najstarejših stavnih blagovnih znamk v Združenem kraljestvu z digitalnimi zmogljivostmi, ki jih je GVC razvil prek svojih evropskih spletnih igralnic in športnih stav. Združena entiteta, ki se je leta 2020 preimenovala v Entain, je postala eden od dveh prevladujočih akterjev na področju reguliranih spletnih iger na srečo v Združenem kraljestvu, poleg Flutterja.

Posel je bil strateško pomemben iz več razlogov. Pokazal je, da lahko digitalni operaterji z močnimi tehnološkimi in podatkovnimi zmogljivostmi ustvarijo znatno vrednost z nakupom tradicionalnih blagovnih znamk na kopnem z velikimi bazami podatkov o strankah, vendar nerazvito digitalno infrastrukturo. Tehnologija stavne borze GVC, dovršenost CRM in mednarodne spletne igralniške operacije so bile uporabljene v 3500 stavnicah Ladbrokes Coral in 14 milijonih registriranih igralcev, s čimer je nastal digitalno-fizični hibrid, ki ga noben od njiju ne bi mogel zgraditi samostojno.

Zgodba o Entainu ponazarja tudi privlačnost operaterjev z licenco Združenega kraljestva za mednarodne prevzemnike. MGM Resorts je januarja 2021 za Entain izvedel prevzem v vrednosti 8,1 milijarde funtov – iskal digitalnega partnerja z licenco UKGC za svoje ambicije širitve v ZDA – kar je upravni odbor Entaina zavrnil kot podcenjevanje podjetja. Dogodek je potrdil, da operaterji z licenco UKGC in pristnimi digitalnimi zmogljivostmi zahtevajo višje vrednotenja, ki so jih strateški prevzemniki z ambicijami v ZDA pripravljeni plačati.

DraftKings – Spletne igre Golden Nugget (2022) – 1,56 milijarde dolarjev

Prevzem Golden Nugget Online Gaming s strani DraftKingsa za 1,56 milijarde dolarjev v transakciji, v kateri so bile vključene le delnice, je bil predvsem posel pridobivanja strank in regulativnega dostopa. Golden Nugget Online Gaming si je razvil zvesto bazo igralcev v New Jerseyju in Michiganu – dveh najbolj uveljavljenih reguliranih trgih spletnih igralnic v ZDA – z značilnim pozicioniranjem blagovne znamke v premium segmentu trga.

Za DraftKings je prevzem služil več namenom: dodal je pomembno bazo strank v državah, kjer je DraftKings že deloval (s povezanimi možnostmi navzkrižne prodaje), zagotovil blagovno znamko Golden Nugget kot posebno možnost tržnega pozicioniranja v premium segmentu in dobavil licence za iGaming v državah, kjer je DraftKings moral okrepiti svoj položaj pred pričakovanim nadaljnjim odpiranjem ameriškega trga.

Dogovor je odražal tudi prednost, ki jo imajo licence za spletne igralnice v ZDA v trenutnem regulativnem okolju. Spletne igralniške igre v ZDA so še vedno zakonite le v majhnem številu držav – New Jersey, Michigan, Pensilvanija, Connecticut, Zahodna Virginija in peščici drugih –, število novih licenc, podeljenih v vsaki državi, pa je omejeno. Pridobitev operaterja z uveljavljeno prisotnostjo in obstoječimi licenčnimi razmerji je strukturno učinkovitejša kot čakanje na dodelitev novih licenc.

MGM Resorts – LeoVegas (2022) – 607 milijonov dolarjev

Prevzem švedskega spletnega igralniškega operaterja LeoVegas s strani podjetja MGM Resorts International za 607 milijonov dolarjev leta 2022 je bil eden strateško najbolj poučnih poslov v nedavni zgodovini združitev in prevzemov iGaminga. MGM – igralniški velikan s sedežem na kopnem s 13 milijardami dolarjev letnih prihodkov – je plačal znatno premijo za švedsko spletno igralniško podjetje, da bi pridobil digitalne zmogljivosti, evropski regulativni odtis in lastniški paket tehnologije za mobilne igre, ki bi podprl mednarodno širitev skupnega podjetja MGM BetMGM.

Posel je LeoVegas ocenil na približno 2-kratnik prihodkov – premijo, ki je odražala strateško vrednost sredstva za določenega kupca in ne tržne cene za sredstva iGaming na splošno. MGM ne bi mogel zgraditi mobilne tehnologije LeoVegasa, evropskega portfelja licenc in več kot 7 milijonov registriranih igralcev v času, ki bi ga potreboval za dosego mednarodnih ciljev rasti MGM. Prevzem je bil tako nakup tehnologije in regulativnega dostopa kot pridobitev prihodkov.

LeoVegas ponazarja tudi premijo, ki jo imajo mobilni operaterji s pristno tehnološko diferenciacijo. Podjetje je v desetletju zgradilo eno najvišje ocenjenih mobilnih igralniških izkušenj v Evropi in privabilo bazo igralcev z nadpovprečno mobilno angažiranostjo in LTV. Ta tehnološka premija – sposobnost zgraditi nekaj resnično boljšega od tržnega standarda v mobilni uporabniški izkušnji – je eden najjasnejših dejavnikov vrednotenja premij pri združitvah in prevzemih digitalnih iger na srečo.

888 Holdings – William Hill International (2022) – 2,2 milijarde £

Prevzem mednarodnih operacij William Hilla zunaj ZDA s strani družbe Caesars Entertainment s strani družbe 888 Holdings leta 2022 za 2,2 milijarde funtov je bil ena najzahtevnejših in najpomembnejših transakcij iGaminga na srednjem trgu v zadnjih letih. Caesars je leta 2021 v celoti prevzel William Hill za 2,9 milijarde funtov, predvsem zato, da bi dostopal do ameriškega poslovanja s športnimi stavami William Hilla – nato pa je mednarodne operacije (brez ZDA) prodal družbi 888, pri čemer je ameriško poslovanje obdržal pod blagovno znamko William Hill.

Za 888 je prevzem predstavljal prelomno rast: združena skupina je postala eden od treh največjih ponudnikov spletnih iger na srečo, reguliranih v Združenem kraljestvu, z blagovnimi znamkami, kot so 888casino, 888sport, William Hill, Mr Green in SI Sportsbook. Blagovna znamka William Hill z licenco UKGC, s svojo 150-letno dediščino in večmilijonsko bazo igralcev, je bila temeljna strateška utemeljitev.

Transakcija je prav tako pokazala tveganja velikih prevzemov v segmentu iGaming. 888 se je soočil z velikimi izzivi integracije po prevzemu, regulativnimi ovirami zaradi vse zahtevnejših zahtev skladnosti UKGC in obdobjem finančnega pritiska, saj je bil finančni vzvod združene skupine višji od prvotno predvidenega. Zgodba nas opominja, da je ustvarjanje vrednosti pri združitvah in prevzemih v segmentu iGaming odvisno od izvedbe toliko kot od strateške logike v času podpisa.

Kaj nam ti posli povedo o združitvah in prevzemih igralnic danes

Iz pomembnih prevzemov igralnic v zadnjih dveh desetletjih izhaja več doslednih tem, ki so neposredno povezane s kupci in vlagatelji, ki delujejo na trenutnem srednjem trgu.

Regulativni dostop zahteva premijo, ki je ni mogoče zajeti zgolj v finančnih multiplikatorjih. Vsak večji posel na tem seznamu je bil vsaj delno posledica želje prevzemnika po dostopu do trga ali licence, ki je ni mogel učinkovito pridobiti z organsko rastjo. Strateška premija za regulirana sredstva iGaming – licence UKGC, MGA, ameriških zveznih držav – odraža resnično težavnost pridobivanja teh dovoljenj samostojno in komercialno vrednost trgov, ki jih odklenejo.

Tehnološka diferenciacija je resnična in cenovno ugodna. LeoVegas in Stars Group sta dosegala premije, ki so odražale njune tehnološke zmogljivosti – superiornost mobilne uporabniške izkušnje oziroma prevlado na poker platformi – ne le prihodke. Kupci na trenutnem trgu bi morali kakovost tehnologije oceniti kot poseben dejavnik vrednosti, ne le kot stroškovno središče.

Tveganje integracije se nenehno podcenjuje. Izzivi po prevzemu, s katerimi se soočajo Caesars (dolg z odkupom z vzvodom), 888 (integracija z William Hillom) in drugi na tem seznamu, kažejo, da je strateška logika prevzema iGaminga nujna, vendar ne zadostna za ustvarjanje vrednosti. Zmožnost izvedbe – zlasti v zahtevnem okolju skladnosti današnjih reguliranih trgov – je prav tako pomembna kot pogoji posla.

Pogosto zastavljena vprašanja

V: Kateri je bil največji prevzem spletnih igralnic doslej?

Po vrednosti podjetja je prevzem delnic skupine The Stars Group s strani podjetja Flutter Entertainment v vrednosti 11,2 milijarde dolarjev leta 2020 največja združitev in prevzem spletnih igralnic, kar jih je bilo kdajkoli opravljenih. Če upoštevamo prevzeme igralnic na kopnem, je prevzem igralnice Caesars Entertainment po stečaju s strani Eldorado Resorts leta 2020 za 17,3 milijarde dolarjev največja igralniška transakcija v zgodovini, čeprav je bila v glavnem na kopnem s pomembnimi spletnimi komponentami.

V: Zakaj je MGM plačal tako visoko ceno za LeoVegas?

MGM je za LeoVegas plačal približno dvakratnik prihodka – nad takrat prevladujočim tržnim multiplikatorjem za primerljive spletne igralnice – ker je prevzem MGM-u zagotovil specifična strateška sredstva, ki jih ni mogel hitro podvojiti: preizkušeno platformo za tehnologijo mobilnih iger na srečo, evropski regulativni odtis na trgih MGA, UKGC in Švedske ter vodstveno ekipo z bogatim strokovnim znanjem o spletnih igrah na srečo v Evropi. Strateška premija je odražala vrednost teh sredstev za MGM, ne pa splošne tržne ponovne ocene sredstev za spletne igre na srečo.

V: Kakšen je danes tipičen multiplikator EBITDA za prevzem srednje velikega podjetja za igranje iGaming?

Prevzemi operaterjev iGaming srednjega trga (5–30 milijonov EUR EBITDA) na reguliranih trgih se trenutno trgujejo po 5–9-kratniku EBITDA, odvisno od jurisdikcije licence, kakovosti prihodkov in profila rasti. To je pod večkratniki, plačanimi v zgoraj opisanih prelomnih transakcijah, ki so imele koristi od strateških premij, ki so jih plačali posamezni prevzemniki z močno utemeljitvijo za določeno sredstvo. Kupci srednjega trga brez posebne strateške utemeljitve za premijo bi se morali zavzemati za razpon 5–7-kratnika EBITDA za kakovostna regulirana sredstva.

V: Ali je ameriški trg spletnih igralnic danes največja priložnost pri združitvah in prevzemih iger na srečo?

Ameriški trg predstavlja največjo posamezno geografsko priložnost za širitev spletnih iger na srečo na svetovni ravni, glede na njegovo velikost, hitrost regulacije po posameznih državah in uveljavljeno vedenje potrošnikov pri športnih stavah, ki ustvarja naravno pot do sprejetja igralnic. Vendar pa ameriški trg že privablja znaten institucionalni kapital in premije za pridobitev sredstev, usmerjenih v ZDA, odražajo to konkurenco. Za kupce brez obstoječe prisotnosti v ZDA so vstopni stroški visoki. Evropski regulirani trgi ponujajo dostopnejše vstopne točke z manjšo konkurenco za kakovostna sredstva srednjega trga.

V: Kako se vrednotenja igralnic na kopnem primerjajo z vrednotenji spletnih igralnic?

Vrednotenja igralnic na kopnem so v prvi vrsti odvisna od vrednosti nepremičnin (zlasti v Las Vegasu in Macau), pomanjkanja igralniških licenc in diverzifikacije prihodkov od hotelov/zabave. Vrednotenja spletnih igralnic so odvisna od kakovosti baze podatkov igralcev, ponavljajočega se neto bruto dohodka (NSR), tehnološke infrastrukture in portfelja regulativnih licenc. Za oba razreda sredstev se uporabljata različni metodologiji vrednotenja – EV/EBITDA in EV/GGR sta običajna za spletne igralnice; večkratniki EBITDA v kombinaciji z analizo stopnje kapitalizacije nepremičnin so standardni za igralnice na kopnem. Transakcije z najvišjo vrednostjo običajno vključujejo sredstva s fizičnimi in digitalnimi komponentami.

V: Zakaj je Caesars tako hitro po prevzemu prodal William Hill International?

Caesars je leta 2021 prevzel William Hill predvsem zaradi ameriškega poslovanja s športnimi stavami – William Hill je bil eden najbolj uveljavljenih ameriških ponudnikov maloprodajnih športnih stav z državnimi licencami v Nevadi, New Jerseyju in drugih trgih. Mednarodne operacije niso bile strateško usklajene z osrednjo strategijo Caesarsa v ZDA na področju kopenskih in digitalnih storitev. Prodaja mednarodnega poslovanja podjetju 888 je Caesarsu omogočila, da je povrnil znaten del stroškov prevzema, hkrati pa ohranil sredstvo, ki si ga je dejansko želel – ameriško poslovanje s športnimi stavami, ki ga je nato preimenoval v ime Caesars Sportsbook.

V: Kakšna je bila strateška utemeljitev za združitev skupine Flutter in Stars?

Združitev je združila moč Flutterja v evropskem športnem stavništvu (Paddy Power Betfair) z globalno prevlado skupine The Stars Group na področju pokra (PokerStars) in njeno naraščajočo prisotnostjo v ZDA (FOX Bet). Združena velikost je združeni skupini dala kapital za agresivno vlaganje na ameriškem trgu – ki sta ga obe podjetji opredelili kot najpomembnejšo priložnost za rast na področju globalnih spletnih iger na srečo – in rešila patentni spor, ki je ustvaril stalno pravno negotovost in stroške za obe strani. Blagovna znamka FanDuel, ki jo je Flutter prevzel ločeno, je postala sredstvo za prevladujoč položaj združene skupine v ZDA.

V: Kaj nam posel med 888 in Williamom Hillom pove o tveganju integracije pri združitvah in prevzemih iGaminga?

Integracija 888 in William Hill je izpostavila več tveganj, značilnih za velike prevzeme iGaminga: kompleksnost združevanja več tehnoloških platform in sistemov CRM ob hkratnem ohranjanju kakovosti igralniške izkušnje; breme regulativne skladnosti zaradi delovanja v velikem obsegu v skladu z vse bolj zahtevnimi standardi UKGC; in finančni pritisk, ki ga ustvarja transakcijski vzvod v okolju naraščajočih obrestnih mer in regulativnih ovir. Izzivi po prevzemu so koristna referenčna točka za kupce, ki ocenjujejo kompleksne prevzeme iGaminga – strateška logika je nujna, vendar je sposobnost izvedbe odločilni dejavnik.

V: Kakšna je primerjava med združitvami in prevzemi srednje velikih podjetij v iGamingu in posli z velikimi podjetji?

Srednje velik trg (vrednost podjetja od 1 do 50 milijonov evrov) ponuja več prednosti pred združitvami in prevzemi iger na srečo z veliko tržno kapitalizacijo: manjša konkurenca med kupci (manj strank se lahko poteguje za igralnico z EBITDA v vrednosti 3 milijonov evrov kot za posel v vrednosti 500 milijonov funtov), ​​manj učinkovito oblikovanje cen (informacijska prednost strokovnega znanja je večja na srednje velikem trgu) in bolj raznolike možnosti izstopa (na tej ravni sodelujejo strateški prevzemniki, skladi zasebnega kapitala in posamezni operaterji). CasinosBroker deluje predvsem v tem segmentu srednjega trga, kjer naša mreža in strokovno znanje zagotavljata pomembno prednost.

V: Kako lahko dostopam do priložnosti za prevzem iGaminga, podobnih tistim, opisanim v tem članku?

Zgoraj opisani pomembni posli so bili sklenjeni prek investicijskih bank, svetovalcev za združitve in prevzeme ter lastniških omrežij. Prevzemi iGaminga srednjega razreda sledijo istemu vzorcu v manjšem obsegu – najboljše priložnosti se običajno pridobijo prek specializiranih svetovalcev za združitve in prevzeme iGaminga z vzpostavljenimi odnosi z operaterji, ki razmišljajo o izstopu. CasinosBroker vzdržuje aktiven nabor priložnosti za prevzem iGaminga za kvalificirane kupce. Registrirajte svoj mandat za prevzem na casinosbroker.com in naša ekipa vas bo seznanila z ustreznimi priložnostmi, ko bodo na voljo.