Voorbereiding van due diligence-onderzoek bij fusies en overnames

Het belang van voorbereiding op due diligence

Het uitvoeren van due diligence betekent dat de koper elk facet van uw bedrijf uitgebreid onderzoekt. Dit proces omvat drie belangrijke gebieden:

• Financiële due diligence
• Juridische due diligence
• Operationele due diligence

Het nalaten van een adequate voorbereiding op due diligence kan mogelijk resulteren in aanzienlijke kosten en langere tijdlijnen. Niettemin kunnen de voordelen van een nauwgezette voorbereiding op deze cruciale stap niet genoeg worden benadrukt. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een essentieel element is om de verkoop van uw bedrijf tegen de maximale waarde te bespoedigen.

Het doel van de voorbereiding op due diligence

Een effectieve voorbereiding op due diligence vormt de hoeksteen van het preventief aanpakken van mogelijke problemen voordat u uw bedrijf te koop aanbiedt. Om een ​​kritische koper bij uw bedrijf te betrekken, is het van cruciaal belang dat u zich lang voordat u aan het verkoopproces begint, zorgvuldig voorbereidt op het due diligence-traject. Dit geldt vooral voor ondernemingen uit het middensegment , waar de zorgvuldigheid die voorafgaand aan de verkoop wordt betracht het verschil kan betekenen tussen het binnenhalen van een gunstige deal of het helemaal mislopen.

Voordelen van voorbereiding op due diligence

Los problemen op voordat ze problemen worden

Wanneer een koper besluit uw bedrijf over te nemen, begint hij aan zijn eigen zorgvuldige onderzoek om de ware stand van zaken binnen uw bedrijf te achterhalen voordat hij een toezegging doet. Onverwachte uitdagingen die tijdens hun onderzoek naar boven komen, kunnen mogelijk de hele deal in gevaar brengen.

Een proactieve verkoper kan veel van deze problemen preventief aanpakken, door eventuele aanhoudende problemen vooraf op de hoogte te stellen. Bovendien behoudt het aanpakken van een vooraf geïdentificeerd probleem met een goed doordachte verklaring de geloofwaardigheid van de verkoper.

Door zich strategisch voor te bereiden op due diligence, kan de verkoper rimpels gladstrijken voordat de koper in beeld komt. Er is niets ontmoedigender dan tijd en middelen te investeren in het voorbereiden en op de markt brengen van uw bedrijf voor de verkoop, alleen om een ​​gekwalificeerde koper te vinden en deze te verliezen vanwege onvoorziene problemen die van tevoren hadden kunnen worden opgelost. Dit ongelukkige scenario komt vaker voor dan verkopers zich realiseren, omdat eigenaren, ondanks hun fulltime betrokkenheid bij het bedrijf, zich mogelijk niet bewust zijn van ogenschijnlijk kleine problemen.

Toch kunnen deze ogenschijnlijk kleine problemen de perceptie van een koper van het risicoprofiel van een bedrijf aanzienlijk beïnvloeden als ze niet worden aangepakt. Problemen met financiële gegevens resulteren bijvoorbeeld vaak in eisen voor lagere prijzen of strengere dealvoorwaarden, of leiden er zelfs toe dat de koper helemaal van de verkoop afziet.

Verbetert de kansen op een succesvolle transactie aanzienlijk

Geef uw adviesteam de mogelijkheid om potentiële problemen proactief aan te pakken en verkoopgerelateerde valkuilen te vermijden voordat uw bedrijf aan potentiële kopers wordt gepresenteerd.

Onnauwkeurige financiële gegevens kunnen een aanzienlijk risico met zich meebrengen, wat mogelijk kan leiden tot het verlies van de interesse van een koper. Wanneer een koper tijdens een due diligence-onderzoek discrepanties aan het licht brengt, wordt niet alleen de verkoop verstoord, maar wordt ook de tijdlijn voor een oplossing verlengd. Nadat u maanden heeft geïnvesteerd in het vinden van de juiste koper, is het ontmoedigend om deze te verliezen als gevolg van problemen die van het begin af aan hadden kunnen worden verholpen. Dit is een aanslag op uw kostbare tijd, financiën en middelen.

Om uw positie te versterken, kunt u overwegen een externe deskundige in te schakelen om uw financiële gegevens grondig te onderzoeken, inclusief winst- en verliesrekeningen, balansen en federale inkomstenbelastingaangiften. Zij onderzoeken de belangrijkste ratio's, trends en andere gegevens nauwgezet en voorzien u van een uitgebreid rapport van hun bevindingen. Met deze proactieve stap kunt u potentiële problemen in uw financiële administratie identificeren en corrigeren, lang voordat er aanbiedingen op tafel liggen.

Versnelt het due diligence-proces

Door ervoor te zorgen dat uw financiële administratie zorgvuldig wordt georganiseerd voordat u uw bedrijf te koop aanbiedt, wordt niet alleen het due diligence-proces gestroomlijnd wanneer u een koper vindt, maar wordt ook de kans op het succesvol sluiten van de deal aanzienlijk vergroot. Een koper die problemen ondervindt met uw financiële administratie, zal waarschijnlijk een uitgebreid due diligence-onderzoek uitvoeren, waarbij hij ook andere aspecten van het bedrijf onder de loep neemt op mogelijke problemen.

Maximaliseert uw verkoopprijs

Het initiëren van due diligence vóór de verkoop dient als een strategische zet om de waarde van uw bedrijf te optimaliseren door proactief potentiële problemen te identificeren en aan te pakken, waardoor complicaties die van invloed kunnen zijn op de transactie worden beperkt.

Nauwkeurige financiële gegevens spelen ook een cruciale rol bij het maximaliseren van de verkoopprijs van uw bedrijf , omdat ze zelfverzekerde kopers aantrekken. Simpel gezegd: hoe onberispelijker de financiële administratie van uw bedrijf eruitziet, hoe sneller u kunt anticiperen op de verkoop van uw bedrijf en het veiligstellen van een premiumaanbieding.

Een weloverwogen evaluatie van uw bedrijf voordat u aan het verkoopproces begint, stroomlijnt niet alleen het hele proces, maar maakt het ook beter beheersbaar, efficiënter en kosteneffectiever voor verkopers.

Bijkomende voordelen van het uitvoeren van due diligence vóór de verkoop

• Maakt het bedrijf en management klaar voor de verkoop.
• Versnelt het verkoopproces.
• Optimaliseert de prijs en structuur van de potentiële transactie.
• Vermindert verrassingen en daarmee gepaard gaande vertragingen tijdens de verkoop .
• Geeft de verkoper controle over de timing en informatiepresentatie.
• Biedt de verkoper extra onderhandelingsmacht, in tegenstelling tot kopers die problemen kunnen benutten.
• Biedt de mogelijkheid om problemen op te lossen en mogelijk de vraagprijs te verhogen.