Príprava na due diligence M&A
Dôležitosť prípravy na due diligence
Vykonávanie due diligence predstavuje komplexné preskúmanie každého aspektu vášho podnikania zo strany kupujúceho. Tento proces zahŕňa tri kľúčové oblasti:
- Finančná due diligence
- Právna náležitá starostlivosť
- Operatívna due diligence
Zanedbanie primeranej prípravy na due diligence môže potenciálne viesť k značným výdavkom a predĺženiu lehôt. Napriek tomu však nemožno preceňovať výhody starostlivej prípravy na tento zásadný krok. Pevne veríme, že je to nevyhnutný prvok pri urýchlení predaja vašej firmy v maximálnej hodnote.
Účel prípravy na due diligence
Efektívna príprava na due diligence slúži ako základný kameň preventívneho riešenia akýchkoľvek potenciálnych problémov pred uvedením vašej firmy na predaj. Aby ste prilákali náročného kupca do vašej spoločnosti, dôkladná pripravenosť na cestu due diligence je nevyhnutná dlho predtým, ako sa pustíte do procesu predaja. Platí to najmä pre podniky na strednom trhu , kde starostlivosť vykonaná pred predajom môže znamenať rozdiel medzi zabezpečením výhodnej ponuky a úplným premeškaním.
Výhody prípravy na due diligence
Vyriešte problémy skôr, ako sa stanú problémami
Keď sa kupujúci rozhodne pokračovať v akvizícii vášho podniku, pred prijatím záväzku sa pustí do vlastného dôsledného vyšetrovania, aby odhalil skutočný stav vecí vo vašej spoločnosti. Neočakávané výzvy, ktoré sa objavia počas ich kontroly, môžu potenciálne ohroziť celú dohodu.
Proaktívny predajca môže preventívne riešiť mnohé z týchto problémov a vopred upozorniť na akékoľvek pretrvávajúce problémy. Okrem toho, riešenie vopred identifikovaného problému s dobre premysleným vysvetlením zachováva dôveryhodnosť predajcu.
Strategická príprava na due diligence umožňuje predajcovi vyžehliť vrásky skôr, ako do toho vstúpi kupujúci. Nie je nič skľučujúcejšie, ako investovať čas a zdroje do prípravy a marketingu vašej firmy na predaj, len aby ste si zaistili kvalifikovaného kupujúceho a stratili ho v dôsledku nepredvídaných problémov, ktoré mohli byť vyriešené vopred. Tento nešťastný scenár sa vyskytuje častejšie, než si predajcovia uvedomujú, pretože napriek ich plnému zapojeniu do podnikania si majitelia nemusia byť vedomí zdanlivo malých problémov.
Napriek tomu tieto zdanlivo malé problémy môžu významne ovplyvniť vnímanie rizikového profilu spoločnosti kupujúcim, ak sa neriešia. Napríklad problémy s finančnými záznamami, keď sú bez dozoru, často vedú k požiadavkám na znížené ceny, prísnejšie zmluvné podmienky alebo dokonca prinútia kupujúceho, aby úplne odišiel z predaja.
Výrazne zvyšuje šance na úspešnú transakciu
Umožnite svojmu poradenskému tímu, aby proaktívne riešil potenciálne problémy a vyhýbal sa úskaliam súvisiacim s predajom skôr, ako bude vaša firma predstavená potenciálnym kupcom.
Nepresné finančné záznamy môžu predstavovať značné riziko, ktoré môže viesť k strate podielu kupujúceho. Keď kupujúci počas due diligence odhalí nezrovnalosti, naruší to nielen predaj, ale aj predĺži čas na vyriešenie. Po mesiacoch investovania do hľadania správneho kupca je ich strata v dôsledku problémov, ktoré bolo možné napraviť už od začiatku, skľučujúca a zároveň vyčerpávajúci váš drahocenný čas, financie a zdroje.
Ak chcete posilniť svoju pozíciu, zvážte angažovanie odborníka tretej strany, ktorý dôkladne preskúma vaše finančné údaje vrátane výkazov ziskov a strát, súvah a federálnych daňových priznaní. Dôsledne preskúmajú kľúčové pomery, trendy a ďalšie údaje a poskytnú vám komplexnú správu o svojich zisteniach. Tento proaktívny krok vám umožňuje identifikovať a napraviť potenciálne problémy vo vašich finančných záznamoch dlho predtým, než budú na stole nejaké ponuky.
Urýchľuje proces due-diligence
Zabezpečenie dôkladného usporiadania vašich finančných záznamov pred uvedením vašej firmy na predaj nielen zefektívňuje proces náležitej starostlivosti, keď nájdete kupca, ale tiež výrazne zvyšuje pravdepodobnosť úspešného uzavretia obchodu. Kupujúci, ktorý sa stretne s problémami s vašimi finančnými záznamami, pravdepodobne vykoná komplexnú previerku due diligence, pričom bude skúmať aj iné aspekty podnikania, či nie sú možné problémy.
Maximalizuje vašu predajnú cenu
Iniciovanie predpredajnej due diligence slúži ako strategický krok na optimalizáciu hodnoty vášho podnikania proaktívnou identifikáciou a riešením potenciálnych problémov, čím sa zmiernia komplikácie, ktoré by mohli mať vplyv na transakciu.
Presné finančné záznamy tiež zohrávajú kľúčovú úlohu pri maximalizácii predajnej ceny vašej firmy , pretože priťahujú sebavedomých kupujúcich. Zjednodušene povedané, čím dokonalejšie sa objavia finančné záznamy vašej firmy, tým rýchlejšie môžete predvídať predaj svojej firmy a získať prémiovú ponuku.
Dobre premyslené vyhodnotenie vášho podnikania pred začatím procesu predaja nielen zefektívňuje celé úsilie, ale robí ho pre predajcov prehľadnejším, efektívnejším a cenovo výhodnejším.
Ďalšie výhody vykonávania due diligence pred predajom
- Pripraví firmu a manažment na predaj.
- Urýchľuje proces predaja.
- Optimalizuje cenu a štruktúru potenciálnej transakcie.
- Zmierňuje prekvapenia a súvisiace oneskorenia počas predaja .
- Poskytuje predajcovi kontrolu nad načasovaním a prezentáciou informácií.
- Poskytuje predajcovi pridanú páku na vyjednávanie, na rozdiel od kupujúcich, ktorí môžu využiť problémy.
- Ponúka príležitosť na nápravu problémov a potenciálne zvýšenie požadovanej ceny.