Apollo Global Management hat die Übernahme der Spieleabteilung von International Game Technology (IGT) und von Everi Holdings für 6,3 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben und damit die bisherigen Fusionsabsichten der Unternehmen übertroffen.
Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird Apollo das Gaming-Segment von IGT ausgliedern und mit Everi, einem führenden Anbieter von Casino-Technologie und Zahlungslösungen, zu einem einzigen Unternehmen fusionieren. Die Everi-Aktionäre erhalten 14,25 US-Dollar pro Aktie in bar, was einem Aufschlag von 56 % gegenüber dem Schlusskurs vom 25. Juli entspricht. IGT erhält 4,05 Milliarden US-Dollar in bar.
IGT-Everi
Im Februar hatte IGT die Fusion seiner Geschäftsbereiche Global Gaming und PlayDigital mit Everi geplant, um ein umfassendes globales Unternehmen zu schaffen. Diese Transaktion wurde vom Sonderausschuss von IGT und dem Aufsichtsrat von Everi einstimmig genehmigt, wodurch die vorherige Vereinbarung aufgehoben wurde. Diese hätte vorgesehen, dass das fusionierte Unternehmen unter dem Namen IGT an der New Yorker Börse gehandelt wird. Das bestehende Lotteriegeschäft von IGT wird unter einer neuen Marke weitergeführt, wobei De Agostini SpA eine Minderheitsbeteiligung an dem neuen Unternehmen IGT-Everi behält.
Apollo-Partner Daniel Cohen erklärte, dass die private Eigentümerschaft das Unternehmen , um zu wachsen und Wert zu schaffen, und dass es sich zu einem führenden Anbieter im gesamten Glücksspielökosystem entwickeln würde.
Vince Sadusky, der derzeitige CEO von IGT, wird die Trennung des Glücksspielgeschäfts leiten und den Übergang begleiten. Er bleibt auch nach Abschluss der Transaktion CEO des Lotteriegeschäfts. Die neue Führungsstruktur umfasst Fabio Celadon von IGT als CFO und Mark Labay von Everi als Chief Integration Officer. Der Hauptsitz befindet sich in Las Vegas.
Sadusky bezeichnete die Vereinbarung als positive Weiterentwicklung des vorherigen Deals und hob hervor, dass Apollo die Stärken von IGT anerkennt. Everi-CEO Randy Taylor betonte den strategischen Wert und das Potenzial für eine beschleunigte Integration unter der Führung von Apollo.
Nach Bekanntwerden der Nachricht stiegen die Aktien von Everi um 40,15 % auf 12,81 US-Dollar, während die Aktien von IGT im vorbörslichen Handel um 16,57 % auf 23,50 US-Dollar zulegten.
