Apollo Global Management ha anunciado la adquisición por 6.300 millones de dólares de la división de juegos de International Game Technology (IGT) y Everi Holdings, superando las intenciones de fusión anteriores de las empresas.
Según el nuevo acuerdo, Apollo separará el segmento de juegos de IGT y lo fusionará con Everi, un proveedor líder de tecnología de casinos y soluciones de pago, en una sola empresa. Los accionistas de Everi recibirán 14,25 dólares por acción en efectivo, una prima del 56% sobre el precio de cierre del 25 de julio, e IGT recibirá 4.050 millones de dólares en efectivo.
IGT-Everi
En febrero, IGT había planeado fusionar sus unidades Global Gaming y PlayDigital con Everi para crear una empresa global integral. Esta transacción recibió la aprobación unánime del comité especial de IGT y la junta directiva de Everi, lo que llevó a la terminación del acuerdo anterior, que habría visto a la entidad combinada cotizar bajo el nombre de IGT en la Bolsa de Valores de Nueva York. El negocio de lotería heredado de IGT seguirá cotizando bajo una nueva marca, y De Agostini SpA conservará una participación minoritaria en la nueva entidad IGT-Everi.
El socio de Apollo, Daniel Cohen, afirmó que la propiedad privada posicionaría mejor al negocio para crecer y crear valor, formando un proveedor líder en todo el ecosistema del juego.
Vince Sadusky, el actual director ejecutivo de IGT, supervisará la separación de las operaciones de juego y apoyará la transición, permaneciendo como director ejecutivo del negocio de lotería después del acuerdo. La nueva estructura de liderazgo incluye a Fabio Celadon de IGT como director financiero y a Mark Labay de Everi como director de integración, con sede en Las Vegas.
Sadusky destacó el acuerdo como una evolución positiva del acuerdo anterior, destacando el reconocimiento por parte de Apollo de las fortalezas de IGT. Randy Taylor, director ejecutivo de Everi, enfatizó el valor estratégico y el potencial de una integración acelerada bajo la propiedad de Apollo.
Tras la noticia, las acciones de Everi subieron un 40,15% a 12,81 dólares, mientras que las acciones de IGT aumentaron un 16,57% a 23,50 dólares en las operaciones previas a la comercialización.