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Apollo acquiert Everi et IGT Gaming dans le cadre d'un accord de 6,3 milliards de dollars

Apollo Global Management a annoncé l'acquisition pour 6,3 milliards de dollars de la division de jeux d'International Game Technology (IGT) et d'Everi Holdings, dépassant ainsi les intentions de fusion précédentes des sociétés.

Dans le cadre du nouvel accord, Apollo séparera le segment des jeux d'IGT et le fusionnera avec Everi, l'un des principaux fournisseurs de technologies de casino et de solutions de paiement, en une seule entreprise. Les actionnaires d'Everi recevront 14,25 dollars par action en espèces, soit une prime de 56 % par rapport au cours de clôture du 25 juillet, et IGT recevra 4,05 milliards de dollars en espèces.

IGT-Everi

En février, IGT avait prévu de fusionner ses unités Global Gaming et PlayDigital avec Everi pour créer une entreprise mondiale globale. Cette transaction a reçu l'approbation unanime du comité spécial d'IGT et du conseil d'administration d'Everi, conduisant à la résiliation de l'accord précédent, qui aurait vu l'entité issue de la fusion être négociée sous le nom d'IGT à la Bourse de New York. L'ancienne activité de loterie IGT restera cotée sous une nouvelle marque, De Agostini SpA conservant une participation dans la nouvelle entité IGT-Everi.

Daniel Cohen, partenaire d'Apollo, a déclaré que la propriété privée permettrait à l' entreprise de mieux se développer et de créer de la valeur, formant ainsi un fournisseur leader dans l'écosystème du jeu.

Vince Sadusky, l'actuel PDG d'IGT, supervisera la séparation des activités de jeux et soutiendra la transition, restant en tant que PDG de l'activité de loterie après la transaction. La nouvelle structure de direction comprend Fabio Celadon d'IGT en tant que directeur financier et Mark Labay d'Everi en tant que directeur de l'intégration, dont le siège social est à Las Vegas.

Sadusky a noté l'accord comme une évolution positive par rapport à l'accord précédent, soulignant la reconnaissance par Apollo des atouts d'IGT. Le PDG d'Everi, Randy Taylor, a souligné la valeur stratégique et le potentiel d'une intégration accélérée sous la propriété d'Apollo.

Suite à cette nouvelle , les actions d'Everi ont bondi de 40,15 % à 12,81 $, tandis que les actions d'IGT ont augmenté de 16,57 % à 23,50 $ dans les échanges avant commercialisation.

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