Apollo Global Management a annoncé l'acquisition, pour 6,3 milliards de dollars, de la division jeux d'International Game Technology (IGT) et d'Everi Holdings, dépassant ainsi les intentions de fusion précédentes des sociétés.
Aux termes de ce nouvel accord, Apollo va séparer les activités de jeux d'IGT et les fusionner avec Everi, un fournisseur majeur de technologies et de solutions de paiement pour casinos, au sein d'une seule et même entité. Les actionnaires d'Everi recevront 14,25 $ par action en numéraire, soit une prime de 56 % par rapport au cours de clôture du 25 juillet, tandis qu'IGT recevra 4,05 milliards de dollars en numéraire.
IGT-Everi
En février, IGT avait prévu de fusionner ses divisions Global Gaming et PlayDigital avec Everi afin de créer un groupe international intégré. Cette opération a été approuvée à l'unanimité par le comité spécial d'IGT et le conseil d'administration d'Everi, entraînant la résiliation de l'accord précédent qui aurait permis à l'entité fusionnée d'être cotée sous le nom d'IGT à la Bourse de New York. Les activités historiques de loterie d'IGT resteront cotées sous une nouvelle marque, De Agostini SpA conservant une participation dans la nouvelle entité IGT-Everi.
Daniel Cohen, associé d'Apollo, a déclaré que le rachat par des propriétaires privés permettrait à l' entreprise de mieux se développer et de créer de la valeur, en devenant un fournisseur de premier plan dans l'écosystème du jeu.
Vince Sadusky, actuel PDG d'IGT, supervisera la séparation des activités de jeux et accompagnera la transition, tout en conservant son poste de PDG de la division loterie après la finalisation de l'opération. La nouvelle structure de direction comprend Fabio Celadon (IGT) au poste de directeur financier et Mark Labay (Everi) au poste de directeur de l'intégration. Le siège social sera situé à Las Vegas.
Sadusky a qualifié l'accord d'évolution positive par rapport au précédent, soulignant la reconnaissance par Apollo des atouts d'IGT. Le PDG d'Everi, Randy Taylor, a insisté sur la valeur stratégique et le potentiel d'une intégration accélérée sous l'égide d'Apollo.
Suite à cette annonce , les actions d'Everi ont bondi de 40,15 % pour atteindre 12,81 $, tandis que celles d'IGT ont progressé de 16,57 % à 23,50 $ lors des échanges avant l'ouverture du marché.
