Approfondimenti chiave
Questo articolo evidenzia la partnership fondamentale tra consulenti finanziari e consulenti di M&A, sottolineando la necessità di allineare obiettivi aziendali, personali e finanziari per garantire transizioni aziendali di successo. Una comunicazione efficace, una chiara definizione dei ruoli e un approccio olistico sono fondamentali per affrontare queste complesse transazioni. Gli imprenditori raccolgono i maggiori vantaggi quando questi professionisti affrontano in modo collaborativo sia le esigenze transazionali immediate che gli obiettivi finanziari a lungo termine.
Il ruolo dei consulenti finanziari nelle operazioni di M&A
Nelle operazioni di M&A i consulenti finanziari svolgono un ruolo fondamentale. I loro guadagni dipendono in parte dalla riuscita vendita dell'attività; quindi, hanno un interesse acquisito a massimizzare il valore dell'azienda prima dell'uscita. I consulenti finanziari collaborano strettamente con i consulenti M&A per garantire il raggiungimento della più alta valutazione aziendale possibile.
James Jack, amministratore delegato e responsabile dei segmenti di imprenditori e clienti multigenerazionali presso UBS Financial Services, Inc. , spiega: “ La collaborazione inizia con l'allineamento degli obiettivi finanziari personali del cliente con la sua strategia di M&A. I consulenti finanziari valutano in che modo una transazione di M&A potrebbe influenzare la posizione finanziaria del cliente, la pianificazione patrimoniale e altre questioni, che i consulenti di M&A considerano quando elaborano una strategia di M&A e si rivolgono ai potenziali acquirenti. "
Pianificazione finanziaria completa
I consulenti finanziari sono consulenti fidati degli imprenditori, spesso identificano opportunità di fusioni e acquisizioni che potrebbero avvantaggiare i loro clienti. Ciò implica rimanere ben informati sul settore del cliente e sui settori correlati e favorire i rapporti con i professionisti M&A. I consulenti M&A apportano esperienza nelle transazioni di vendita, garantendo la gestione dei risultati chiave e la risoluzione delle opportunità per massimizzare i proventi o mitigare le sfide.
Jack sottolinea: “ I consulenti finanziari devono comprendere a fondo le industrie dei loro clienti e i settori correlati. Costruire relazioni con professionisti M&A è fondamentale per identificare ed esplorare potenziali opportunità in modo efficace. "
Bilanciare obiettivi aziendali, finanziari e personali
Un piano di uscita di successo deve incorporare gli obiettivi aziendali, finanziari e personali dell'imprenditore. Secondo la metodologia Value Acceleration, bilanciare questi obiettivi porta a un’uscita significativa. Tuttavia, il 75% degli imprenditori si rammarica di aver venduto la propria attività entro un anno a causa della mancanza di un piano personale ben strutturato.
La creazione e il mantenimento di piani finanziari personali, piani patrimoniali e piani fiscali aggiornati sono componenti essenziali di una strategia finanziaria personale. Jack osserva: “I consulenti finanziari si concentrano sull'ottimizzazione della situazione personale e finanziaria complessiva del cliente, inclusi investimenti, tasse, pianificazione patrimoniale e pianificazione personale. I consulenti M&A, al contrario, si concentrano su strutture di accordi, valutazioni, negoziazioni e strategie di integrazione. Trovare un equilibrio tra questi diversi obiettivi è fondamentale per evitare conflitti”.
Migliorare la comunicazione e la collaborazione
Una comunicazione efficace all’interno di un team di consulenza è fondamentale. Il disallineamento tra i membri del team può portare a interruzioni della comunicazione, incidendo sul successo della transizione aziendale. Le operazioni di M&A hanno spesso scadenze strette e traguardi critici, mentre la pianificazione finanziaria è un processo a lungo termine che richiede un'attenta considerazione. Una comunicazione regolare e tempistiche chiare del progetto sono essenziali per bilanciare queste esigenze.
Secondo un rapporto McKinsey , i team ben collegati vedono un aumento della produttività del 20-25%. Una migliore comunicazione all'interno di un team di consulenza aumenta il valore aziendale. Jack afferma: “ Definire chiaramente ruoli e responsabilità e creare un piano di progetto completo con tappe e scadenze chiave sono fondamentali per un'efficace collaborazione tra M&A e consulenti finanziari. "
Educare gli imprenditori ai team interfunzionali
La responsabilità e la collaborazione tra i team di consulenza sono fondamentali per gestire gli obiettivi aziendali, personali e finanziari del proprietario. Gli imprenditori che lavorano con un team olistico di consulenti hanno più successo nelle loro transizioni, sia attraverso vendite a terzi, private equity o transizioni familiari. I consulenti finanziari supportano i piani personali e aziendali del cliente, aiutando ad allineare le strategie di fusione e acquisizione con obiettivi più ampi e identificando opportunità di aumento del valore.
I consulenti M&A assistono nel posizionamento dell'azienda per la vendita, gestendo l'intero processo di M&A , compresa la preparazione dell'accordo, la negoziazione e la vendita. Spesso vengono portati in anticipo per consigliare i proprietari che considerano una vendita futura.
Jack conclude: "Un consulente M&A di successo possiede una profonda conoscenza del settore, forti capacità di comunicazione ed efficaci capacità di gestione del progetto per orientarsi tra le principali parti interessate e le tappe fondamentali durante tutto il processo di transazione."
Conclusione
Il successo delle transazioni commerciali si basa sull'efficace partnership tra consulenti finanziari e consulenti M&A. I loro sforzi di collaborazione affrontano le complessità delle transazioni di M&A, garantendo l'allineamento con gli obiettivi personali e finanziari e, in definitiva, portando a transizioni aziendali di successo.