Approfondimenti chiave
Questo articolo evidenzia la fondamentale collaborazione tra consulenti finanziari e consulenti M&A, sottolineando la necessità di allineare obiettivi aziendali, personali e finanziari per garantire transizioni aziendali di successo. Una comunicazione efficace, una chiara definizione dei ruoli e un approccio olistico sono fondamentali per gestire queste complesse transazioni. Gli imprenditori traggono i maggiori benefici quando questi professionisti affrontano in modo collaborativo sia le esigenze transazionali immediate che gli obiettivi finanziari a lungo termine.
Il ruolo dei consulenti finanziari nelle operazioni di M&A
Nelle operazioni di M&A, i consulenti finanziari svolgono un ruolo fondamentale. I loro profitti dipendono in parte dal successo della vendita dell'azienda; pertanto, hanno un interesse diretto a massimizzarne il valore prima dell'exit. I consulenti finanziari collaborano a stretto contatto con i consulenti M&A per garantire il raggiungimento valutazione aziendale
James Jack, Amministratore Delegato e Responsabile dei Segmenti Imprenditoriali e Clienti Multigenerazionali di UBS Financial Services, Inc., spiega: " La collaborazione inizia con l'allineamento degli obiettivi finanziari personali del cliente con la sua strategia di M&A. I Consulenti Finanziari valutano in che modo un'operazione di M&A potrebbe influire sulla situazione finanziaria del cliente, sulla pianificazione patrimoniale e su altri aspetti, che i Consulenti M&A prendono in considerazione quando elaborano una strategia di M&A e individuano potenziali acquirenti "
Pianificazione finanziaria completa
I consulenti finanziari sono consulenti di fiducia per gli imprenditori, spesso individuando opportunità di M&A che potrebbero avvantaggiare i loro clienti. Ciò implica rimanere ben informati sul settore del cliente e sui settori correlati e coltivare relazioni con i professionisti di M&A. I consulenti M&A apportano la loro competenza nelle transazioni di vendita, garantendo la gestione dei risultati chiave e la gestione delle opportunità per massimizzare i ricavi o mitigare le difficoltà.
Jack sottolinea: " I consulenti finanziari devono conoscere a fondo i settori dei loro clienti e quelli correlati. Costruire relazioni con i professionisti di M&A è fondamentale per identificare ed esplorare efficacemente potenziali opportunità "
Bilanciare obiettivi aziendali, finanziari e personali
Un piano di uscita efficace deve integrare gli obiettivi aziendali, finanziari e personali dell'imprenditore . Secondo la Metodologia di Accelerazione del Valore, bilanciare questi obiettivi porta a un'uscita significativa. Tuttavia, il 75% degli imprenditori si pente di aver venduto la propria attività entro un anno a causa della mancanza di un piano personale ben strutturato.
Creare e mantenere aggiornati piani finanziari personali, piani successori e piani fiscali sono componenti essenziali di una strategia finanziaria personale. Jack osserva: "I consulenti finanziari si concentrano sull'ottimizzazione della situazione personale e finanziaria complessiva di un cliente, inclusi investimenti, tasse, pianificazione successoria e pianificazione personale. I consulenti M&A , al contrario, si concentrano su strutture di accordi, valutazioni, negoziazioni e strategie di integrazione. Bilanciare questi diversi obiettivi è fondamentale per evitare conflitti".
Migliorare la comunicazione e la collaborazione
Una comunicazione efficace all'interno di un team di consulenza è fondamentale. Un disallineamento tra i membri del team può portare a interruzioni di comunicazione, incidendo sul successo della transizione aziendale. Le operazioni di M&A hanno spesso tempistiche ristrette e traguardi critici, mentre la pianificazione finanziaria è un processo a lungo termine che richiede un'attenta valutazione. Una comunicazione regolare e tempistiche di progetto chiare sono essenziali per bilanciare queste esigenze.
Secondo un rapporto McKinsey, i team ben interconnessi registrano un aumento della produttività del 20-25%. Una migliore comunicazione all'interno di un team di consulenza aumenta il valore aziendale. Jack afferma: " Definire chiaramente ruoli e responsabilità e creare un piano di progetto completo con traguardi e scadenze chiave è fondamentale per un'efficace collaborazione tra M&A e consulenti finanziari "
Formazione dei titolari di aziende sui team interfunzionali
Responsabilità e collaborazione tra i team di consulenza sono fondamentali per la gestione degli obiettivi aziendali, personali e finanziari di un imprenditore. Gli imprenditori che lavorano con un team olistico di consulenti hanno più successo nelle loro transizioni, che si tratti di vendite a terzi, private equity o transizioni familiari. I consulenti finanziari supportano i piani personali e aziendali del cliente, aiutandolo ad allineare le strategie di M&A con obiettivi più ampi e a identificare opportunità di creazione di valore.
I consulenti M&A aiutano a posizionare l'azienda in vista della vendita, gestendo l'intero processo di M&A , inclusa la preparazione dell'operazione, la negoziazione e la vendita. Spesso vengono coinvolti in una fase iniziale per consigliare i proprietari che stanno valutando una futura vendita.
Jack conclude: "Un consulente M&A di successo possiede una profonda conoscenza del settore, forti capacità comunicative e capacità di gestione efficace dei progetti per gestire al meglio le principali parti interessate e le tappe fondamentali dell'intero processo di transazione"
Conclusione
Il successo delle transazioni commerciali si basa sulla partnership efficace tra consulenti finanziari e consulenti M&A. La loro collaborazione affronta le complessità delle operazioni di M&A, garantendo l'allineamento con gli obiettivi personali e finanziari e, in ultima analisi, portando a transizioni aziendali di successo.
