Apollo Global Management heeft de overname aangekondigd van de gamingdivisie van International Game Technology (IGT) en Everi Holdings voor $6,3 miljard, waarmee de eerdere fusieplannen van de bedrijven worden overtroffen.
Volgens de nieuwe overeenkomst zal Apollo het gamingsegment van IGT afsplitsen en samenvoegen met Everi, een toonaangevende leverancier van casinotechnologie en betaaloplossingen, tot één onderneming. Aandeelhouders van Everi ontvangen $14,25 per aandeel in contanten, een premie van 56% ten opzichte van de slotkoers op 25 juli, en IGT ontvangt $4,05 miljard in contanten.
IGT-Everi
In februari was IGT van plan om zijn Global Gaming- en PlayDigital-divisies samen te voegen met Everi om een alomvattend wereldwijd bedrijf te creëren. Deze transactie heeft unanieme goedkeuring gekregen van de speciale commissie van IGT en de raad van bestuur van Everi, waardoor de eerdere overeenkomst is beëindigd. Die overeenkomst hield in dat de gecombineerde entiteit onder de naam IGT op de New York Stock Exchange zou worden verhandeld. De loterijactiviteiten van IGT blijven onder een nieuwe merknaam genoteerd staan, waarbij De Agostini SpA een minderheidsbelang behoudt in de nieuwe IGT-Everi-entiteit.
Apollo-partner Daniel Cohen verklaarde dat het particuliere eigendom het bedrijf te groeien en waarde te creëren, waardoor het een toonaangevende aanbieder binnen het gaming-ecosysteem zou worden.
Vince Sadusky, de huidige CEO van IGT, zal toezicht houden op de afsplitsing van de gamingactiviteiten en de overgang ondersteunen. Hij blijft na de fusie CEO van de loterijtak. De nieuwe leiderschapsstructuur omvat Fabio Celadon van IGT als CFO en Mark Labay van Everi als Chief Integration Officer, met het hoofdkantoor in Las Vegas.
Sadusky merkte op dat de overeenkomst een positieve evolutie is van de vorige deal en benadrukte dat Apollo de sterke punten van IGT erkent. Randy Taylor, CEO van Everi, onderstreepte de strategische waarde en het potentieel voor een versnelde integratie onder het eigenaarschap van Apollo.
Naar aanleiding van het nieuws stegen de aandelen van Everi met 40,15% tot $12,81, terwijl de aandelen van IGT met 16,57% stegen tot $23,50 in de handel vóór opening van de beurs.
