Informații cheie
Acest articol evidențiază parteneriatul esențial dintre consultanții financiari și consultanții în fuziuni și achiziții, subliniind necesitatea alinierii obiectivelor de afaceri, personale și financiare pentru a asigura tranziții de succes în afaceri. Comunicarea eficientă, definirea clară a rolurilor și o abordare holistică sunt cruciale pentru gestionarea acestor tranzacții complexe. Proprietarii de afaceri culeg cele mai multe beneficii atunci când acești profesioniști abordează în mod colaborativ atât nevoile tranzacționale imediate, cât și obiectivele financiare pe termen lung.
Rolul consultanților financiari în tranzacțiile de fuziuni și achiziții
În tranzacțiile de fuziuni și achiziții (M&A), consultanții financiari joacă un rol esențial. Câștigurile lor depind parțial de vânzarea cu succes a afacerii; prin urmare, aceștia au un interes direct în maximizarea valorii afacerii înainte de ieșire. Consultanții financiari colaborează îndeaproape cu consultanții în M&A pentru a asigura atingerea evaluări posibile a afacerii
James Jack, director general și șef al segmentelor de proprietari de afaceri și clienți multigeneraționali la UBS Financial Services, Inc., explică: „ Colaborarea începe prin alinierea obiectivelor financiare personale ale clientului cu strategia sa de fuziuni și achiziții. Consultanții financiari evaluează modul în care o tranzacție de fuziune și achiziții ar putea afecta poziția financiară a clientului, planificarea succesiunii și alte aspecte, pe care consultanții în fuziuni și achiziții le iau în considerare atunci când elaborează o strategie de fuziuni și achiziții și vizează potențialii cumpărători. ”
Planificare financiară cuprinzătoare
Consultanții financiari sunt consilieri de încredere pentru proprietarii de afaceri, identificând adesea oportunități de fuziuni și achiziții care ar putea aduce beneficii clienților lor. Aceasta implică menținerea unei bune informații despre industria clientului și sectoarele conexe și cultivarea relațiilor cu profesioniștii în fuziuni și achiziții. Consultanții în fuziuni și achiziții aduc expertiză în tranzacțiile de vânzare, asigurându-se că sunt gestionate rezultatele cheie și că sunt abordate oportunitățile de maximizare a veniturilor sau de atenuare a provocărilor.
Jack subliniază: „ Consultantii financiari trebuie să înțeleagă în profunzime industriile clienților lor și sectoarele conexe. Construirea relațiilor cu profesioniștii în fuziuni și achiziții este crucială pentru a identifica și explora eficient oportunitățile potențiale. ”
Echilibrarea obiectivelor de afaceri, financiare și personale
Un plan de ieșire de succes trebuie să includă obiectivele comerciale, financiare și personale ale proprietarului afacerii . Conform Metodologiei de Accelerare a Valorii, echilibrarea acestor obiective duce la o ieșire semnificativă. Cu toate acestea, 75% dintre proprietarii de afaceri regretă că și-au vândut afacerile în decurs de un an din cauza lipsei unui plan personal bine construit.
Crearea și menținerea actualizată a planurilor financiare personale, a planurilor succesorale și a planurilor fiscale sunt componente esențiale ale unei strategii financiare personale. Jack notează: „Consultantii financiari se concentrează pe optimizarea situației personale și financiare generale a unui client, inclusiv investițiile, impozitele, planificarea succesorală și planificarea personală. Consultanții în fuziuni și achiziții , în schimb, se concentrează pe structurile tranzacțiilor, evaluări, negocieri și strategii de integrare. Echilibrarea acestor obiective diferite este esențială pentru evitarea conflictelor.”
Îmbunătățirea comunicării și a colaborării
Comunicarea eficientă în cadrul unei echipe consultative este crucială. Nealinierea între membrii echipei poate duce la întreruperi ale comunicării, afectând succesul tranziției afacerii. Tranzacțiile de fuziuni și achiziții au adesea termene limită strânse și etape critice, în timp ce planificarea financiară este un proces pe termen lung care necesită o analiză atentă. Comunicarea regulată și termenele clare ale proiectelor sunt esențiale pentru a echilibra aceste nevoi.
Conform unui raport McKinsey, echipele bine conectate înregistrează o creștere a productivității cu 20-25%. Îmbunătățirea comunicării în cadrul unei echipe de consultanță sporește valoarea afacerii. Jack afirmă: „ Definirea clară a rolurilor și responsabilităților și crearea unui plan de proiect cuprinzător, cu etape cheie și termene limită, sunt vitale pentru colaborarea eficientă dintre consultanții în fuziuni și achiziții și cei financiari. ”
Educarea proprietarilor de afaceri cu privire la echipele interfuncționale
Responsabilitatea și colaborarea între echipele de consiliere sunt fundamentale pentru gestionarea obiectivelor de afaceri, personale și financiare ale unui proprietar. Proprietarii de afaceri care lucrează cu o echipă holistică de consilieri au mai mult succes în tranzițiile lor, fie prin vânzări către terți, capital privat sau tranziții familiale. Consultanții financiari sprijină planurile personale și de afaceri ale clientului, ajutând la alinierea strategiilor de fuziuni și achiziții cu obiective mai largi și identificând oportunități de creștere a valorii.
Consultanții în fuziuni și achiziții (M&A) ajută la poziționarea companiei pentru vânzare, gestionând întregul proces de M&A , inclusiv pregătirea tranzacției, negocierea și vânzarea. Aceștia sunt adesea chemați devreme pentru a consilia proprietarii care iau în considerare o vânzare viitoare.
Jack conchide: „Un consultant de succes în fuziuni și achiziții posedă cunoștințe aprofundate despre industrie, abilități solide de comunicare și capacități eficiente de management de proiect pentru a gestiona părțile interesate cheie și etapele importante pe parcursul procesului tranzacției.”
Concluzie
Succesul tranzacțiilor comerciale se bazează pe parteneriatul eficient dintre consultanții financiari și consultanții în fuziuni și achiziții. Eforturile lor de colaborare navighează prin complexitatea tranzacțiilor de fuziuni și achiziții, asigurând alinierea cu obiectivele personale și financiare și, în cele din urmă, ducând la tranziții de afaceri de succes.
