Kľúčové informácie
Tento článok zdôrazňuje dôležité partnerstvo medzi finančnými poradcami a poradcami v oblasti fúzií a akvizícií, pričom zdôrazňuje potrebu zosúladiť obchodné, osobné a finančné ciele, aby sa zabezpečila úspešná zmena podnikania. Efektívna komunikácia, jasná definícia úloh a holistický prístup sú kľúčové pre navigáciu v týchto zložitých transakciách. Majitelia firiem získavajú najväčšie výhody, keď títo profesionáli spolupracujú na riešení okamžitých transakčných potrieb a dlhodobých finančných cieľov.
Úloha finančných poradcov pri M&A transakciách
V transakciách fúzií a akvizícií zohrávajú kľúčovú úlohu finanční poradcovia. Ich zisky sú čiastočne závislé od úspešného predaja podniku; majú teda vlastný záujem na maximalizácii hodnoty podniku pred odchodom. Finanční poradcovia úzko spolupracujú s poradcami v oblasti fúzií a akvizícií, aby zabezpečili dosiahnutie najvyššieho možného ohodnotenia podniku.
James Jack, generálny riaditeľ a vedúci segmentov podnikateľov a viacgeneračných klientskych segmentov v UBS Financial Services, Inc. , vysvetľuje: „ Spolupráca začína zosúladením osobných finančných cieľov klienta s jeho stratégiou M&A. Finanční poradcovia posudzujú, ako môže transakcia fúzií a akvizícií ovplyvniť finančnú situáciu klienta, plánovanie nehnuteľností a ďalšie záležitosti, ktoré poradcovia v oblasti fúzií a akvizícií zvažujú pri vytváraní stratégie fúzií a akvizícií a zacielení na potenciálnych kupcov . “
Komplexné finančné plánovanie
Finanční poradcovia sú dôveryhodnými poradcami vlastníkov firiem, ktorí často identifikujú príležitosti v oblasti fúzií a akvizícií, ktoré by mohli byť prínosom pre ich klientov. To znamená byť dobre informovaný o klientovom odvetví a súvisiacich sektoroch a podporovať vzťahy s profesionálmi v oblasti fúzií a akvizícií. M&A Advisors prinášajú odborné znalosti v oblasti predajných transakcií, pričom zabezpečujú riadenie kľúčových výstupov a riešenie príležitostí na maximalizáciu výnosov alebo zmiernenie výziev.
Jack zdôrazňuje: „ Finanční poradcovia musia do hĺbky porozumieť odvetviam a súvisiacim sektorom svojich klientov. Budovanie vzťahov s profesionálmi v oblasti fúzií a akvizícií je kľúčové pre efektívne identifikovanie a preskúmanie potenciálnych príležitostí. “
Vyváženie obchodných, finančných a osobných cieľov
Úspešný obchodné, finančné a osobné ciele majiteľa firmy Podľa metodiky Value Acceleration Methodology vedie vyváženie týchto cieľov k výraznému exitu. 75 % majiteľov firiem však ľutuje, že svoje firmy do roka predali z dôvodu nedostatku dobre zostaveného osobného plánu.
Vytváranie a udržiavanie aktualizovaných osobných finančných plánov, plánov nehnuteľností a daňových plánov sú základnými súčasťami osobnej finančnej stratégie. Jack poznamenáva: „Finanční poradcovia sa zameriavajú na optimalizáciu celkovej osobnej a finančnej situácie klienta vrátane investícií, daní, plánovania nehnuteľností a osobného plánovania. Poradcovia v oblasti fúzií a akvizícií sa naopak sústreďujú na obchodné štruktúry, oceňovanie, rokovania a integračné stratégie. Vyváženie týchto rozdielnych cieľov je kľúčom k predchádzaniu konfliktom.“
Zlepšenie komunikácie a spolupráce
Rozhodujúca je efektívna komunikácia v rámci poradenského tímu. Nesúlad medzi členmi tímu môže viesť k zlyhaniu komunikácie, čo má vplyv na úspešnosť transformácie podniku. Dohody o fúziách a akvizíciách majú často prísne časové harmonogramy a kritické míľniky, zatiaľ čo finančné plánovanie je dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje starostlivé zváženie. Pravidelná komunikácia a jasné harmonogramy projektov sú nevyhnutné na vyváženie týchto potrieb.
Podľa správy McKinsey zaznamenali dobre prepojené tímy zvýšenie produktivity o 20 – 25 %. Zlepšená komunikácia v rámci poradenského tímu zvyšuje obchodnú hodnotu. Jack tvrdí: „ Jasné definovanie úloh a zodpovedností a vytvorenie komplexného plánu projektu s kľúčovými míľnikmi a termínmi sú životne dôležité pre efektívnu spoluprácu medzi M&A a finančnými poradcami. “
Vzdelávanie vlastníkov firiem o medzifunkčných tímoch
Zodpovednosť a spolupráca medzi poradenskými tímami sú základom riadenia obchodných, osobných a finančných cieľov vlastníka. Majitelia firiem, ktorí spolupracujú s holistickým tímom poradcov, sú úspešnejší pri svojich prechodoch, či už prostredníctvom predaja tretích strán, private equity alebo rodinných zmien. Finanční poradcovia podporujú osobné a obchodné plány klienta, pomáhajú zosúladiť stratégie fúzií a akvizícií so širšími cieľmi a identifikujú príležitosti na zvýšenie hodnoty.
Poradcovia v oblasti fúzií a akvizícií pomáhajú pri umiestnení spoločnosti na predaj, pri riadení celého procesu fúzií a akvizícií vrátane prípravy obchodu, vyjednávania a predaja. Často sú privedení skoro, aby poradili majiteľom zvažujúcim budúci predaj.
Jack uzatvára: „Úspešný poradca v oblasti fúzií a akvizícií má hlboké znalosti z odvetvia, silné komunikačné schopnosti a schopnosti efektívneho projektového manažmentu, aby dokázal orientovať kľúčové zainteresované strany a míľniky v rámci celého procesu transakcie.“
Záver
Úspech obchodných transakcií závisí od efektívneho partnerstva medzi Financial Advisors a M&A Advisors. Ich spoločné úsilie sa orientuje v zložitosti transakcií M&A, zabezpečuje súlad s osobnými a finančnými cieľmi a v konečnom dôsledku vedie k úspešným obchodným prechodom.