Kľúčové poznatky
Tento článok zdôrazňuje kľúčové partnerstvo medzi finančnými poradcami a poradcami pre fúzie a akvizície a zdôrazňuje potrebu zosúladiť obchodné, osobné a finančné ciele s cieľom zabezpečiť úspešné obchodné transformácie. Efektívna komunikácia, jasné vymedzenie rolí a holistický prístup sú kľúčové pre zvládnutie týchto zložitých transakcií. Majitelia firiem získavajú najväčší úžitok, keď títo profesionáli spoločne riešia okamžité transakčné potreby aj dlhodobé finančné ciele.
Úloha finančných poradcov v transakciách fúzií a akvizícií
V transakciách fúzií a akvizícií zohrávajú finanční poradcovia kľúčovú úlohu. Ich zárobky čiastočne závisia od úspešného predaja podniku, a preto majú osobný záujem na maximalizácii hodnoty podniku pred jeho predajom. Finanční poradcovia úzko spolupracujú s poradcami pre fúzie a akvizície, aby zabezpečili dosiahnutie ohodnotenia podniku
James Jack, výkonný riaditeľ a vedúci segmentov pre majiteľov firiem a viacgeneračných klientov v spoločnosti UBS Financial Services, Inc., vysvetľuje: „ Spolupráca začína zosúladením osobných finančných cieľov klienta s jeho stratégiou fúzií a akvizícií. Finanční poradcovia posudzujú, ako by transakcia fúzií a akvizícií mohla ovplyvniť finančnú situáciu klienta, plánovanie majetku a ďalšie záležitosti, ktoré poradcovia pre fúzie a akvizície zohľadňujú pri tvorbe stratégie fúzií a akvizícií a zacielení na potenciálnych kupcov. “
Komplexné finančné plánovanie
Finanční poradcovia sú dôveryhodnými poradcami pre majiteľov firiem a často identifikujú príležitosti v oblasti fúzií a akvizícií, ktoré by mohli byť prospešné pre ich klientov. To zahŕňa dobrú informovanosť o odvetví klienta a súvisiacich sektoroch a podporu vzťahov s odborníkmi na fúzie a akvizície. Poradcovia v oblasti fúzií a akvizícií prinášajú odborné znalosti v oblasti predajných transakcií, zabezpečujú riadenie kľúčových výstupov a riešenie príležitostí na maximalizáciu výnosov alebo zmiernenie problémov.
Jack zdôrazňuje: „ Finanční poradcovia musia hlboko rozumieť odvetviam svojich klientov a súvisiacim sektorom. Budovanie vzťahov s odborníkmi na fúzie a akvizície je kľúčové pre efektívnu identifikáciu a preskúmanie potenciálnych príležitostí. “
Vyváženie obchodných, finančných a osobných cieľov
Úspešný plán odchodu z firmy musí zahŕňať obchodné, finančné a osobné ciele majiteľa firmy . Podľa metodiky Value Acceleration Methodology (VAT) vedie vyváženie týchto cieľov k významnému odchodu z firmy. 75 % majiteľov firiem však ľutuje, že predali svoje podniky do roka kvôli nedostatku dobre zostaveného osobného plánu.
Vytváranie a udržiavanie aktualizovaných osobných finančných plánov, plánov dedičstva a daňových plánov sú základnými súčasťami osobnej finančnej stratégie. Jack poznamenáva: „Finanční poradcovia sa zameriavajú na optimalizáciu celkovej osobnej a finančnej situácie klienta vrátane investícií, daní, plánovania dedičstva a osobného plánovania. Poradcovia pre fúzie a akvizície sa naopak zameriavajú na štruktúry obchodov, oceňovanie, rokovania a integračné stratégie. Vyváženie týchto odlišných cieľov je kľúčom k predchádzaniu konfliktom.“
Zlepšenie komunikácie a spolupráce
Efektívna komunikácia v rámci poradného tímu je kľúčová. Nesúlad medzi členmi tímu môže viesť k komunikačným poruchám, čo má vplyv na úspešnosť obchodnej transformácie. Fúzie a akvizície majú často prísne časové harmonogramy a kritické míľniky, zatiaľ čo finančné plánovanie je dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje starostlivé zváženie. Pravidelná komunikácia a jasné časové harmonogramy projektov sú nevyhnutné na vyváženie týchto potrieb.
Podľa správy spoločnosti McKinsey dobre prepojené tímy zaznamenávajú zvýšenie produktivity o 20 – 25 %. Zlepšená komunikácia v rámci poradenského tímu zvyšuje obchodnú hodnotu. Jack tvrdí: „ Jasné definovanie úloh a zodpovedností a vytvorenie komplexného projektového plánu s kľúčovými míľnikmi a termínmi sú nevyhnutné pre efektívnu spoluprácu poradcov v oblasti fúzií a akvizícií a finančných poradcov. “
Vzdelávanie majiteľov firiem o medzifunkčných tímoch
Zodpovednosť a spolupráca medzi poradenskými tímami sú základom pre riadenie obchodných, osobných a finančných cieľov majiteľa. Majitelia firiem, ktorí spolupracujú s holistickým tímom poradcov, sú úspešnejší pri svojich prechodoch, či už prostredníctvom predaja tretím stranám, súkromného kapitálu alebo rodinných prechodov. Finanční poradcovia podporujú osobné a obchodné plány klienta, pomáhajú zosúladiť stratégie fúzií a akvizícií so širšími cieľmi a identifikujú príležitosti na zvýšenie hodnoty.
Poradcovia pre fúzie a akvizície pomáhajú s prípravou spoločnosti na predaj a riadia celý proces fúzií a akvizícií vrátane prípravy transakcie, rokovaní a predaja. Často sú prizvaní včas, aby poradili majiteľom, ktorí zvažujú budúci predaj.
Jack uzatvára: „Úspešný poradca pre fúzie a akvizície má hlboké znalosti odvetvia, silné komunikačné zručnosti a efektívne schopnosti riadenia projektov, aby sa mohol orientovať v kľúčových zainteresovaných stranách a dosahovať míľniky počas celého transakčného procesu.“
Záver
Úspech obchodných transakcií závisí od efektívneho partnerstva medzi finančnými poradcami a poradcami pre fúzie a akvizície. Ich spoločné úsilie pomáha zvládať zložitosti fúzií a akvizícií, zabezpečuje súlad s osobnými a finančnými cieľmi a v konečnom dôsledku vedie k úspešným obchodným prechodom.
