重要见解
本文重点介绍了财务顾问和并购顾问之间的重要合作关系，强调需要协调业务、个人和财务目标，以确保成功的业务转型。 有效的沟通、清晰的角色定义和整体方法对于处理这些复杂的交易至关重要。 当这些专业人士共同解决当前的交易需求和长期的财务目标时，企业主可以获得最大的利益。
财务顾问在并购交易中的作用
在并购交易中，财务顾问发挥着举足轻重的作用。他们的收入部分取决于业务的成功出售；在退出前实现企业价值最大化符合他们的既得利益并购顾问密切合作，以确保实现尽可能高的企业估值。
瑞银金融服务公司董事总经理兼企业主和多代客户部门负责人 James Jack解释道：“合作首先要使客户的个人财务目标与其并购战略保持一致。财务顾问评估并购交易可能如何影响客户的财务状况、遗产规划和其他事项，并购顾问在制定并购策略和瞄准潜在买家。 ”
全面的财务规划
财务顾问是企业主值得信赖的顾问，经常发现可以使客户受益的并购机会。 这包括充分了解客户的行业和相关部门，并培养与并购专业人士的关系。 并购顾问带来销售交易方面的专业知识，确保关键交付成果得到管理，并解决最大化收益或缓解挑战的机会。
Jack强调，“财务顾问需要深入了解客户的行业和相关领域。 与并购专业人士建立关系对于有效识别和探索潜在机会至关重要。 ”
平衡业务、财务和个人目标
成功的退出计划必须纳入企业主的业务、财务和个人目标。根据价值加速方法论，平衡这些目标会导致重大退出。然而，75% 的缺乏完善的个人计划而后悔在一年内出售其企业
创建和维护更新的个人财务计划、遗产计划和税务计划是个人财务策略的重要组成部分。 杰克指出：“财务顾问专注于优化客户的整体个人和财务状况，包括投资、税收、遗产规划和个人规划。 相反，并购顾问专注于交易结构、估值、谈判和整合策略。 平衡这些不同的目标是避免冲突的关键。”
加强沟通与协作
顾问团队内部的有效沟通至关重要。 团队成员之间的不一致可能会导致沟通障碍，从而影响业务转型的成功。 并购交易通常有紧迫的时间表和关键里程碑，而财务规划是一个需要仔细考虑的长期过程。 定期沟通和明确的项目时间表对于平衡这些需求至关重要。
根据麦肯锡的一份报告，人脉广泛的团队的生产力可提高 20-25%。 改善咨询团队内部的沟通可以提高业务价值。 Jack 断言：“明确定义角色和职责，并制定包含关键里程碑和截止日期的全面项目计划，对于并购和财务顾问的有效合作至关重要。 ”
对企业主进行跨职能团队教育
咨询团队之间的责任和协作对于管理业主的业务、个人和财务目标至关重要。与整体顾问团队合作的企业主在转型过程中会更加成功，无论是通过第三方销售、私募股权还是家族转型。财务顾问支持客户的个人和商业计划，帮助将并购战略与更广泛的目标结合起来，并识别增值机会。
并购顾问协助公司进行出售定位，管理整个并购流程，包括交易准备、谈判和出售。 他们通常会提前介入，为考虑未来出售的业主提供建议。
Jack 总结道：“成功的并购顾问拥有深厚的行业知识、强大的沟通技巧和有效的项目管理能力，能够在整个交易过程中引导关键利益相关者和里程碑。”
结论
商业交易的成功依赖于财务顾问和并购顾问之间的有效合作。他们的协作努力应对并购交易的复杂性，确保与个人和财务目标保持一致，并最终实现成功的业务转型。