Ce document présente une analyse approfondie et professionnelle des principales fusions-acquisitions du secteur des jeux en ligne à ce jour. Il retrace les flux de capitaux au sein du secteur, identifie les stratégies d'entreprise dominantes (intégration verticale, consolidation du marché, consolidation des plateformes) et analyse l'évolution de la taille et de la nature des transactions. La liste historique complète ci-dessous détaille chaque opération ; les faits marquants, les dix plus fortes progressions et les tendances récentes sont résumés et contextualisés pour les acheteurs, les vendeurs et les conseillers.
Résumé exécutif
Au cours des deux dernières décennies, le secteur des jeux en ligne est passé d'opérateurs locaux fragmentés à un marché dominé par des acteurs stratégiques mondiaux et des fonds de capital-investissement aux poches bien remplies. Les transactions à forte capitalisation se concentrent généralement sur (a) les plateformes et les technologies de paris sportifs, (b) les studios de jeux/contenus et (c) les opérateurs locaux réglementés (afin de garantir l'accès au marché). Le capital-investissement et les rachats stratégiques jouent tous deux un rôle : le capital-investissement (et les consortiums) est actif là où la valeur d'échelle ou de restructuration existe, tandis que les acquisitions stratégiques visent les synergies entre capacités et clients. Des méga-transactions notables, comme l'acquisition d'Endeavor par Silver Lake en 2024, illustrent la convergence des droits de divertissement et sportifs avec la distribution de paris, propulsant les valorisations vers de nouveaux sommets.
À retenir : les fusions-acquisitions dans le secteur des jeux en ligne récompensent les acheteurs capables de combiner empreinte réglementaire, technologie évolutive et rentabilité de l'acquisition client. Pour les vendeurs, une documentation claire (conformité réglementaire, qualité du trafic, rentabilité unitaire) augmente significativement la valeur de sortie ; les acheteurs paient un supplément pour des revenus prévisibles et réglementés et des technologies évolutives.
Les 10 plus grosses transactions de jeux en ligne
| Rang | Acheteur | Cible | Année | Prix déclaré (nominal) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silver Lake (consortium) | Endeavor Group Holdings | 2024 | 13 milliards de dollars. |
| 2 | Paddy Power / Betfair (fusion) | Betfair / Paddy Power (combinés) | 2015 | Fusion évaluée à environ 5 milliards de livres sterling |
| 3 | Partenaires commerciaux de Brookfield | Scientific Games (activité de loterie / actifs sélectionnés) | 2021/22 | ~5,8 à 6,05 milliards de dollars (vente de la loterie). |
| 4 | Divertissement (GVC) | Ladbrokes Coral | 2017 | ~4 milliards de livres sterling. |
| 5 | Jeux scientifiques | Bally Technologies | 2014 | ~3,3 milliards de dollars (valeurs initiales déclarées). |
| 6 | Amaya (devenue plus tard The Stars / Stars Group) | Rational Group (PokerStars et Full Tilt) | 2014 | ~4,9 milliards de dollars. |
| 7 | Tabcorp | Groupe Tatts | 2016 | 6,4 milliards de dollars australiens |
| 8 | GTECH / Lottomatica (fusion) | IGT (fusion) | 2014 / 2006 | ~4,7 milliards de dollars (historique ; structures multiples). |
| 9 | Le groupe des étoiles | Paris sportifs et jeux Sky | 2018 | ~4,7 milliards de dollars. |
| 10 | (Diverses consolidations sectorielles) | Plusieurs studios et plateformes de jeux | – | Plusieurs transactions de plus d'un milliard de dollars entre 2016 et 2024 |
Remarques : les valeurs indiquées sont nominales (au moment de l’annonce) et peuvent inclure les capitaux propres, la dette reprise ou une contrepartie conditionnelle. Le tableau met en évidence les transactions importantes susceptibles d’influencer le marché ; il n’est pas exhaustif. Pour plusieurs opérations, le chiffre principal reflète la contrepartie économique totale mentionnée dans les communiqués de presse et les documents réglementaires.
Tendances récentes et leurs conséquences pour les acheteurs et les vendeurs
Depuis environ 2018, l'activité du secteur s'est accélérée autour de trois thèmes :
-
Consolidation des plateformes et stratégies B2B. Les acquéreurs investissent dans des solutions technologiques (plateformes, moteurs de risque, intégrations de portefeuilles/paiements) qui accélèrent leur entrée sur les marchés réglementés. Les acquisitions de plateformes visent souvent à générer des revenus récurrents et à réduire les coûts d'acquisition de clients.
-
Fusions et acquisitions de contenu (studios et fournisseurs). Les rachats de grands studios portent sur la propriété intellectuelle, le contenu captivant et les moteurs mathématiques propriétaires. Les studios obtiennent des valorisations élevées lorsqu'ils proposent un contenu unique qui fidélise les joueurs pendant de longues sessions.
-
Acquisitions stratégiques géographiques. Les opérateurs procèdent à des acquisitions pour obtenir un accès réglementé ou se développer sur des marchés à forte valeur ajoutée (par exemple, certains États américains, le Royaume-Uni, certaines régions d'Europe et d'Amérique latine). Ces transactions sont souvent motivées par la recherche d'un accès au marché plutôt que par une amélioration immédiate des marges.
Exemples tirés des vagues les plus récentes : la transaction Silver Lake–Endeavor (médias et sports en direct/effet de levier dans les écosystèmes de paris) montre comment la consolidation du divertissement est liée à la distribution des paris ; l’acquisition par Brookfield des actifs de loterie de Scientific Games reflète l’appétit des investisseurs pour des flux de trésorerie de loterie stables et réglementés.
2025
- Nombre de ventes : 20
- Nombre de prix non divulgués : 10
- Plus importante transaction : Light & Wonder acquiert les actifs de jeux caritatifs de Grover Gaming pour 850 millions de dollars et une option de paiement supplémentaire de 200 millions de dollars
- Ventes totales : 2 941,2 M$ (2 352,9 M£)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Paris NetX | Playtech | Opérateur HappyBet | Non divulgué |
| Lumière et émerveillement | Grover Gaming | Promoteur | $850 |
| Battement | NSX | Opérateur | $356 |
| Novomatic | Ainsworth | Promoteur | Non divulgué |
| Capital-risque fintech | Loterie Morrich | Opérateur | Non divulgué |
| Visualiser le groupe | Laboratoires d'essais BMM | Division des tests | Non divulgué |
| Codere | Jeux de morue | développeur de jeux | Non divulgué |
| Bragg | RapidPlay | développeur de jeux | Non divulgué |
| Bally | Étoile | Opérateur | 300 millions de dollars australiens |
| BlueBet | TopSport | Opérateur | 15 millions de dollars australiens |
| OpenBet | Effort | Plateforme d'exploitation | 450 millions de dollars |
| Sportsradar | Effort | Plateforme de paris | 225 millions de dollars |
| BlueBet Holdings | MIXI Inc. (PointsBet) | Casino | 353 millions de dollars australiens |
| Groupe des temps modernes | Aristocrat Leisure (Plarium Global) | unité de jeu mobile | 620 millions de dollars |
| BlueBet Holdings | TopSport | Casino | 10 millions de dollars australiens |
| Miser | MocinoPlay | Casino | Non divulgué |
| Wynn | Crown Resorts | Casino physique | Non divulgué |
| Typique | Groupe Atlas | Promoteur | Non divulgué |
| Réseau North Star | Bojoko | Affilier | Non divulgué |
| Allwyn | Logflex MT Holding Limited (Participation majoritaire) | Plate-forme | 217 millions d'euros |
2024
- Nombre de ventes : 69
- Nombre de prix non divulgués : 33
- Plus grosse vente : Silver Lake acquiert Endeavor pour 13 milliards de dollars
- Ventes totales : 31 930,0 M$ (25 003,9 M£)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Groupe Gambling.com | Cotes détenues | Affilier | 160 millions de dollars |
| Non divulgué | Spreadex | Indice sportif | Scission |
| DraftKings | Systèmes Dijon | Service | Non divulgué |
| Salle de jeux | Consultants de Two Kings | Service de casino | Non divulgué |
| Accel Entertainment | Toucan Gaming LLC | Opérateur | 40 millions de dollars |
| Non divulgué | Bally | Actifs de jeu asiatiques | Non divulgué |
| Groupe Glitnor | OneCasino | Casino en ligne | Non divulgué |
| TKO Group Holdings | Effort | Actifs sportifs | 3,25 milliards de dollars |
| Sportradar | XLMedia | Services nord-américains | 30 millions de dollars |
| Openbox Holdings | Boldplay | Promoteur | Non divulgué |
| Chaque matrice | Jeux Fantasma | Promoteur | 209,8 millions de SEK |
| Sega Sammy | GAN | Plate-forme | 107,6 millions de dollars |
| Groupe FDJ | Groupe Kindred | Plate-forme | 27,95 milliards de SEK |
| Boyd Gaming | Resorts Digital | Service de jeux | Non divulgué |
| Battement | Playtech | Service Snaitech | 2,3 milliards d'euros |
| Interbloc | Zuum | Fournisseur de jeux | Non divulgué |
| Battement | Betnacional | Service | 350 millions de dollars |
| Évolution | Solutions de jeu Arcadia | Promoteur | 2,5 millions d'euros |
| Groupe de développement des pétroglyphes Ltd | Grand divertissement canadien | Casino | Non divulgué |
| Clarity Game LLC | Full House Resorts | Casino | 9,2 millions de dollars |
| DraftKings | Simplebet | Service | Non divulgué |
| Évoquer | Nouvelles solutions de jeu | Site web | 10 millions d'euros |
| Matrice dorée | CFAC | Plateforme de rabais | 8,4 millions de dollars |
| Groupe Héros | FansUnite | Service de paris Betting Hero | 37,5 millions de dollars |
| Nuvei | Pay2All | Prestataire de paiement | Non divulgué |
| Brightstar Capital | PlayAGS | Promoteur | 1,1 milliard de dollars |
| John Coates | bet365 | Équipe du Stoke City FC | Scission |
| Groupe de betsson | Groupe FDJ | Services de solutions sportives | Non divulgué |
| Groupe NSUS | César | Marque WSOP | 500 millions de dollars |
| Miser | IdealBet | Site web | Non divulgué |
| Spreadex | Indice sportif | Service | Non divulgué |
| Apollon | Everi | Plateforme de produits | 1,2 milliard de dollars |
| Apollon | IGT | Plateforme de produits | 4,05 milliards de dollars |
| Sega Sammy | StakeLogic | Promoteur | 130 millions d'euros |
| Standard General | Bally | Actifs de l'entreprise | Fusionnement |
| Mushburger Media | DraftKings | Diffuseur de paris | Non divulgué |
| Évolution | Galaxy Gaming | Promoteur | 85 millions de dollars |
| GeoComply et propriétaires privés | FansUnite | Actifs affiliés | 37,5 millions de dollars |
| BlueBet | meilleur | Opérateur de paris | Fusionnement |
| César numérique | ZeroFlucs | Service | Non divulgué |
| Non divulgué | Raketech | Entreprise de conseil non américaine | 2,3 millions de dollars |
| EveryMatrix | Technologie FSB | Plate-forme | Non divulgué |
| MGM Resorts | Typique | Plateforme de produits | Non divulgué |
| Caesars Entertainment | WynnBet (Michigan) | Opérations de jeux en ligne | Non divulgué |
| Buzz Bingo | Merkur | Casinos (physiques) | Non divulgué |
| Groupe d'innovation du jeu (GiG) | Titan | fournisseur de services de contenu | 3,2 millions d'euros |
| Adventure Box Technologies | Lion Gaming Group | fournisseur de services de jeux | 475 millions de SEK |
| Groupe d'innovation du jeu (GiG) | Maître du casino | Affilier | 3 millions d'euros |
| Partenaires de Brightstar Capital | PlayAGS | Développeur (Sports) | 1,1 milliard de dollars |
| Greenlite | Aucune limite | Fournisseur de jeux | Non divulgué |
| Clairvest et ECL | Wyoming Downs | Opérateur (physique) | Non divulgué |
| Super Groupe (Betway) | Abricot | Service | 140 millions d'euros |
| Gaming Laboratories International (GLI) | Trisigma | Laboratoire d'essais | Non divulgué |
| BetMakers | Racelab Global | Promoteur | 1,5 million de dollars australiens |
| BlueBet | Meilleur | Opérateur | Fusionnement |
| Lac Silver | Endeavor Group Holdings | Holding | 13 milliards de dollars |
| Jeux de hasard.com | XL Media | Actifs des affiliés | 42,5 millions de dollars |
| FanDuel | BeyondPlay | Fournisseur | Non divulgué |
| Betsson | Holland Gaming Technology | Opérateur | €27.5 |
| Loterie.com | S&MI | Opérateur | Non divulgué |
| DraftKings | Jackpocket | Opérateur | 750 millions de dollars |
| ESPN Bet | Wynn (WSI US, LLC) | Opérateur | 25 millions de dollars |
| Évolution | Tours en direct | Fournisseur | 5 millions d'euros |
| Allwyn | Instant Win Gaming | Opérateur | Indéterminé |
| Swintt | Studios Elysium | Fournisseur | Indéterminé |
| Softswiss | Sports sur gazon | Fournisseur | Non divulgué |
| Non divulgué | 6,4 % de Lottomatica (Gamma Intermediate détient toujours 65,4 %) | Opérateur | 152 millions d'euros |
| Ekstra Bladet | Swush.com (DanskeSpill) | Développeur (Sports) | Non divulgué |
| GMGI | MeridianBet | Opérateur | 300 millions de dollars |
2023
- Nombre de ventes : 77
- Nombre de prix non divulgués : 33
- Plus grosse vente : Aristocrat acquiert NeoGames pour 1,2 milliard de dollars
- Chiffre d'affaires total : 7 223 millions de dollars (5 778,4 millions de livres sterling)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Sun International | Peermont Holdings | Opérateur | 359,6 millions d'euros |
| DoubleDown | SuprNation | Plate-forme | 36,5 millions de dollars |
| CABRIOLET | Kafe Rocks | Affilier | 35 millions d'euros |
| PM Legacy Inc | LottoKings et WinTrillions (Kings Entertainment) | Opérateur | 175 000 $ CA |
| Vérificateur de cotes | Supercommesse (Catena Media) | Affilier | 19,8 millions d'euros |
| Spiffbet | Helmicasino.com | Opérateur | 300 000 SEK |
| Groupe LiveScore | Wonderlabz | Promoteur | Non divulgué |
| Miser | Betfair Colombie (Flutter) | Opérateur | Non divulgué |
| SEGA SAMMY | GAN | Opérateur | 107,6 millions de dollars |
| Better Collective | Capitale Playmaker | Affilier | 176 millions d'euros |
| La Française des Jeux (FDJ) | Premier Lotteries Irlande (PLI) | Physique | Indéterminé |
| Jelly Entertainment | Machine merveilleuse | Promoteur | Indéterminé |
| Groupe Lottomatica | SKS365 | Opérateur (également physique) | Non divulgué |
| Lumière et émerveillement | SciPlay (actions restantes) | Promoteur | 420 millions de dollars |
| Fanatiques | PointsBet US | Opérateur | 225 millions de dollars |
| Services de paris PA | iRace Media | Service | Indéterminé |
| Divertissement | Angstrom Sports | Service | 203 millions de livres sterling |
| La Française des Jeux (FDJ) | ZEturf | Opérateur | 175 millions d'euros |
| Playtika | Innplay Labs | Promoteur | 300 millions de dollars |
| Flutter Entertainment | MaxBet (51%) | Opérateur | 141 millions d'euros |
| Better Collective | Lame de pointe | Affilier | 6,5 millions d'euros |
| Xtremepush | Morsure de tonnerre | Service (Programmes de fidélité) | Indéterminé |
| Better Collective | Torcedores.com | Affilier | Non divulgué |
| LeoVegas | Push Gaming | Promoteur | Non divulgué |
| Boom Entertainment | Pronostiqueur de NBC Sports | Service | Non divulgué |
| Churchill Downs Incorporated (CDI) | Systèmes Exacta | Promoteur | 250 millions de dollars |
| Allié | Pékin Lianzhong Zhihe Technology Co. | Promoteur | 7 millions de dollars |
| Better Collective | SvenskaFans.com, HockeySverige.se, Fotbolldirekt.se, InnebandyMagazinet.se (Everysport Group) | Affilier | 3,7 millions d'euros |
| Meneur de jeu | La Poche Bleue | Affilier | Non divulgué |
| Moneta Communications | Squawka et GG.co.uk (Catena) | Affilier | 6 millions d'euros |
| Synergie de jeu | Ressources de machines à sous d'Aruze | Promoteur | Indéterminé |
| Million Games | Jeux STHLM et jeux Rhino (Spiffbet) | Promoteur | 3,5 millions de SEK |
| Playtika | Jeux Youda | Promoteur | 81,3 millions d'euros |
| 888Afrique | BetLion | Opérateur | Non divulgué |
| Glitnor | PlayStar (37,5%) | Opérateur | Indéterminé |
| Interblog | Les actifs ETG d'Aruze | Promoteur | Indéterminé |
| B90 Holdings | Funko International | Affilier | 3,6 millions d'euros |
| iGaming brut | Le portefeuille multijoueur de FunFair | Promoteur | Indéterminé |
| Services de plage | Casino.se, .gr et .pt (XL Media) | Affilier | 4 millions de dollars |
| EveryMatrix | DeepCI | Service | Non divulgué |
| Betsson | Betfirst | Opérateur | 120 millions d'euros |
| Paf | 888's Lettonie | Opérateur | 28,3 millions d'euros |
| OpenBet | Neccton | Service (ALM) | Indéterminé |
| Divertissement | STS | Opérateur | 750 millions de livres sterling |
| Divertissement | Tiidal Gaming NZ (y compris Sportsflare) | Développeur (Paris sportifs) | 13,2 M$ CA |
| Groupe FS | 6,57 % de 888 | Opérateur | Négoce d'actions |
| Markor/Whitezip | Markor/Whitezip | Gestion de comptes / marketing | Fusionnement |
| Groupe GLI | iTech Labs | Service | Indéterminé |
| Aristocrate | NeoGames | Promoteur | 1,2 milliard de dollars |
| Meilleur | Plateforme Caméléon (FansUnite) | Service (Plateforme) | 7,4 millions de dollars |
| Non divulgué | McBookie (FansUnite) | Opérateur | CAD 5M |
| Kambi | Kambi (de Kindred) | Opérateur | 7,5 millions d'euros |
| Yahoo | Wagr | Opérateur (P2P) | Indéterminé |
| Réseau North Star | LakersBrasil.com | Affilier | Non divulgué |
| Allwyn | Camelot (Royaume-Uni) | Opérateur (Loterie) | 100 millions de livres sterling |
| Stram Entertainment | FansUnite | Affilier | Indéterminé |
| Super Groupe (Betway) | Digital Gaming Corp | Service | Indéterminé |
| Divertissement | 365scores | Service | 150 millions de dollars |
| Everi Holdings / Accès mondial aux liquidités | Ressources de Video King | Promoteur | 59 millions de dollars |
| Better Collective | Skycon | Affilier | 45 millions de livres sterling |
| Divertissement | Sportsflare | Service | 13,25 millions de dollars |
| Playtech | Hard Rock Digital (participation minoritaire) | Promoteur | 85 millions de dollars |
| Jeux mondiaux | Digital Gaming Corp | Service | Non divulgué |
| Technologie de jeu Elys | Engagez-vous dans les technologies de l'information | Service | Indéterminé |
| Playtech | Northstar (16%) | Opérateur | 12,25 M² CA |
| Penn National | Barstool Sports (Actions restantes) | Opérateur | 388 millions de dollars |
| Breckenridge | CasinoSecret | Opérateur | Indéterminé |
| Zèle | Circl | Développeur (Paris sportifs) | Indéterminé |
| Planet Sport | Tipstrr | Affilié / Pronostiqueur | Indéterminé |
| Better Collective | Catena Media (5%) | Affilier | 10 millions de dollars |
| Lion Gaming | Jeux en 1 clic | Service | Indéterminé |
| Greentube (Novomatic) | Alteatec | Service | Indéterminé |
| Divertissement | BetEnt (BetCity) | Opérateur (Paris) | 850 millions d'euros* |
| Groupe Golden Matrix | MeridianBet | Opérateur | 300 millions de dollars |
| Greentube (Novomatic) | Ineor (80%) | Promoteur | Indéterminé |
| Non divulgué | Béthard | Opérateur (tous) | 9,5 millions d'euros |
| Allwyn | Solutions de loterie Camelot (États-Unis) | Opérateur (Loterie) | 74,2 millions d'euros |
2022
- Nombre de ventes : 57
- Nombre de prix non divulgués : 24
- Plus importante transaction : Brookfield Business Partners acquiert Scientific Games (vente de la loterie américaine) pour 5,8 milliards de dollars
- Ventes totales : 19 109,4 M$ (15 287,5 M£)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Jeux de la chance | ReelNRG | Promoteur | 8,25 millions de SEK |
| Cabriolet | Catena Media Publishing | Affilier | 45 millions d'euros |
| IMG Arena | Leap Gaming | Développeur de jeux | Indéterminé |
| Boyd Gaming | Pala Interactive | Service (Plateforme) | 170 millions de dollars |
| Effort | OpenBet | Service | 800 millions de dollars |
| Novomatic | HBG (80%) | Machines de jeu physiques | Indéterminé |
| Divertissement | Supersport | Opérateur | 690 millions d'euros |
| iGaming brut | Spigo | Promoteur | Indéterminé |
| Tabcorp | Dabble Sports (20%) | Service | 33 millions de dollars australiens |
| Lumière et émerveillement | Actifs House Advantage | Service | Indéterminé |
| Betsson | KickerTech (80%) | Service | 14 millions d'euros |
| Lottomatica | Drapeau de pari | Opérateur | 310 millions d'euros |
| KeyStar | ZenSports | Opérateur | Indéterminé |
| Playstudios | Brainium | Développeur (jeux sociaux) | 70 millions de dollars |
| Greentube (Novomatic) | Présenter la créativité | Promoteur | Indéterminé |
| GameCo/Green Jade Games | GameCo/Green Jade Games | Promoteur | Fusionnement |
| Seven Star Digital | Moneta Communications | Affilier | Indéterminé |
| Meneur de jeu | Wedge Traffic | Affilier | Indéterminé |
| La Française des Jeux (FDJ) | Groupe Zeturf | Opérateur | Indéterminé |
| Aristocrate | Roxor | Promoteur | Indéterminé |
| Kambi | Jeux de formes | Service | 78,1 millions d'euros |
| IAC | MGM (+4,6%) | Opérateur | 41,7 millions de dollars |
| Flutter Entertainment | Sisal | Opérateur | 1,9 milliard d'euros |
| Broadway Gaming | 888's Bingo et son activité B2C | Opérateur | 45,2 millions de dollars |
| Z IGT | iSoftBet | Développeur de jeux | 160 millions d'euros |
| NeoGames | AspireGlobal | Service (marque blanche) | 416 millions d'euros |
| Attention | LotteryHub | Service | Indéterminé |
| Betfred | LottoStar | Opérateur (Loto) | Indéterminé |
| 888 | William Hill International (hors États-Unis) | Opérateur | 1,95 milliard de livres sterling |
| iGaming brut | Jeux de saphir | Promoteur | Indéterminé |
| Jeux mondiaux | Tir rapide | Service | Indéterminé |
| DraftKings | Jeux en ligne Golden Nugget | Opérateur | 450 millions de dollars |
| Everi Holdings / Accès mondial aux liquidités | Intuicode Gaming Corporation | Promoteur | 22 à 27 millions de dollars |
| TCSJohnHuxley | Fournitures de jeux du Midwest | Promoteur | Indéterminé |
| Partenaires commerciaux de Brookfield | Jeux scientifiques (vente de la loterie américaine) | Promoteur | 5,8 milliards de dollars |
| Better Collective | Futbin | Base de données | 105 millions d'euros |
| Capitale de Parsec | Médias interactifs | Affilier | Indéterminé |
| Blexr | ThePogg | Affilier | « Une somme à six chiffres » |
| Capitale du Parthénon | La branche jeux de Global Payments | Service | Non divulgué |
| Better Collective | Paris sportifs au Canada | Affilier | 21,4 millions d'euros |
| Novibet/Artémis | Artemis/Novibet | Opérateur | Fusion (625 millions de dollars) |
| Capital Bettor | BeyondPlay (25%) | Service | 1,9 million d'euros |
| Glitnor | KaFe Rocks | Affilier | Non divulgué |
| Everi Holdings / Accès mondial aux liquidités | Ressources d'Atlas Gaming | Promoteur | Indéterminé |
| Groupe de jeux Bragg | Jeux de Spin | Promoteur | 30 millions de dollars |
| Groupe de jeux inspiré | Contrat pour la Loteria Electrónica de la République Dominicaine | Contracter | 14,5 millions de dollars |
| Thimba Media | Seven Star Digital | Affilier | base sans trésorerie ni dettes |
| Jeux de hasard.com | RotoWire (Roto Sports) | Affilier | 27,5 millions de dollars |
| Accel Entertainment | Century Gaming | Opérateur (physique) | 164,2 millions de dollars |
| MGM Resorts | LeoVegas | Opérateur | 604 millions de dollars |
| Sportradar | Vaix | Service | Indéterminé |
| Divertissement | Avid Gaming | Service | 237 millions d'euros |
| 888 | William Hill (à l'exception des actifs américains) | Opérateur | 2,25 milliards d'euros |
| Flutter Entertainment | Tombola | Opérateur | 479 millions d'euros |
| Genius Sports | FanHub Media | Développeur (jeu gratuit) | Indéterminé |
| Evolution Gaming | NoLimit City | Promoteur | 340 millions d'euros |
| Société Bally | Tropicana Las Vegas | Casino physique | 148 millions de dollars |
2021
- Nombre de ventes : 53
- Nombre de prix non divulgués : 13
- Plus grosse vente : Aristocrat acquiert Playtech pour 2,7 milliards de livres sterling
- Chiffre d'affaires total : 11 719,5 millions de dollars (8 617,5 millions de livres sterling)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Betsson | Slapshot Media (28%) | Service | CAD 3M |
| Parimatch Tech | M. Fish et PokerMatch | Service + Opérateur | Indéterminé |
| CABRIOLET | Sportnco | Plate-forme | 50,8 millions d'euros |
| B90 | Spinbookie | Opérateur | 1,763 million de livres sterling* |
| GAN (Game Account Network) | Silverback Gaming | Promoteur | Non divulgué |
| Jeux scientifiques | Authentic Gaming | Promoteur | Indéterminé |
| Raketech | QM Media (+ P&P Vegas Group) | Affilier | 18 millions de dollars |
| XL Media | Football du samedi | Service | 24 millions de dollars |
| Raketech | Consultants ATS | Affilier | 15,5 millions de dollars |
| Catena Media | i15 Médias | Affilier | 38 millions d'euros |
| Kambi | Abios | Service (esports) | 270 millions de SEK* |
| B90 | Oddsen | Affilier | 4,37 millions d'euros |
| Groupe de sport Slotlight | Réseau sportif d'alarme | Plate-forme | Indéterminé |
| Jeux scientifiques | Sideplay Entertainment | Promoteur | Indéterminé |
| Jeux scientifiques | Boîte à éclairs | Promoteur | Indéterminé |
| DraftKings | Ruban bleu | Promoteur | Indéterminé |
| Technologie de jeu Elys | Société de bookmakers américaine | Opérateur | 12 millions de dollars |
| Groupe Kindred | Relax Gaming | Promoteur | 193 millions d'euros (pour 66,6 %) |
| Raketech | Infinileads (SlotJava) | Affilier | 4,5 millions d'euros |
| Raketech | freepicks.picksandparlays.net/ | Affilier | 16 millions de dollars |
| Z Capital/Affinité | Z Capital/Affinité | Société affiliée / société holding | Fusionnement |
| Groupe de divertissement eSports | Hélice et ggCircuit | Service | Indéterminé |
| Betfred | Le monde des paris | Opérateur | 6,1 millions de livres sterling |
| Evolution Gaming | Big Time Gaming | Promoteur | 450 millions d'euros |
| Better Collective | Réseau d'action | Affilier | 240 millions de dollars |
| PointsBet | Premier Turf Club | Opérateur | 2,9 millions de dollars |
| Catena Media | Lineups.com | Affilier | 39,6 millions de dollars |
| Divertissement | Enlabs et Bet.pt | Opérateur | 3,7 milliards de SEK |
| Thimba Media | Ressources d'Astro Media Group | Affilier | 1,8 million de dollars |
| PointsBet | Technologie Banach | Service (Plateforme) | 43 millions de dollars |
| DraftKings | Réseau d'information sportive de Vegas | Service | Indéterminé |
| LeoVegas | Expect | Opérateur | 3 millions d'euros |
| Greentube (Novomatic) | Eurocoin Gaming | Promoteur | Indéterminé |
| Better Collective | Rekatochklart.com | Affilier | 3,6 millions d'euros |
| Groupe de divertissement eSports | EGL | Service | Indéterminé |
| DoubleDown Interactive | Suprnation | Opérateur | 35 millions de dollars |
| Aristocrate | Playtech | Promoteur | 2,7 milliards de livres sterling |
| Société Bally | MontBleu Resort Casino & Spa | Casino physique | 155 millions de dollars* |
| Société Bally | Combat au couteau de singe | Promoteur | 50 millions de dollars* |
| Autour | La cabane de jeu | Affilier | 23,6-82 millions de SEK |
| Société Bally | Gamesys | Promoteur | Fusion (2 milliards de dollars) |
| Société Bally | Bet.Works | Service (Plateforme) | 125 millions de dollars |
| Betsson | JDP Tech Ltd (50%) | Service | 8,8 millions d'euros |
| BetMakers | Les actifs de Sportech en matière de courses, de paris mutuels et de numérique | Service | 56 millions de dollars |
| Broadway Gaming | Poisson-dragon | Opérateur (Bingo) | 50 millions de dollars |
| Divertissement | Unikrn | Opérateur (Paris sportifs / e-sport) | 50 millions de livres sterling |
| Groupe de divertissement eSports | Béthard | Opérateur | 16 millions d'euros |
| Penn National | Score Media | Opérateur | 2 milliards de dollars |
| DraftKings | Jeux en ligne Golden Nugget | Opérateur | 1,56 milliard de dollars |
| Technologies de l'e-sport | L'activité B2C d'Aspire Global | Développeur / Service | 65,5 millions d'euros |
| Evolution Gaming | Roue numérique | Promoteur | 1 million de dollars |
| Groupe de jeux Bragg | Wild Streak Gaming | Promoteur | 30 millions de dollars |
| Société Bally | Appelant sportif | Promoteur | Indéterminé |
2020
- Nombre de ventes : 18
- Nombre de prix non divulgués : 5
- Plus grosse vente : Flutter Entertainment acquiert FanDuel pour 4,2 milliards de dollars
- Chiffre d'affaires total : 10 842,6 millions de dollars (8 405,1 millions de livres sterling)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| XL Media | CBWG | Affilier | 22 millions de dollars |
| Flutter Entertainment | FanDuel | Opérateur | 4,2 milliards de dollars pour 37% |
| GAN (Game Account Network) | Coolbet (Groupe Vincent) | Opérateur | 149 millions d'euros |
| Raketech | AmericanGambler.com | Affilier | 5 millions d'euros |
| Wynn Resorts | Betbull | Opérateur (Paris) | 80 millions de dollars |
| Entain (sous le nom de GVC Holdings) | Bet.pt | Opérateur | Indéterminé |
| Caesars Entertainment | William Hill (États-Unis) | Opérateur | 2,9 milliards de dollars |
| Groupe de divertissement eSports | Argyll | Opérateur (Paris) | Indéterminé |
| IAC | MGM (12%) | Opérateur | 1 milliard de dollars |
| Superbet | Lucky 7 (60%) | Opérateur | Indéterminé |
| Flutter Entertainment/The Stars Group | Flutter Entertainment/The Stars Group | Opérateur | Fusionnement |
| Groupe Gauselmann | Bede Gaming | Plate-forme | Indéterminé |
| Raketech | Lead Republik | Affilier | 1,4 million d'euros |
| Penn National | Barstool Sports (36%) | Opérateur | 163 millions de dollars |
| Aspire Global | BtoBet | Service (Paris sportifs) | 20 millions d'euros |
| Betsson | Groupe d'innovation dans le jeu (casinos) | Opérateur | 33 millions d'euros |
| Evolution Gaming | NetEnt | Promoteur | 2,1 milliards de dollars |
| Société Bally | Eldorado Resort Casino Shreveport | Casino physique | 140 millions de dollars |
2019
- Nombre de ventes : 18
- Nombre de prix non divulgués : 4
- Plus grosse vente : fusion de DraftKings avec SBTech pour 3,3 milliards de dollars
- Chiffre d'affaires total : 4 722,4 millions de dollars (3 698,1 millions de livres sterling)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Le groupe des étoiles | BetEasy (20 % restants) | Opérateur | 151 millions de dollars australiens |
| DraftKings | SBTech | Opérateur | Fusion (3,3 milliards de dollars) |
| Churchill Downs | Casino Presque Isle Downs | Physique | Indéterminé |
| William Hill | Technologie CG | Paris sportifs | Indéterminé |
| Genting | Authentic Gaming | Promoteur | 15 millions d'euros |
| CABRIOLET | Meilleur jeu | Opérateur | Non divulgué |
| Groupe de jeux inspiré | Groupe de technologies de jeu (Novomatic Royaume-Uni) | Développeur de jeux | 120 millions de dollars |
| Jackpotjoy | Gamesys (éléments spécifiques) | Service | 490 millions de livres sterling |
| NetEnt | Tigre rouge | Promoteur | 223 millions de livres sterling* |
| Better Collective | mybettingsites.co.uk | Affilier | 2,2 millions de livres sterling |
| Zèle | Loto24 | Opérateur (Loto) | Indéterminé |
| Groupe de rang | Stride Gaming | Opérateur | 115,3 millions de livres sterling |
| 888 | Marques de bingo de Jackpotjoy | Opérateur (Bingo) | 18 millions de livres sterling |
| Paddy Power Betfair (devenu plus tard Flutter) | Adjarabet (51%) | Opérateur | 116 millions d'euros |
| AGS | Integrity Gaming Corp. | Promoteur | 49 millions de dollars |
| 888 | Paris sportifs de BetBright | Opérateur (Paris sportifs) | 15 millions de livres sterling |
| 888 | Costa Bingo | Opérateur (Bingo) | 12 à 18 millions de livres sterling (à considérer) |
| Aspire Global | Pariplay (GMS Entertainment Limited) | Opérateur | 13,1 millions d'euros |
2018
- Nombre de ventes : 28
- Nombre de prix non divulgués : 6
- Plus grosse vente : The Stars Group acquiert Sky Betting & Gaming pour 4,7 milliards de dollars
- Ventes totales : 11 201,7 M$ (8 297,5 M£)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Groupe de jeux Bragg | Oryx | Promoteur | 13,8 M³ CAD |
| Better Collective | Groupe Ribacka | Affilier | 30 millions d'euros* |
| Entain (sous le nom de GVC Holdings) | Neds | Opérateur | 95 millions de dollars* |
| Penn National Gaming | Sommet | Opérateur | 2,8 milliards de dollars |
| Jeux scientifiques | Don Best | Promoteur | Non divulgué |
| Better Collective | WBS | Affilier | 4,2 millions d'euros |
| Better Collective | Bola Webinformation GmbH | Service (Plateformes) | 36,3 millions d'euros |
| Caesars Entertainment | Centaur Holdings | Opérateur (physique) | 1,7 milliard de dollars |
| MrGreen | 11.lv | Opérateur | 2,8 millions d'euros |
| Entain (sous le nom de GVC Holdings) | Crystalbet (51%) | Opérateur | 41,3 millions de dollars |
| Le groupe des étoiles | Paris sportifs et jeux Sky | Opérateur | 4,7 milliards de dollars |
| CrownBet | William Hill Australie | Opérateur | 310 millions de dollars australiens |
| Playtech | Snaitech (70,6 %) | Opérateur | 1,05 milliard de dollars |
| Kambi | Virtus Sports (25%) | Entreprise de sports virtuels | £500,000 |
| LeoVegas | Fusée X | Opérateur | 65 millions de livres sterling |
| Catena Media | Bonusseeker.com | Affilier | 11 millions de dollars |
| Le groupe des étoiles | CrownBet (62%) | Opérateur | 117,7 millions de dollars |
| Cabriolet | D-Tech (36%) | Promoteur | €360,000 |
| Blueprint Gaming | Games Warehouse | Promoteur | Indéterminé |
| XL Media | Nettikasinot.com | Affilier | 15 millions d'euros |
| Jeux scientifiques | NYX | Promoteur | 775 millions de dollars canadiens |
| Novomatic | Ainsworth (52%) | Promoteur | 473,3 millions de dollars australiens |
| Groupe de rang | QSB (YoBingo) | Opérateur (Bingo) | 52 millions d'euros* |
| Complexes hôteliers Eldorado | Le Grand Victorio | Physique | Indéterminé |
| AGS | Technologies Gameiom | Service/Agrégateur | 5 millions de dollars |
| 888 | All American Poker Network | Opérateur (Poker) | 28 millions de dollars |
| William Hill | MrGreen | Opérateur | 271 millions d'euros |
| Le groupe des étoiles | BetEasy (80 % restants) | Opérateur | Indéterminé |
| Paddy Power Betfair (devenu plus tard Flutter) | FanDuel | Opérateur | 158 millions de dollars (61 %) + actifs américains |
| Evolution Gaming | Ezugi | Promoteur | 12,6 millions de dollars |
2017
- Nombre de ventes : 28
- Nombre de prix non divulgués : 6
- Plus grosse vente : Entain acquiert Ladbrokes Coral pour 4 milliards de livres sterling
- Ventes totales : 7 730,3 M$ (5 946,4 M£)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Entain (sous le nom de GVC Holdings) | Ladbrokes Coral | Opérateur | 4 milliards de livres sterling |
| Jeux scientifiques | Red7Mobile | Promoteur | Indéterminé |
| Cerise AB | Salle de jeux (51%) | Opérateur | Indéterminé |
| Catena Media | BayBets Ltd | Affilier | 53 millions d'euros |
| Entain (sous le nom de GVC Holdings) | Jeux confortables | Opérateur (Bingo) | Indéterminé |
| Ropso Malta Limited | Les opérations de GVC orientées vers la Turquie (Headlong) | Opérateur | 150 millions d'euros |
| LeoVegas | Panda royal | Opérateur | 60 millions d'euros |
| CABRIOLET | Marketing STK | Affilier | 26 millions d'euros |
| Catena Media | BettingPro.com | Affilier | 13,9 millions de livres sterling |
| Groupe Kindred | 32Rouge | Opérateur | 175,6 millions de livres sterling |
| DoubleU Games Co Ltd | Doubler la mise | Opérateur | 825 millions de dollars |
| Cerise AB | Meilleurs matchs (25%) | Promoteur | 2,4 millions de livres sterling |
| Catena Media | NewCasinos.com | Affilier | 10,9 millions d'euros |
| Greentube (Novomatic) | Mazooma | Promoteur | Indéterminé |
| Cabriolet | Réseau d'affiliation inconnu | Affilier | 5,7 millions d'euros |
| Cabriolet | CasinoTopsOnline.com | Affilier | 11,5 millions d'euros |
| LeoVegas | Winga.it | Opérateur | 6,1 millions d'euros |
| Cerise AB | Allez | Opérateur | 280 millions d'euros |
| Betsson | Premier Casino | Opérateur | 3 millions d'euros |
| Paddy Power Betfair (devenu plus tard Flutter) | Brouillon | Service | 48 millions de dollars |
| Fortuna Entertainment | Hattrick Sports | Opérateur | 85 millions d'euros |
| Catena Media | Slotsia.com | Affilier | 7 millions de dollars |
| Jeux scientifiques | Systèmes DEQ | Promoteur | 27,2 M$ CA |
| Aristocrate | Plarium Global Limited | Développeur (jeux sociaux) | 500 millions de dollars |
| Playtech | BetBudy | Outil | Non divulgué |
| Betsson | NetPlay TV | Opérateur | 26 millions de livres sterling |
| Playtech | Eyecon | Développeur (Bingo) | 50 millions de livres sterling |
2016
- Nombre de ventes : 16
- Nombre de prix non divulgués : 1
- Plus grosse vente : Tabcorp acquiert Tatts pour 6,4 milliards de dollars australiens
- Ventes totales : 7 109,4 M$ (5 468,8 M£)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Betsson | RaceBets | Opérateur | 34 millions d'euros |
| Cerise AB | Betman | Opérateur (physique) | Indéterminé |
| Tabcorp | Tatouages | Opérateur (Loterie) | 6,4 milliards de dollars australiens |
| Catena Media | SBAT | Affilier | 8 millions d'euros |
| William Hill | Grand défilé | Service | 13,5 millions de livres sterling |
| Tabcorp | INTECQ | Service | 128 millions de dollars |
| CABRIOLET | Pari | Opérateur | 54 millions d'euros |
| Novomatic | Talaire | Promoteur | 111 millions de livres sterling |
| Playtech | Tour rapide | Promoteur | 50 millions d'euros |
| Groupe de jeux NYX | Betdigital | Promoteur | 24,5 millions de livres sterling |
| Catena Media | Demandez aux joueurs | Affilier | 15 millions de dollars |
| Cabriolet | Marchés Delta | Affilier | 4,2 millions d'euros |
| Catena Media | casinouk.com | Affilier | 10,6 millions d'euros |
| Groupe de jeux NYX | OpenBet | Opérateur | 280 millions de livres sterling |
| Entain (sous le nom de GVC Holdings) | Bwin.Party | Opérateur | 1,6 milliard de dollars |
| Playtech | Meilleure technologie de jeu | Promoteur | 138 millions d'euros |
2015
- Nombre de ventes : 17
- Nombre de prix non divulgués : 4
- Plus grosse vente : fusion de Ladbrokes avec Gala Coral pour 2,3 milliards de livres sterling
- Total des ventes : 13 434,4 M$ (8 780,6 M£)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| INTRALOT | Bit8 (35%) | Service | Indéterminé |
| Ladbrokes | Gala Coral | Opérateur | Fusion (2,3 milliards de livres sterling) |
| Cerise AB | Almor (71,5%) | Opérateur | 4,6 millions d'euros |
| Groupe de jeux NYX | Game360 | Promoteur | Indéterminé |
| Groupe de jeux inspiré | Nous sommes interactifs | Développeur de jeux (jeux sociaux) | Indéterminé |
| Betfair (devenu plus tard Paddy Power Betfair) | HRTV | Réseau de télévision | 25 à 47,8 millions de dollars |
| 888 | Bwin.Party | Opérateur | 893,3 millions de livres sterling |
| Unibet | iGame | Opérateur | 79 millions d'euros |
| Paddy Power/Betfair | Betfair/Paddy Power | Opérateur | Fusion (5 milliards de livres sterling) |
| Tabcorp | ACTTAB | Service | £540,000 |
| Cerise AB | Norgesspill | Opérateur | 100 millions de dollars |
| Betsson | Europe-Bet | Opérateur | 85 millions de dollars |
| Playtech | TradeFX (Markets.com) (91,1%) | Société de change | 458 millions de dollars |
| Amaya Gaming (devenue ensuite Stars Group) | Victiv | Sports fantastiques | Indéterminé |
| Playtech | Jeux de yoyo (GameMaker) | Promoteur | 16,4 millions de dollars |
| Groupe de jeux NYX | Cryptologique et Chartwell | Promoteur | 150 millions de dollars canadiens |
| Cerise AB | Moorgate Media Ltd | Opérateur | 2,9 millions de livres sterling |
2014
- Nombre de ventes : 12
- Nombre de prix non divulgués : 2
- Plus grosse vente : Scientific Games acquiert Bally Technologies pour 5,1 milliards de dollars
- Ventes totales : 17 378,7 M$ (10 532,6 M£)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Churchill Downs | Jeux de Big Fish | Développeur (Mobile) | 885 millions de dollars |
| Groupe de jeux NYX | Poker en jeu | Promoteur | Indéterminé |
| Jeux scientifiques | Bally Technologies | Promoteur | 5,1 milliards de dollars |
| Everi Holdings / Accès mondial aux liquidités | Jeux multimédias | Promoteur | 1,2 milliard de dollars |
| Tabcorp | ACTTAB | Service | 105,5 millions de dollars |
| Bally Technologies | DragonPlay | Développeur (jeux sociaux) | 100 millions de dollars |
| Intertain Group | Mandalay Media | Opérateur (Bingo) | 60 millions de livres sterling |
| Betsson | Casino Oranje et Casino Kroon | Opérateur | 130 millions d'euros |
| Intertain Group | Vera et John (Dumarca) | Opérateur | 89,1 millions d'euros |
| Ressources Elray | Casino Golden Galaxy (25%) | Opérateur | Non divulgué |
| Amaya Gaming (devenue ensuite Stars Group) | PokerStars et Full Tilt Poker (Groupe Rational) | Opérateur | 4,9 milliards de dollars |
| GTECH | IGT | Promoteur | 4,7 milliards de dollars |
2013
- Nombre de ventes : 9
- Nombre de prix non divulgués : 2
- Plus grosse vente : Bally Technologies acquiert SHFL Entertainment pour 1,3 milliard de livres sterling
- Chiffre d'affaires total : 3 653,1 millions de dollars (2 341,8 millions de livres sterling)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Novomatic | Attention (part majoritaire / 90%) | Service (Plateforme) | Indéterminé |
| Bally Technologies | SHFL divertissement | Promoteur | 1,3 milliard de livres sterling |
| NetPlay | Vernons | Opérateur | 3 millions de livres sterling |
| Jeux scientifiques | WMS | Promoteur | 1,5 milliard de dollars |
| Ladbrokes | Bookmaker.com.au | Opérateur | 22,5 millions de dollars australiens |
| Playtech | PokerStrategy.com | Affilier | 38,3 millions d'euros |
| Ladbrokes | Betdaq | Opérateur | 30 millions d'euros |
| Gamesys | Jeux Vierge | Développeur (jeux sociaux) | Non divulgué |
| Betfair (devenu plus tard Paddy Power Betfair) | Carré bleu | Opérateur | 5 millions de livres sterling |
2012
- Nombre de ventes : 15
- Nombre de prix non divulgués : 3
- Plus grosse vente : William Hill et GVC acquièrent Sportingbet pour 485 millions de livres sterling
- Chiffre d'affaires total : 2 092,9 millions de dollars (1 308 millions de livres sterling)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Sportech | eBet Online | Service | 12,6 millions de dollars |
| William Hill et GVC | Sportingbet | Opérateur | 485 millions de livres sterling |
| Césars Interactif | Studios de Buffalo | Promoteur | Indéterminé |
| PokerStars | Full Tilt Poker | Opérateur | 225 millions de dollars (731 millions de dollars) |
| Groupe de rang | 23 Casinos (de Gala Coral) | Opérateur | 205 millions de livres sterling |
| Unibet | Betchoice | Opérateur | 20 millions de dollars australiens |
| IGT | Doubler la mise | Développeur de jeux | 500 millions de dollars |
| Betsson | Marques Automaten | Opérateur (casino) | 286 millions de SEK |
| Amaya Gaming (devenue ensuite Stars Group) | Réseau Ongame | Service | 25 millions d'euros |
| Bally Technologies | La plateforme B2B de Chiligaming | Service | Indéterminé |
| Sportingbet | Danbook Ltd et Scandic Bookmakers Ltd | Opérateur | 13 millions de dollars |
| Bwin.party | Orneon (et autres actifs) | Opérateur (Jeux sociaux) | 23 millions de dollars |
| Betsson | Groupe de jeux nordique | Opérateur (Tous) | 65 millions d'euros (environ) |
| Aristocrate | Folie des produits | Développeur (jeux sociaux) | Indéterminé |
| Amaya Gaming (devenue ensuite Stars Group) | Cryptologie | Promoteur | 35,8 millions de dollars |
2011
- Nombre de ventes : 12
- Nombre de prix non divulgués : 3
- Plus grosse vente : Betfred acquiert Tote pour 265 millions de livres sterling
- Chiffre d'affaires total : 1 244 millions de dollars (777,5 millions de livres sterling)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Unibet | EurosportBet (Solfive) | Opérateur | 5,625 millions d'euros |
| Groupe de jeux NYX | NextGen | Promoteur | Fusionnement |
| Betsson | Betsafe | Opérateur | 60 millions d'euros |
| IGT | Entraction Holding AB | Développeur de jeux | 115 millions de dollars |
| Jeux scientifiques | Barcrest | Promoteur | 54 millions de dollars |
| Entain (sous le nom de GVC Holdings) | superbahis.com | Opérateur (Paris sportifs) | Indéterminé |
| Amaya Gaming | Chartwell | Promoteur | 22,77 millions de dollars canadiens |
| Partenaires Vitruviens | OpenBet | Service (Paris sportifs) | 208 millions de livres sterling |
| Sportingbet | Centrebet | Opérateur (Paris sportifs) | 183 millions de dollars australiens |
| William Hill | Brandywine Bookmaking | Opérateur (Paris sportifs) | 15,7 millions de dollars (app) |
| Betfred | Sac fourre-tout | Opérateur (physique) | 265 millions de livres sterling |
| Paddy Power | Cayetano Gaming | Promoteur | Indéterminé |
2010
- Nombre de ventes : 5
- Nombre de prix non divulgués : 2
- Plus grosse vente : Playtech acquiert Virtue Fusion pour 29 millions de livres sterling
- Chiffre d'affaires total : 81,2 millions de dollars (54,5 millions de livres sterling)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Jeux scientifiques | GamesLogic | Service (Marketing) | Indéterminé |
| Cerise AB | COYS | Opérateur (Casino) | 150 millions de couronnes suédoises |
| Bwin/Party Gaming | Bwin/Party Gaming | Opérateur | Fusionnement |
| 888 | Mytopie | Développeur (jeux sociaux) | 18 millions de dollars (-48 millions de dollars) |
| Playtech | Fusion des vertus | Promoteur | 29 millions de livres sterling |
2009
- Nombre de ventes : 7
- Nombre de prix non divulgués : 0
- Plus grosse vente : Bwin acquiert Gioco Digitale pour 115 M€
- Chiffre d'affaires total : 365,6 millions de dollars (228,5 millions de livres sterling)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Groupe de rang | Casino de la Ricoh Arena de Coventry | Opérateur (physique) | £650,000 |
| Bwin | Jeu numérique | Opérateur (Poker) | 115 millions d'euros |
| PartyGaming | Cashcade | Opérateur (Bingo) | 71,9 millions de livres sterling (+ jusqu'à 24 millions de livres sterling) |
| 888 Holdings | Bingo du clin d'œil | Opérateur (Bingo) | 11 à 59,7 millions de livres sterling |
| Entain (sous le nom de GVC Holdings) | Betboo | Opérateur | 30 millions de dollars |
| Betfair | TVG | Réseau de courses hippiques | 50 millions de dollars |
| PartyGaming | Tournée mondiale de poker | Événements | 12,3 millions de dollars |
2008
- Nombre de ventes : 3
- Nombre de prix non divulgués : 3
- Plus grosse vente :
- Total des ventes :
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Groupe Tatts | Talaire | Promoteur | Indéterminé |
| OpenBet (Orbis) | Electracade | Service | Indéterminé |
| Boss Media | Idée dynamite | Développeur (Paris sportifs) | Indéterminé |
2007
- Nombre de ventes : 4
- Nombre de prix non divulgués : 1
- Plus grosse vente : Unibet acquiert Maria Holdings pour 54 millions de livres sterling
- Ventes totales : 163,3 millions de dollars (81,6 millions de livres sterling)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| GTECH | Finsoft | Opérateur | Indéterminé |
| 888 Holdings | Globalcom Limited, alias The Bingo Business (45 sites) | Opérateur (Bingo) | 32,4 millions de dollars |
| Unibet | Maria Holdings | Opérateur | 54 millions de livres sterling |
| GigaMedia Limited | T2CN Holding Limited | Opérateur | 22,9 millions de dollars |
2006
- Nombre de ventes : 5
- Nombre de prix non divulgués : 0
- Plus grosse vente : Lottomatica fusionne avec GTECH pour 4,7 milliards de dollars
- Chiffre d'affaires total : 5 112,8 millions de dollars (2 840,4 millions de livres sterling)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| PartyGaming | Empire Online et Intercontinental Online Gaming | Opérateur (Poker) | 66,3 millions de dollars |
| Playtech | Réseau de poker Tribeca Tables | Opérateur (Poker) | 75 millions de dollars - 139 millions de dollars |
| Poker AB 24h | Poker B2B | Opérateur (Poker) | 15 millions de couronnes suédoises |
| 32Rouge | BetDirect | Opérateur (Paris sportifs) | 11 millions de livres sterling |
| PartyGaming | Empire Poker | Opérateur (Poker) | 250 millions de dollars |
| Lottomatica | GTECH | Opérateur | Fusion (4,7 milliards de dollars) |
2005
- Nombre de ventes : 5
- Nombre de prix non divulgués : 0
- Plus grosse vente : Bwin acquiert PokerRoom et OnGame pour 570 millions de dollars
- Chiffre d'affaires total : 768,5 millions de dollars (452 millions de livres sterling)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Bwin | PokerRoom et OnGame | Opérateur (Poker) | 570 millions de dollars |
| Party Poker | Multi Poker | Opérateur (Poker) | 14,5 millions de dollars |
| Empire en ligne | Noble Poker et autres actifs iPoker | Opérateur (Poker, Bingo de casino) | 40 millions de dollars |
| Unibet | MrBookmaker.com | Opérateur (Paris sportifs) | 75,9 millions de livres sterling |
| Betfair | PokerChamps | Opérateur (Poker) | 15 millions de dollars |
2004
- Nombre de ventes : 3
- Nombre de prix non divulgués : 1
- Plus grosse vente : Sportingbet acquiert Paradise Poker pour 297,5 millions de dollars
- Chiffre d'affaires total : 447,5 millions de dollars (263 millions de livres sterling)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| GTECH | Jeu | Promoteur | 150 millions de dollars |
| Sportingbet | Paradise Poker | Opérateur (Poker) | 297,5 millions de dollars |
| Entain (sous le nom de GVC Holdings) | CasinoClub | Opérateur | Indéterminé |
2003
- Nombre de ventes : 2
- Nombre de prix non divulgués : 0
- Plus grosse vente : Rank Group acquiert Blue Square pour 65 millions de livres sterling
- Ventes totales : 129,5 millions de dollars (80,9 millions de livres sterling)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Groupe de rang | Carré bleu | Opérateur (Paris sportifs) | 65 millions de livres sterling |
| Jeux scientifiques | MDI Entertainment | Fournisseur | 19 millions de dollars |
2001
- Nombre de ventes : 1
- Nombre de prix non divulgués : 0
- Plus grosse vente : Sportingbet acquiert Sportsbook.com pour 51 millions de dollars
- Chiffre d'affaires total : 51 millions de dollars (30 millions de livres sterling)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Sportingbet | Sportsbook.com | Opérateur (Paris sportifs) | 51 millions de dollars |
Avantages des acquisitions dans le secteur des jeux en ligne (vision stratégique)
Les acquisitions présentent plusieurs avantages stratégiques : une entrée rapide sur le marché, un élargissement de la clientèle, l’accès à des technologies ou contenus propriétaires et une consolidation défensive (élimination des concurrents). Pour les investisseurs financiers, les flux de trésorerie prévisibles (loteries, revenus d’opérateurs réglementés) sont particulièrement attractifs. Pour les acteurs stratégiques, les acquisitions peuvent être plus rapides et plus sûres que la croissance interne, notamment lorsque les délais d’obtention des licences sont longs.
Types de structures d'acquisition (cadre pratique)
Les opérations de fusions-acquisitions dans le secteur des jeux en ligne se manifestent généralement comme suit :
-
Opérations horizontales – un opérateur rachète un autre opérateur pour gagner des parts de marché et créer des synergies en matière de marketing et d'opérations.
-
Transactions verticales – un opérateur rachète un fournisseur (par exemple, un fournisseur de plateforme, un processeur de paiement, un studio) pour intégrer la chaîne de valeur et capter la marge.
-
Congénérique – même secteur d'activité mais secteur vertical adjacent (par exemple, un opérateur achète une filiale ou un agrégateur de contenu).
-
Conglomérat – rare dans le secteur pur des jeux en ligne, mais courant lorsque des groupes de divertissement ou de loisirs plus larges acquièrent des actifs de jeux d'argent dans le cadre d'une diversification.
Objectif : pourquoi les entreprises acquièrent des entreprises dans le secteur des jeux en ligne
Les motivations sont pragmatiques : accélérer la mise sur le marché, obtenir des licences, acquérir des technologies complémentaires ou encore bénéficier d’une expertise en matière de trafic et de monétisation. On peut citer comme exemples le rachat de studios de jeux pour des titres à succès, l’achat de plateformes pour des lancements aux États-Unis et en Amérique latine, et l’acquisition de partenaires ou de médias pour réduire les coûts d’acquisition de clients.
Fusions et acquisitions ou croissance organique : quelle stratégie choisir ?
Il n'existe pas de solution universelle. Les fusions-acquisitions accélèrent l'expansion, mais présentent des risques d'intégration (culture, réglementation, technologies existantes). La croissance organique préserve le contrôle et assure des marges plus stables, mais elle est plus lente et nécessite d'importants investissements. En pratique, la meilleure stratégie combine les deux : recourir aux fusions-acquisitions pour acquérir des compétences lorsque le temps ou les contraintes réglementaires rendent la croissance organique inefficace, et privilégier la croissance organique pour améliorer les marges après l'acquisition.
Acquisition, fusion ou rachat : les différences
Une acquisition se traduit par l'absorption d'une entreprise par une autre (la cible devient une composante de la structure de l'acquéreur). Une fusion réunit deux entreprises au sein d'une nouvelle entité (souvent avec une gouvernance partagée). Une prise de contrôle est généralement une acquisition où l'acquéreur obtient le contrôle sans le consentement total de la direction en place ni des actionnaires minoritaires (offre hostile). Chaque structure a des implications différentes en matière de gouvernance, de fiscalité et de réglementation, ainsi que des profils de risques d'intégration différents.
Conseils pratiques pour les vendeurs (guide des fusions-acquisitions)
Lors de la préparation d'une vente, les vendeurs doivent donner la priorité aux éléments suivants :
-
Antécédents réglementaires et licences irréprochables ;
-
Indicateurs de trafic et de joueurs transparents (LTV/CAC, taux de désabonnement, comportement de dépôt) ;
-
Documents relatifs à la propriété intellectuelle des produits et aux contrats fournisseurs ;
-
États financiers clairement audités et passifs hérités (fiscalité, conformité) ;
-
Un plan de séparation clair si seuls certains actifs sont vendus.
Les acheteurs sont prêts à payer un prix supérieur pour des revenus récurrents et bien documentés, ainsi que pour des actifs qui réduisent le temps nécessaire à la mise à l'échelle sur les marchés réglementés.
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