Generatore di checklist per la due diligence nei casinò

Crea una checklist di due diligence per l'asset iGaming che stai acquistando o vendendo. Scegli il tipo di asset, la licenza e la struttura dell'operazione, e il generatore elencherà i controlli applicabili, contrassegnati in ordine di priorità. Spunta gli elementi man mano che li completi, quindi copia l'elenco, scaricalo come file CSV o stampalo in PDF. Il sistema copre operatori con licenza, casinò e scommesse sportive white label, siti affiliati e studi di sviluppo di giochi.

Come utilizzare la checklist

1. Scegliete da che parte stare. Gli acquirenti ricevono un elenco di cose da chiedere. I venditori ricevono gli stessi controlli e un elenco di cose da preparare, in modo che nulla li colga di sorpresa quando l'acquirente inizia a indagare.
2. Descrivi l'asset e l'operazione. Tipo di asset, prodotto, licenza, mercati di riferimento e se si tratta di un'operazione di cessione di asset o di una cessione di azioni. Ogni scelta aggiunge o rimuove dei controlli. Una cessione di azioni, ad esempio, aggiunge elementi societari, fiscali e relativi al cambio di controllo.
3. Concentratevi prima sugli elementi critici. I controlli critici sono quelli che possono bloccare un accordo o modificarne sostanzialmente il prezzo. Utilizzate la funzione "Solo critici" per una prima verifica prima di inviare una lettera d'intenti.
4. Esportalo. Copia l'elenco in un'e-mail, scarica un file CSV per condividerlo con un tracker o stampalo. Le spunte vengono salvate nel browser, così puoi tornare all'elenco in un secondo momento sullo stesso dispositivo.

Cosa comprende la due diligence nel settore iGaming

I controlli sono suddivisi in flussi di lavoro. Quali si applicano dipende dal bene:

Controlli specifici della licenza

Il generatore aggiunge i controlli relativi alla licenza che scegli:

• UKGC: titolari di licenze per la gestione personale, conformità LCCP e responsabilità sociale e integrazione con GAMSTOP.
• MGA: responsabili delle funzioni chiave e rapporti di audit di conformità.
• Svezia: Integrazione di Spelpaus, restrizioni sui bonus e scadenza delle licenze.
• Curaçao: se l'azienda possiede una licenza diretta rilasciata dalla Curaçao Gaming Authority o se si affida a una sublicenza preesistente.
• Anjouan: validità della licenza presso l'autorità emittente e quali banche e fornitori di servizi di pagamento la accettano.
• Altre licenze nazionali: ente locale, rappresentanti e approvazione necessaria per il trasferimento.

I requisiti normativi sono soggetti a modifiche. Prima di fare affidamento su tali verifiche, è opportuno confermare la situazione attuale con l'autorità di regolamentazione e con il proprio avvocato.

Segnali d'allarme che modificano il prezzo

Questi sono i risultati che più spesso portano a una rinegoziazione o all'abbandono dell'accordo:

• Il venditore condivide degli screenshot ma non fornisce accesso diretto agli strumenti di analisi, al back office della piattaforma o alle dashboard del programma.
• I ricavi riportati nel conto economico non corrispondono agli estratti conto bancari o dei fornitori di servizi di pagamento.
• La licenza non è presente nel registro dell'autorità di regolamentazione oppure è detenuta da un'entità diversa da quella che effettua la vendita.
• Le entrate sono concentrate in un'unica fonte. Per un affiliato, si tratta di una singola pagina, parola chiave o operatore. Per un operatore, si tratta di un piccolo numero di giocatori VIP.
• Una quota consistente dei ricavi proviene da mercati non coperti dalla licenza.
• La piattaforma o il contratto white label impediscono la cessione o il cambio di controllo e il fornitore non ha dato il proprio consenso.
• Per quanto riguarda gli affiliati, il traffico è diminuito in concomitanza con un aggiornamento principale di Google, oppure sono state intraprese azioni manuali in Search Console.
• Gli enti di pagamento mantengono riserve a rotazione, hanno emesso avvisi di storno o hanno chiuso i conti.
• Il venditore insiste per firmare prima che gli assegni siano completati.

Due diligence da parte di acquirente e venditore

Gli acquirenti effettuano la dovuta diligenza per confermare che ciò per cui stanno pagando esista, venga trasferito e generi i profitti dichiarati dal venditore. I risultati di tale verifica influiscono sul prezzo, sulle garanzie, sui termini del deposito a garanzia e su eventuali clausole di earn-out.

I venditori che effettuano gli stessi controlli prima di mettere in vendita la propria casa possono colmare eventuali lacune, raccogliere la documentazione e spiegare i punti deboli in autonomia. I problemi che un acquirente scopre in ritardo di solito comportano una riduzione del prezzo. I problemi che il venditore ha già comunicato e spiegato, invece, di solito non la comportano.

Domande frequenti

Che cos'è la due diligence quando si acquista un casinò online?

Si tratta dell'indagine condotta dall'acquirente sull'attività prima della firma del contratto. Essa verifica la proprietà e la licenza, confronta i ricavi netti di vendita (NGR) dichiarati con i report della piattaforma e gli estratti conto bancari, e analizza pagamenti, normative antiriciclaggio (AML) e di identificazione del cliente (KYC), operatori, contratti, imposte e passività. L'obiettivo è individuare qualsiasi elemento che possa modificare il prezzo o far saltare l'accordo.

Cosa dovrebbe essere incluso in una checklist di due diligence per il settore iGaming?

Per ogni asset: autorità di vendita, 24 mesi di P&L mensili confrontati con gli estratti conto bancari, guadagni normalizzati, accesso all'account, dipendenza dal proprietario e meccanismi di transazione. Gli operatori aggiungono la verifica della licenza, la riconciliazione NGR, i pagamenti, l'AML, i giocatori e il contratto della piattaforma. Gli affiliati aggiungono l'accesso agli strumenti di analisi, i controlli del traffico e dei backlink e i rendiconti delle commissioni per programma. Gli studi di sviluppo di videogiochi aggiungono la proprietà intellettuale, le certificazioni e i contratti di distribuzione.

Quanto tempo richiede la due diligence nel settore iGaming?

Dipende principalmente dalla rapidità con cui il venditore fornisce la documentazione. Il nostro report standard viene consegnato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa, mentre il report avanzato per operatori autorizzati e operazioni a livello aziendale viene consegnato entro 15-20 giorni lavorativi. L'approvazione da parte dell'autorità di regolamentazione di un cambio di controllo segue una propria tempistica e può richiedere più tempo della due diligence stessa.

Quali documenti richiede un acquirente?

In genere, sono necessari 24 mesi di conto economico mensile, report sui ricavi della piattaforma o del programma e estratti conto bancari e di pagamento. Aggiungere il certificato di licenza e il contratto della piattaforma o white label, oltre ai documenti aziendali. Per i siti affiliati, l'acquirente necessita anche dell'accesso in lettura a Google Analytics e Search Console. Il generatore elenca il set completo per il tuo asset e la tua transazione.

Un venditore dovrebbe effettuare una due diligence prima di vendere?

Sì. Una revisione pre-vendita individua le lacune che un acquirente potrebbe notare, quando c'è ancora tempo per correggerle o chiarirle. Inoltre, abbrevia i tempi di vendita, perché la documentazione è pronta quando l'acquirente la richiede.

Quanto costa la due diligence?

Il nostro report di due diligence standard ha un costo a partire da € 3.500 per siti affiliati, casinò white label e piattaforme in fase iniziale. Report più approfonditi per operatori con licenza, accordi a livello aziendale e revisioni pre-vendita per i venditori hanno un prezzo su richiesta. Il prezzo finale dipende dalla complessità dell'asset, dal numero di giurisdizioni coinvolte e dalla quantità di documentazione disponibile.

Questa lista di controllo costituisce una consulenza legale?

No. Si tratta di una lista di controllo commerciale generale. Per i trasferimenti di licenza, le approvazioni in caso di cambio di controllo, le questioni fiscali e il contratto di acquisto è necessario un avvocato e un consulente fiscale nelle giurisdizioni competenti.

Lasciate che ci occupiamo della due diligence

Analizziamo le operazioni di iGaming in base a dieci aree di intervento, inclusi controlli diretti con l'autorità di rilascio delle licenze e il fornitore della piattaforma. Riceverete un report in formato PDF con i risultati, una valutazione del rischio e una raccomandazione in linguaggio semplice per ciascuna sezione. Tutto il lavoro è soggetto ad un accordo di riservatezza (NDA) e i risultati vengono comunicati esclusivamente al committente del report.

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