Kdaj naj pošljem svoje finančne podatke kupcu svojega podjetja?
Trenutno sem v postopku prodaje svojega podjetja in potencialni kupec je pred našim prvim srečanjem zahteval dostop do mojih finančnih izkazov. Ali je običajna praksa, da jim na tej stopnji posredujemo te informacije?
Dejansko je običajna praksa, da finančne podrobnosti o vašem podjetju delite s potencialnim kupcem, preden se dogovorite za sestanek iz oči v oči, pod pogojem, da sta obe strani podpisali pogodbo o nerazkritju podatkov za zagotovitev zaupnosti.
Vendar, če ste še vedno zaskrbljeni glede varovanja občutljivih informacij pred tem, da bi padle v napačne roke, kot so konkurenti, obstaja strateški pristop, ki ga lahko uporabite – metoda »postopnega objavljanja«.
S postopno izdajo informacij potencialnemu kupcu posredujete postopoma. Ko kupec izkaže trajno zanimanje za vaše podjetje , postopoma objavite bolj izčrpne podatke, najbolj občutljive finančne podatke pa rezervirate za poznejšo fazo postopka.
Čeprav postopna izdaja ne nudi absolutnega jamstva proti uhajanju, zagotavlja raven zaščite pred naključnimi poizvedbami.
Za dodatne vpoglede v izmenjavo finančnih podatkov s potencialnimi kupci, vključno s celovitim pregledom strategije izdaje po fazah, glejte naslednji članek.
Pred sestankom pošljite prilagojene finančne podatke
Standardni postopek za večino posrednikov pri združitvah in prevzemih ter poslovnih posrednikov vključuje predložitev paketa normaliziranih ali prilagojenih računovodskih izkazov pred kakršnim koli osebnim srečanjem. Ta bistveni korak ponuja bodočim kupcem vpogled v trenutno finančno uspešnost podjetja. Omeniti velja, da skoraj vsi ugledni poslovni posredniki in posredniki pri združitvah in prevzemih zahtevajo sklenitev pogodbe o nerazkritju podatkov kot predpogoj za dostop do teh finančnih evidenc.
Uporabite postopno objavljanje informacij
Če pa je zaupnost najpomembnejša skrb, je odločitev za postopno objavo informacij vaš najboljši način ukrepanja. Ta strateški pristop vključuje razkrivanje informacij v različnih fazah v celotnem prodajnem procesu, pri čemer so najbolj občutljivi podatki rezervirani za poznejše faze.
V praksi lahko začnete s povzetkom ključnih informacij v začetnih fazah. Na primer, ko kupec izrazi zanimanje za vaše podjetje , lahko po e-pošti delite kratek posnetek svojih finančnih izkazov. Ta začetni povzetek bi lahko zajemal bistvene podrobnosti, kot so bruto prodaja, bruto dobiček in številke SDE/ EBITDA za več let.
Ko transakcija napreduje in se kupčeva zaveza poglablja, lahko postopoma objavite obsežnejše in podrobnejše informacije. Običajno se ta prehod zgodi med sestanki iz oči v oči, kar zagotavlja nadzorovano in varno skupno rabo občutljivih podatkov.
Screen Buyers v fazah
Izvedba večstopenjskega pristopa omogoča bolj gladek postopek preverjanja potencialnih kupcev. Zahtevanje obširnega vnaprejšnjega pregleda lahko kupce pogosto odvrne ali razočara. Rešitev je preprosta: uporabite postopen pristop, ne samo pri ocenjevanju kupca, ampak tudi pri izmenjavi informacij z njim.
Za lastnike, ki dajejo prednost zaupnosti, je najpreudarnejša izbira sprejeti postopno objavljanje informacij.
Verjamemo v spodbujanje poštene izmenjave informacij. Vsak kupec, ki prodajalcu ne želi posredovati podrobnosti o svojih kvalifikacijah, lahko pomeni pomanjkanje resnosti ali primernosti za transakcijo.
Katere finančne podatke naj pošljem kupcu?
Vedno zagotovite normalizirane ali prilagojene finančne izkaze, pri čemer se izogibajte deljenju neobdelanih finančnih podatkov, razen če so v celoti nespremenjeni. Običajno večina kupcev ceni obsežen nabor dobička in izgube (P&L) . Poleg tega se izkaže za koristno predložitev seznama vaših mesečnih prihodkov, ki zajemajo zadnja tri leta, saj jim pomaga pri prepoznavanju sezonskih ali cikličnih vzorcev v vašem podjetju.
Naša praksa vključuje dostavo kupcu natančno pripravljenih normiranih računovodskih izkazov. Ti dokumenti vključujejo skupno analizo velikosti in podrobnosti glede odstotnih sprememb iz leta v leto. Predstavljen v priročnem formatu preglednice, naš pristop omogoča kupcu, da izvede lastno poglobljeno analizo, naredi opombe in izvede pronicljive projekcije.
Kako pregledati podjetja
Pri ocenjevanju podjetij je povsem primerno zahtevati bistveno dokumentacijo, kot so finančni izkazi, reference, podroben profil kupca , izjava o razkritju in obsežen seznam prejšnjih transakcij. V tej digitalni dobi je preudaren korak tudi izvajanje neodvisnih raziskav o ključnih posameznikih, ki sodelujejo v procesu. Preprosto lahko izvedete spletno iskanje z njihovim imenom, e-poštnim naslovom ali telefonsko številko in celo raziščete njihove v družabnih omrežjih za dodatne vpoglede. Za tiste z bolj tehničnim pristopom lahko pridobivanje naslovov IP iz e-pošte in metapodatkov dokumentov zagotovi dragocene dodatne informacije. Ta večplastni pristop nam omogoča skrbno ocenjevanje posameznikov, ki stopijo v stik z nami, in izrazijo morebitne začetne pomisleke, kar pomaga zagotoviti varno in zaupanja vredno sodelovanje.
Upravljanje skrbnega pregleda
Učinkovito upravljanje občutljivih informacij je najpomembnejše. Eden od pristopov je vzdrževanje namenske, varne sobe ali pisarne znotraj vašega doma ali poslovnega prostora. Na ta način lahko kupcu omogočite dostop do tega nadzorovanega prostora brez potrebe po izdelavi kopij ali prenosu občutljivih podatkov po internetu. Druga možnost je, da varna spletna podatkovna soba, ki gostuje v oblaku, služi kot zanesljiv repozitorij. Ko zaupanje v kupca in transakcijo raste, lahko razmislite o zagotavljanju tiskanih kopij vseh ustreznih informacij, kadar je to primerno.
Povzetek
Če povzamem, je postopno objavljanje informacij preudaren pristop, zlasti če imate kakršne koli zadržke glede zaupnosti. Za katerega koli lastnika podjetja je najvarnejša pot preveriti, ali imate opravka s kvalificiranim kupcem, ki je resnično predan nakupu in ima finančno sposobnost, da ga izvede. Poleg tega je zagotavljanje pogodbe o zaupnosti pred razkritjem občutljivih gradiv temeljni korak za zaščito vas in vašega podjetja pred kakršno koli nepooblaščeno uporabo poslovnih informacij ali intelektualne lastnine.