Preparazione della due diligence su fusioni e acquisizioni

L’importanza di prepararsi per la due diligence

Condurre la due diligence rappresenta l'esame completo da parte dell'acquirente di ogni aspetto della tua attività. Questo processo comprende tre aree chiave:

• Due Diligence Finanziaria
• Due Diligence Legale
• Due Diligence Operativa

Trascurare un’adeguata preparazione per la due diligence può potenzialmente comportare spese significative e tempistiche prolungate. Tuttavia, i vantaggi di una preparazione meticolosa per questo passaggio cruciale non possono essere sopravvalutati. Crediamo fermamente che sia un elemento essenziale per accelerare la vendita della tua attività al suo massimo valore.

Lo scopo della preparazione alla due diligence

Una preparazione efficace per la due diligence costituisce la pietra angolare per affrontare preventivamente eventuali problemi prima di mettere in vendita la tua attività. Per attirare un acquirente esigente nella tua azienda, una meticolosa preparazione per il percorso di due diligence è fondamentale molto prima di intraprendere il processo di vendita. Ciò è particolarmente vero per le imprese del mercato medio , dove la diligenza intrapresa prima della vendita può fare la differenza tra assicurarsi un accordo favorevole e perdersi del tutto l’opportunità.

Vantaggi della preparazione alla due diligence

Risolvi i problemi prima che diventino problemi

Quando un acquirente decide di perseguire l'acquisizione della tua attività, intraprende un'indagine diligente per scoprire il vero stato delle cose all'interno della tua azienda prima di prendere un impegno. Le sfide inaspettate che emergono durante il loro esame possono potenzialmente mettere a repentaglio l’intero accordo.

Un venditore proattivo può affrontare preventivamente molti di questi problemi, avvisando in anticipo eventuali problemi persistenti. Inoltre, affrontare un problema pre-identificato con una spiegazione ben ponderata preserva la credibilità del venditore.

La preparazione strategica per la due diligence consente al venditore di appianare le rughe prima che entri in gioco l’acquirente. Non c'è niente di più scoraggiante che investire tempo e risorse nella preparazione e nella commercializzazione della propria attività per la vendita, solo per assicurarsi un acquirente qualificato e perderlo a causa di problemi imprevisti che avrebbero potuto essere risolti in anticipo. Questo sfortunato scenario si verifica più frequentemente di quanto i venditori possano immaginare perché, nonostante il loro coinvolgimento a tempo pieno nell'attività, i proprietari potrebbero rimanere all'oscuro di problemi apparentemente minori.

Tuttavia, questi problemi apparentemente minori possono influenzare in modo significativo la percezione del profilo di rischio di un'azienda da parte dell'acquirente, se non affrontati. Ad esempio, i problemi con i registri finanziari, se non presidiati, spesso comportano richieste di prezzi ridotti, termini di contratto più rigorosi o addirittura inducono l’acquirente ad abbandonare completamente la vendita.

Migliora notevolmente le probabilità di una transazione di successo

Consenti al tuo team di consulenza di affrontare in modo proattivo potenziali problemi ed evitare le insidie ​​legate alla vendita prima che la tua attività venga presentata ai potenziali acquirenti.

Registri finanziari imprecisi possono rappresentare un rischio significativo, portando potenzialmente alla perdita dell'interesse dell'acquirente. Quando un acquirente scopre discrepanze durante la due diligence, non solo interrompe la vendita ma estende anche i tempi per la risoluzione. Dopo aver investito mesi nella ricerca dell'acquirente giusto, perderlo a causa di problemi che avrebbero potuto essere risolti dall'inizio è scoraggiante e allo stesso tempo una perdita di tempo prezioso, finanze e risorse.

Per rafforzare la tua posizione, valuta la possibilità di incaricare un esperto di terze parti di esaminare a fondo i tuoi dati finanziari, inclusi conti profitti e perdite, bilanci e dichiarazioni dei redditi federali. Esamineranno meticolosamente i rapporti chiave, le tendenze e altri dati, fornendoti un rapporto completo dei loro risultati. Questo passaggio proattivo ti consente di identificare e correggere potenziali problemi nei tuoi registri finanziari molto prima che vengano presentate eventuali offerte.

Accelera il processo di due diligence

Garantire che i tuoi registri finanziari siano meticolosamente organizzati prima di mettere in vendita la tua attività non solo semplifica il processo di due diligence quando trovi un acquirente, ma aumenta anche significativamente la probabilità di concludere con successo l'affare. È probabile che un acquirente che incontra problemi con i tuoi registri finanziari conduca una revisione completa di due diligence, esaminando anche altri aspetti dell'attività per potenziali problemi.

Massimizza il prezzo di vendita

L’avvio di una due diligence pre-vendita costituisce una mossa strategica per ottimizzare il valore della tua attività identificando e affrontando in modo proattivo potenziali problemi, mitigando le complicazioni che potrebbero influire sulla transazione.

Anche i registri finanziari precisi svolgono un ruolo fondamentale nel massimizzare il prezzo di vendita della tua attività , poiché attirano acquirenti fiduciosi. In termini semplici, più i registri finanziari della tua azienda appaiono organizzati in modo impeccabile, più velocemente puoi anticipare la vendita della tua attività e assicurarti un'offerta premium.

Una valutazione ben ponderata della tua attività prima di intraprendere il processo di vendita non solo semplifica l'intero sforzo, ma lo rende anche più gestibile, efficiente ed economico per i venditori.

Ulteriori vantaggi derivanti dallo svolgimento della due diligence pre-vendita

• Prepara l'azienda e il management per la vendita.
• Accelera il processo di vendita.
• Ottimizza il prezzo e la struttura della potenziale transazione.
• Riduce le sorprese e i ritardi associati durante la vendita .
• Garantisce al venditore il controllo sui tempi e sulla presentazione delle informazioni.
• Fornisce al venditore una maggiore leva negoziale, al contrario degli acquirenti che potrebbero sfruttare i problemi.
• Offre l'opportunità di correggere i problemi e potenzialmente aumentare il prezzo richiesto.