Preparación para la debida diligencia de fusiones y adquisiciones
La importancia de prepararse para la debida diligencia
La realización de la debida diligencia representa el examen exhaustivo que realiza el comprador de cada faceta de su negocio. Este proceso abarca tres áreas clave:
- Debida diligencia financiera
- Debida diligencia jurídica
- Debida diligencia operativa
Descuidar una preparación adecuada para la diligencia debida puede generar gastos importantes y plazos prolongados. Sin embargo, no se pueden subestimar las ventajas de una preparación meticulosa para este paso crucial. Creemos firmemente que es un elemento esencial para agilizar la venta de su negocio a su máximo valor.
El propósito de prepararse para la debida diligencia
La preparación eficaz para la debida diligencia sirve como piedra angular para abordar de forma preventiva cualquier problema potencial antes de poner su empresa a la venta. Para atraer a un comprador exigente a su empresa, es imperativo estar meticulosamente preparado para el proceso de diligencia debida mucho antes de embarcarse en el proceso de venta. Esto es especialmente cierto en el caso de las empresas del mercado intermedio , donde la diligencia realizada antes de vender puede marcar la diferencia entre conseguir un acuerdo favorable o perderse por completo.
Beneficios de prepararse para la debida diligencia
Resuelva los problemas antes de que se conviertan en problemas
Cuando un comprador decide continuar con la adquisición de su negocio, se embarca en su propia investigación diligente para descubrir la verdadera situación dentro de su empresa antes de asumir un compromiso. Los desafíos inesperados que surgen durante su escrutinio pueden potencialmente poner en peligro todo el acuerdo.
Un vendedor proactivo puede abordar de forma preventiva muchos de estos problemas, avisando con antelación de cualquier problema persistente. Además, abordar un problema previamente identificado con una explicación bien pensada preserva la credibilidad del vendedor.
La preparación estratégica para la diligencia debida permite al vendedor solucionar los problemas antes de que el comprador entre en escena. No hay nada más desalentador que invertir tiempo y recursos en preparar y comercializar su negocio para la venta, sólo para conseguir un comprador calificado y perderlo debido a problemas imprevistos que podrían haberse resuelto de antemano. Este desafortunado escenario ocurre con más frecuencia de lo que los vendedores creen porque, a pesar de su participación a tiempo completo en el negocio, los propietarios pueden no estar al tanto de problemas aparentemente menores.
Sin embargo, estos problemas aparentemente menores pueden influir significativamente en la percepción del comprador sobre el perfil de riesgo de una empresa si no se abordan. Por ejemplo, los problemas con los registros financieros, cuando no se atienden, a menudo resultan en demandas de precios reducidos, términos de negociación más estrictos o incluso incitan al comprador a abandonar la venta por completo.
Mejora enormemente las probabilidades de una transacción exitosa
Capacite a su equipo de asesores para abordar de manera proactiva posibles problemas y mantenerse alejado de los obstáculos relacionados con las ventas antes de presentar su negocio a compradores potenciales.
Los registros financieros inexactos pueden suponer un riesgo importante y provocar potencialmente la pérdida del interés del comprador. Cuando un comprador descubre discrepancias durante la diligencia debida, no sólo interrumpe la venta sino que también extiende el plazo para la resolución. Después de invertir meses en encontrar al comprador adecuado, perderlo debido a problemas que podrían haberse solucionado desde el principio es desalentador y una pérdida de su valioso tiempo, finanzas y recursos.
Para fortalecer su posición, considere contratar a un experto externo para que examine minuciosamente sus finanzas, incluidas las declaraciones de pérdidas y ganancias, los balances y las declaraciones de impuestos federales sobre la renta. Examinarán meticulosamente los índices clave, las tendencias y otros datos, brindándole un informe completo de sus hallazgos. Este paso proactivo le permite identificar y rectificar problemas potenciales dentro de sus registros financieros mucho antes de que haya ofertas sobre la mesa.
Acelera el proceso de debida diligencia
Asegurarse de que sus registros financieros estén meticulosamente organizados antes de poner su negocio a la venta no solo agiliza el proceso de diligencia debida cuando encuentra un comprador, sino que también aumenta significativamente la probabilidad de cerrar el trato con éxito. Es probable que un comprador que encuentre desafíos con sus registros financieros realice una revisión exhaustiva de diligencia debida, examinando también otros aspectos del negocio en busca de posibles problemas.
Maximiza su precio de venta
Iniciar la debida diligencia previa a la venta sirve como un movimiento estratégico para optimizar el valor de su negocio al identificar y abordar de manera proactiva los problemas potenciales, mitigando las complicaciones que podrían afectar la transacción.
Los registros financieros precisos también desempeñan un papel fundamental a la hora de maximizar el precio de venta de su empresa , ya que atraen a compradores confiados. En términos simples, cuanto más impecablemente organizados aparezcan los registros financieros de su empresa, más rápido podrá anticipar la venta de su empresa y obtener una oferta premium.
Una evaluación bien considerada de su negocio antes de embarcarse en el proceso de venta no sólo agiliza todo el esfuerzo sino que también lo hace más manejable, eficiente y rentable para los vendedores.
Ventajas adicionales de realizar la debida diligencia previa a la venta
- Prepara el negocio y la gestión para la venta.
- Agiliza el proceso de venta.
- Optimiza el precio y la estructura de la posible transacción.
- Mitiga sorpresas y retrasos asociados durante la venta .
- Otorga al vendedor control sobre el momento y la presentación de la información.
- Proporciona al vendedor una ventaja de negociación adicional, a diferencia de los compradores que pueden aprovechar los problemas.
- Ofrece la oportunidad de rectificar problemas y potencialmente aumentar el precio de venta.